Shenzhen TechFlow news, le 22 novembre, la société minière Bitdeer (NASDAQ : BTDR), cotée au Nasdaq, a annoncé qu'elle émettrait 360 millions de dollars américains de billets de premier rang convertibles à 5,25 % à des investisseurs institutionnels qualifiés avec une date d'échéance de 2029. Les acheteurs initiaux peuvent acheter des billets d'un montant principal supplémentaire de 40 millions de dollars dans les 13 jours suivant l'émission, la transaction devant être clôturée le 26 novembre.
Les billets auront un prix de conversion initial de 15,95 $ par action, soit une prime de 42,5 % par rapport au cours de clôture du 21 novembre. Après déduction des dépenses connexes, le produit net devrait s'élever à environ 348,2 millions de dollars américains. Si toutes les actions de souscription supplémentaires sont exercées, le produit net atteindra 387,0 millions de dollars américains. Les fonds seront utilisés pour l'expansion du centre de données, la R&D et la fabrication des machines minières ASIC, ainsi que pour les opérations quotidiennes. La société a également annoncé un accord d'échange avec les détenteurs de certaines obligations convertibles à 8,50% à échéance 2029.