PANews, 22 novembre - Selon Globenewswire, l'entreprise minière de bitcoins Bitdeer a annoncé l'émission de 360 millions de dollars de billets convertibles senior à 5,25 % par le biais d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés, avec une date d'échéance en 2029. La société a également accordé aux acheteurs initiaux des billets une option d'acheter jusqu'à 40 millions de dollars supplémentaires de billets dans les 13 jours suivant la date de première émission des billets. La vente des billets devrait être finalisée le 26 novembre 2024, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
La société estime qu'après déduction des remises accordées aux acheteurs initiaux et des frais d'émission prévus à payer par la société, le produit net de cette émission sera d'environ 348,2 millions de dollars (si les acheteurs initiaux choisissent d'acheter l'intégralité des obligations supplémentaires, le produit net sera d'environ 387 millions de dollars). La société prévoit d'utiliser une partie du produit net de cette émission pour couvrir le coût des opérations d'options d'achat à prix d'exercice zéro, et pour payer la contrepartie en espèces des échanges d'obligations simultanés déjà signés par la société.