Avertissement : L'analyste qui a écrit cet article possède des actions de MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) a augmenté son offre de billets convertibles précédemment annoncée de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars.
Elle a également augmenté l'option pour les acheteurs initiaux d'acquérir des billets supplémentaires à 150 millions de dollars contre 105 millions de dollars. L'offre devrait se clôturer le 20 novembre et est une offre privée destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés.
Les billets arrivant à échéance le 1er mars 2030 ne porteront pas d'intérêts réguliers et peuvent être convertis en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou une combinaison des deux à la discrétion de MARA.
Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 $, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport au prix actuel de l'action de MARA, qui est actuellement de 18,18 $.
Les recettes sont estimées à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions de dollars seront utilisés pour racheter les 212 millions de dollars de billets convertibles existants de MARA pour 2026. Le reste sera alloué à l'acquisition de bitcoin (BTC), à l'expansion des actifs et à des fins corporatives générales.
MARA est le deuxième plus grand détenteur de bitcoin coté en bourse, détenant 27 562 BTC. Cette annonce survient après que plusieurs autres entreprises détentrices de bitcoin, en particulier MicroStrategy (MSTR) et Semler Scientific (SMLR), ont acheté plus de bitcoin.
Les actions de MARA ont augmenté de près de 2 % dans les échanges avant l'ouverture du marché après avoir chuté de près de 14 % lundi.
