Solana montre une activité maximale, bien que ce ne soient pas seulement les jetons mèmes qui soient responsables de cette croissance accrue. Les stablecoins affluent vers Solana à des niveaux records.
Solana a atteint un record pour les afflux quotidiens de stablecoins. Au cours des dernières semaines, Solana a augmenté sa valeur verrouillée à plus de 8,39 milliards de dollars, dont environ 4,5 milliards de dollars sous forme de stablecoins transférés. L'offre de stablecoins sur Solana a augmenté à des niveaux non vus depuis le crash de FTX à la fin de 2022. La majeure partie de la croissance provient de l'USDC, qui a ajouté un autre 1 milliard de jetons du 20 octobre à ce jour.
Solana a vu des afflux plus actifs d'USDC au cours des 30 derniers jours. | Source : Dune Analytics
La croissance supplémentaire des stablecoins arrive à un moment où Solana est proche de son record de prix, se stabilisant autour de 232,51 $. Le SOL a également été échangé à des volumes les plus élevés depuis son pic en mars 2024. L'intérêt ouvert pour le SOL était également proche d'un sommet de trois ans à 3,69 milliards de dollars.
Le dernier afflux coïncide avec le lancement de l'USDS sur Solana. Le stablecoin de Sky Ecosystem, anciennement Maker, est encore une addition limitée au solde total. La majeure partie des flux de stablecoins provient des USDT et USDC transférés. L'utilisation des stablecoins reste l'une des caractéristiques clés des principales blockchains, en particulier Ethereum et TRON. Solana se transforme également en un hub plus liquide pour les échanges, les paiements, la DeFi ou d'autres cas d'utilisation.
L'autre facteur pour Solana est le renouvellement de la facturation et des paiements crypto via Stripe. Solana est l'un des réseaux à transporter l'USDC, ce qui a conduit à une partie de l'augmentation du trafic. L'utilisation de la DeFi, des DEX et des transactions de jetons contribuent également à la nécessité de plus de stablecoins.
Le réseau Solana marque une utilisation accrue des stablecoins
Solana voit non seulement des afflux massifs mais également une utilisation et un turnover accrus des actifs transférés. La valeur des transactions a doublé pour atteindre 446 milliards de dollars au cours des 30 derniers jours, tandis que le nombre de transactions a augmenté de 50 % au cours du mois dernier. La taille moyenne des transactions sur Solana est supérieure à 17 000 dollars, hors jours d'anomalies commerciales.
Solana a augmenté à la fois son offre et son turnover de stablecoins, visant à revenir à des niveaux d'avant le crash de 2022. | Source : Artemis
Alors que les jetons SOL sont principalement utilisés pour le trading décentralisé, les stablecoins offrent une utilité supplémentaire dans la DeFi, les protocoles de prêt ou comme outil pour des paiements à faible coût. L'augmentation de l'utilisation coïncide avec l'activité de transaction maximale de Solana pour tous les actifs.
En plus des stablecoins, Solana apporte également plus de 1,4 milliard de dollars en jetons transférés. Certains des mèmes Ethereum peuvent trouver un turnover plus actif sur Solana, en plus d'échanges moins chers. Plusieurs des meilleurs jetons Ethereum ont transféré leur offre vers Solana, pour profiter du trading actif sur Raydium.
Jupiter est le plus grand utilisateur de stablecoins, à la fois via son agrégateur et son DEX natif. L'application détient 437,5 millions de dollars en valeur USD dans divers stablecoins. Au total, le DEX a 2,24 milliards de dollars de valeur verrouillée, croissant de manière exponentielle au cours des derniers mois.
Un autre 1,43 milliard de dollars en jetons, actifs transférés et stablecoins est verrouillé sur l'Aerodrome DEX. Aerodrome utilise l'USDC pour ses paires de liquidité ciblées, devenant l'une des causes des afflux de stablecoins.
L'écosystème Solana continue d'afficher des frais record
L'écosystème Solana continue d'afficher des frais quotidiens extrêmement élevés, souvent en concurrence avec d'autres applications principales. Après une série de records quotidiens, le DEX Raydium a dépassé Tether en tant que plus grand producteur de frais quotidiens. Le DEX a affiché plus de 15 millions de dollars en frais provenant des utilisateurs, alors que l'activité des jetons mèmes s'accélérait.
Raydium héberge environ 1,43 % de tous les jetons lancés sur Pump.fun. Lors du dernier boom des jetons mèmes, Pump.fun a produit jusqu'à 51 000 lancements par jour. Cela a suffi à dynamiser Raydium avec de nouvelles paires tendance. Raydium utilise principalement le SOL pour sa paire de base mais a une paire SOL/USDC très active pour retirer des positions en dollars intuitives.
Jito, le service MEV et de validation, a produit 11,95 millions de dollars de frais quotidiens, tandis que la chaîne principale de Solana a atteint 11,26 millions de dollars en frais. Les trois services ont dépassé Ethereum, qui produit un montant fixe d'incitations pour ses validateurs. De plus, Ethereum a connu un flux sortant vers les chaînes L2, tandis que Solana continue de gérer le trafic sans interruptions ni problèmes.
Solana n'est pas gratuite et nécessite toujours des frais de priorité significatifs et des pots-de-vin pour s'assurer que les transactions passent. Malgré cela, Solana parvient à gérer le plus grand trafic de jetons mèmes, dépassant BNB Chain et Base. Solana gère plus de 68 % de l'activité globale des jetons mèmes, selon les données de Cryptorank.
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