MARA Holdings Inc. a annoncé le prix de ses obligations convertibles zéro coupon de 850 millions de dollars arrivant à échéance en 2030. Ces obligations seront vendues dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les obligations convertibles de premier rang, qui ne porteront pas d'intérêts réguliers, arriveront à échéance le 1er mars 2030.
MARA Holdings a offert aux acheteurs initiaux une option d'achat jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires en montant principal des obligations. L'offre devrait se clôturer le 20 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les obligations sont des engagements non garantis et de premier rang de la société, convertibles en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou en une combinaison des deux.
Le taux de conversion initial est fixé à 38,5902 actions par 1 000 $ de principal, ce qui se traduit par un prix de conversion d'environ 25,9133 $ par action, soit une prime de 42,5 % par rapport au prix moyen récent de l'action de MARA. Les produits nets de l'offre sont estimés à environ 833 millions de dollars, après prise en compte des remises et des commissions.
MARA prévoit d'allouer environ 199 millions de dollars pour racheter 212 millions de dollars de ses obligations convertibles existantes arrivant à échéance en 2026. Les fonds restants sont destinés à l'acquisition de bitcoins supplémentaires et à d'autres fins d'entreprise, telles que des acquisitions stratégiques et le remboursement de dettes. Dans le cadre de cette manœuvre financière, MARA prévoit que les détenteurs des obligations existantes, qui ont couvert leur risque de prix des actions, pourraient liquider leurs positions, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix du marché de l'action de MARA.
Cette activité pourrait influencer le prix de conversion effectif des nouvelles obligations. L'émission de ces obligations s'aligne sur la stratégie plus large de MARA visant à tirer parti des actifs numériques et à soutenir la transformation énergétique, renforçant ainsi sa position dans les secteurs de la blockchain et de l'énergie propre. MARA Holdings a précisé que les obligations sont offertes sans enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et sont soumises à certaines conditions et risques, comme détaillé dans les dépôts de la société auprès de la SEC.
La société a également émis des déclarations prospectives concernant les résultats attendus de cette offre, avec un avertissement sur les risques et incertitudes inhérents.
Source
<p>Le post MARA Holdings Annonce une Offre de 850 Millions de Dollars d'Obligations Convertibles Zéro Coupon a d'abord paru sur CoinBuzzFeed.</p>