MicroStrategy a terminé son offre de notes senior convertibles à 0 %. La société déclare que le produit net de l'offre sera utilisé pour acheter plus de Bitcoin.
Le 22 novembre, le président exécutif de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé que la société avait terminé son offre de notes senior convertibles arrivant à échéance le 1er décembre 2029. Le montant principal global avait été précédemment annoncé à 2,6 milliards de dollars, mais il s'est élevé à 3 milliards de dollars après qu'un montant supplémentaire de 400 millions de dollars de notes a été émis comme option greenshoe.
MicroStrategy a reçu environ 2,97 milliards de dollars de produit net des ventes des notes, après déduction des remises accordées aux acheteurs. Le produit des ventes sera utilisé pour acheter plus de Bitcoin (BTC) et pour financer les besoins généraux de l'entreprise, selon le communiqué de presse.
Les notes ont été vendues pendant une période de trois jours lors d'une offre privée uniquement disponible aux individus qualifiés en tant qu'acheteurs institutionnels, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
$MSTR a complété une offre de 3 milliards de dollars de notes convertibles avec un coupon de 0 % et une prime de 55 %, avec un prix d'exercice implicite d'environ 672 $. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 novembre 2024
Vous pourriez aussi aimer : MicroStrategy augmente son offre de notes convertibles à 2,6 milliards de dollars pour acheter
Les acheteurs peuvent convertir les notes en espèces, en actions de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux.
Le taux de conversion des notes était initialement de 1,4872 actions de l'action ordinaire de classe A de MicroStrategy pour 1 000 $ de montant principal des notes, ce qui vaut environ 672,40 $ par action. Les notes offertes ont une prime de conversion de 55 % par rapport à l'action ordinaire de classe A de MicroStrategy
Bien que la société ait déclaré que les investisseurs ne peuvent convertir les notes qu'avant le 1er juin 2029 si certains événements se produisent et pendant certaines périodes. Ensuite, ils peuvent le faire à tout moment jusqu'au deuxième jour de négociation prévu suivant la date d'échéance.
Avant la vente, la société a annoncé qu'elle augmentait son offre de notes senior convertibles, de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars, suite à une forte demande pour les notes. À l'époque, l'action MSTR avait augmenté de 620 % depuis le début de l'année et de 871 % au cours de l'année précédente.
Après la hausse, l'action MicroStrategy est devenue l'« action la plus échangée en Amérique ».
Non seulement cela, mais MicroStrategy détient également actuellement le titre de plus grand détenteur de Bitcoin d'entreprise. Après son dernier achat de 51 780 BTC, la société détient un total de 331 200 BTC d'une valeur de plus de 32,6 milliards de dollars après la récente hausse du Bitcoin au-delà de 99 000 $.
Vous pourriez aussi aimer : Bitcoin et MicroStrategy : La boucle de rétroaction qui a propulsé MSTR dans le club des 100 meilleures entreprises
