MicroStrategy a complété une offre de dette de 3 milliards de dollars pour acheter plus de bitcoins, selon une annonce faite jeudi. La société avait précédemment annoncé qu'elle émettrait des billets convertibles seniors échéant en 2029 qui ne versaient aucun intérêt.
Selon l'annonce, l'offre a été complétée en trois jours. MicroStrategy cherchait initialement à lever 1,75 milliard de dollars, mais a augmenté la vente à 2,6 milliards de dollars avec une option pour les acheteurs initiaux d'acheter un montant principal supplémentaire de 400 millions de dollars des billets.
Malgré son manque de rendement, les investisseurs pourraient envisager l'obligation en raison de son taux de conversion de 1,4872 actions pour 1 000 $ de principal, équivalant à environ 672 $ par action, soit une prime de 55 % par rapport au prix récent de l'action de la société.
Comme ses précédentes offres de dette, MicroStrategy a l'intention d'utiliser les fonds pour acheter du bitcoin. Les investisseurs ont traité l'action MSTR comme un investissement dans le bitcoin depuis que la société a commencé à investir en 2020. La société détient maintenant 331 200 BTC, d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, suite à son plus gros achat de bitcoin à ce jour annoncé plus tôt cette semaine.
« Notre stratégie de trésorerie est conçue pour fournir aux investisseurs différents degrés d'exposition économique au Bitcoin en offrant une gamme de titres, y compris des actions et des instruments de revenu fixe », a déclaré la société, qui se réfère à elle-même comme « la première et la plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde », dans un communiqué.
MicroStrategy a acheté son bitcoin à un prix moyen de 49 874 $ par pièce, pour un coût total de 16,5 milliards de dollars. La société a divulgué des plans pour lever 42 milliards de dollars via des offres de dette et d'actions pour acheter plus de bitcoin.
MicroStrategy a levé environ 2,97 milliards de dollars lors de sa récente vente de billets convertibles, après avoir couvert les frais et les dépenses. Les investisseurs peuvent ensuite échanger ces billets contre de l'argent, des actions de classe A de MicroStrategy, ou un mélange des deux, selon le choix de la société.
En général, ces billets ne peuvent pas être convertis avant le 1er juin 2029, sauf si des conditions spécifiques sont remplies. Par exemple, si le prix de l'action de MicroStrategy grimpe de 30 % au-dessus du prix de conversion d'ici décembre 2026, la société peut racheter les billets à leur valeur d'origine plus tout intérêt spécial accumulé.
MSTR a fermé en baisse de près de 20 % à 397,28 $ jeudi après que la notable société d'investissement Citron Research a déclaré que la valeur de la société était devenue « détachée » des fondamentaux du bitcoin et qu'elle avait ouvert une position courte.
L'action de MicroStrategy a augmenté de près de 500 % cette année, dépassant le prix du bitcoin (+110 %) et le S&P 500 (+25 %). Le bitcoin se trade autour de 98 200 $ au moment de la publication, selon la page des prix de The Block.
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