La société de minage de Bitcoin cotée en bourse, MARA Holdings, a augmenté son émission de billets senior convertibles précédemment annoncée de 700 millions USD à 850 millions USD. La société a également augmenté le montant des options pour les acheteurs initiaux d'acheter des obligations supplémentaires à 150 millions USD contre 105 millions USD. L'offre devrait se clôturer le 20 novembre et est un placement privé ciblant les acheteurs institutionnels qualifiés.
Les billets arrivent à maturité le 1er mars 2030, sont exempts d'intérêts réguliers et peuvent être convertis à la discrétion de MARA en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux. Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 USD, soit une prime de 42,5 % par rapport au prix actuel de l'action de MARA de 18,18 USD. Les produits devraient être d'environ 833 millions USD, dont 199 millions USD seront utilisés pour racheter les 212 millions USD de billets convertibles existants de MARA en 2026.
Le reste sera utilisé pour des acquisitions de Bitcoin (BTC), l'expansion des actifs et des fins corporatives générales.
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