Microstrategy a révélé les détails de tarification pour ses obligations senior convertibles de 2,6 milliards de dollars à 0 %, qui arriveront à échéance en 2029.

Pas d'intérêts, grands mouvements : Les obligations 2029 de Microstrategy annoncent un audacieux jeu de bitcoin

La société a révélé qu'elle prévoit d'offrir les obligations de manière privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières. Initialement proposée à 1,75 milliard de dollars, l'offre a été étendue à 2,6 milliards de dollars. De plus, les acheteurs peuvent acheter jusqu'à 400 millions de dollars supplémentaires, ce qui pourrait potentiellement augmenter les produits à 3 milliards de dollars. La transaction devrait se clôturer le 21 novembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les obligations non garanties, arrivant à échéance le 1er décembre 2029, ne porteront pas d'intérêts. Les options de conversion, disponibles sous des conditions spécifiques jusqu'en juin 2029, permettent aux détenteurs de convertir en espèces, en actions de la classe A de l'entreprise, ou en une combinaison des deux. Le taux de conversion initial est fixé à 1,4872 actions par obligation de 1 000 $, équivalant à un prix de conversion de 672,40 $—une prime de 55 % par rapport au prix de l'action du 19 novembre.

Les investisseurs de Microstrategy peuvent demander un remboursement à la valeur nominale le 1er juin 2028, ou si des changements d'entreprise significatifs se produisent. À partir de décembre 2026, Microstrategy peut également racheter les obligations sous certaines conditions de marché, en veillant à ce qu'au moins 75 millions de dollars restent en circulation. La société a en outre déclaré qu'elle estimait des produits nets de 2,58 milliards de dollars, qui pourraient augmenter à 2,97 milliards de dollars si les options supplémentaires étaient exercées. Les fonds sont principalement destinés à l'achat de réserves de bitcoin (BTC) et à des fins d'entreprise générales.

Connue pour sa stratégie axée sur le bitcoin, Microstrategy continue de se positionner comme un leader dans les actifs numériques et l'analyse d'entreprise. Elle a noté que ces obligations, comme les offres précédentes, ne sont pas enregistrées et sont soumises aux restrictions de la loi sur les valeurs mobilières américaine. Au moment de la presse, à 11 heures, heure de l'Est, mercredi, l'action MSTR de Microstrategy a augmenté de plus de 15 % par rapport au dollar américain.
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