TYSONS CORNER, Va. — MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) a annoncé l'achèvement de son offre précédemment divulguée de billets convertibles senior à 0 % échéant en 2029. L'offre, qui comprenait une option exercée entièrement par les acheteurs initiaux d'acheter 400 millions de dollars supplémentaires en billets, a levé un total de 3 milliards de dollars.
Les billets, émis exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, sont non garantis et arrivent à échéance le 1er décembre 2029, sauf s'ils sont rachetés, rachetés ou convertis plus tôt. Ces billets ne portent aucun intérêt régulier, et leur principal ne s'accroît pas. À partir du 4 décembre 2026, MicroStrategy peut racheter les billets, sous réserve que certaines conditions soient remplies, y compris que l'action ordinaire de classe A de la société atteigne au moins 130 % du prix de conversion.
Convertibles à un taux initial de 1,4872 actions de la classe A des actions ordinaires de MicroStrategy par 1 000 $ de principal, les obligations ont un prix de conversion de 672,40 $ par action—55 % plus élevé que le prix moyen pondéré par le volume de 433,7997 $ enregistré le 19 novembre 2024. Le taux de conversion est sujet à ajustement pour certains événements d'entreprise.
Les détenteurs des billets peuvent exiger que MicroStrategy les rachète en 2028 ou lors d'événements spécifiques classés comme un « changement fondamental » en vertu des termes des billets. Les produits nets de la vente, environ 2,97 milliards de dollars après frais, sont destinés à l'acquisition de Bitcoin et à des fins corporatives générales.
L'offre a été réalisée de manière privée, et ni les billets ni les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion n'ont été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. Par conséquent, elles ne peuvent pas être offertes ou vendues publiquement aux États-Unis sans enregistrement ou exemptions applicables.
MicroStrategy, reconnue comme la plus grande entreprise de trésorerie Bitcoin au monde, poursuit sa stratégie d'intégration du Bitcoin dans son écosystème financier et opérationnel. L'entreprise a utilisé les produits de financements par actions et par emprunt pour élargir ses avoirs en Bitcoin tout en faisant progresser ses solutions d'analytique d'entreprise et de logiciels alimentés par l'IA.
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