La société de logiciels cotée au Nasdaq, MicroStrategy, a déclaré mercredi avoir augmenté son offre la plus récente de billets convertibles senior à zéro intérêt à 2,6 milliards de dollars, contre 1,75 milliard de dollars annoncés précédemment. Le produit net de la vente sera utilisé pour acheter un lot supplémentaire de Bitcoin.
MicroStrategy Augmente les Ventes de Billets de 850 Millions de Dollars
MicroStrategy de Michael Saylor ne peut pas se passer de Bitcoin malgré la détention de plus de 31 milliards de dollars de la plus grande crypto-monnaie au monde.
À peine deux jours après avoir révélé un plan pour vendre des billets convertibles d'une valeur de 1,75 milliard de dollars afin d'acheter des BTC supplémentaires, la société autoproclamée de développement Bitcoin a annoncé le 20 novembre qu'elle avait augmenté cette offre à 2,6 milliards de dollars de billets.
Sous réserve des conditions du marché, les billets seniors, arrivant à échéance en 2029, seront émis à des investisseurs institutionnels qualifiés via une offre privée. Ils sont non garantis et peuvent être convertis en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en un mélange des deux.
Le fondateur de la société basée à Tysons Corner, en Virginie, Michael Saylor, a avancé que cette décision avait été prise en raison de la "forte demande" pour les nouveaux billets au cours des 48 dernières heures.
Étant donné la forte demande, nous avons augmenté notre offre de 0 % de billets convertibles MSTR arrivant à échéance en 2029 de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars, incluant une option greenshoe de 400 millions de dollars, et l'avons prix avec une prime de conversion de 55 %.
— Michael Saylor (@saylor) 20 novembre 2024
MicroStrategy a également offert aux acheteurs initiaux des billets une option de trois jours à partir de la date d'émission, pour acheter jusqu'à un montant principal supplémentaire de 400 millions de dollars en total des billets, l'offre devant se clôturer le 21 novembre.
Frénésie d'Achat de Bitcoin par MicroStrategy
Plus tôt cette semaine, MicroStrategy a annoncé qu'elle avait acheté 51 780 BTC supplémentaires pour environ 4,6 milliards de dollars à un prix moyen de 88 627 dollars par pièce entre le 11 novembre et le 17 novembre. Notamment, il s'agissait de l'achat de BTC le plus important enregistré par MicroStrategy.
La société détient désormais un montant impressionnant de 331 200 BTC. Le stock de MicroStrategy a été acquis pour un coût total de 16,5 milliards de dollars. Si elle réussit à lever un autre 2,6 milliards de dollars pour acquérir plus de BTC, elle pourrait acheter environ 27 450 Bitcoin aux prix du marché actuel.
Le président exécutif de la société, Saylor, est dévoué à la crypto-monnaie. Cela explique pourquoi MicroStrategy a continué à acheter du Bitcoin malgré sa récente hausse après les élections, alors qu'elle est déjà l'entreprise cotée en bourse avec le plus grand stock de Bitcoin — environ 1,58 % de l'offre totale de BTC.
