MARA alloue 200M $ pour racheter les billets convertibles de 2026, réduisant ainsi les passifs.
Les produits soutiennent l'expansion du Bitcoin, augmentant les avoirs pour maintenir le leadership dans le secteur de la crypto.
Les billets convertibles offrent de la flexibilité, attirant les investisseurs institutionnels selon la règle 144A.
MARA Holdings a annoncé une offre privée de 700 millions de dollars de billets convertibles seniors. Cela financera l'achat direct de Bitcoins et répondra à d'éventuels besoins d'entreprise. Ce mouvement révèle la nouvelle stratégie de MARA en tant que premier acteur en matière de minage de Bitcoin et d'investissement dans des actifs numériques.
Détails de l'offre de billets convertibles de 700 millions de dollars
Les billets convertibles seniors qui seront offerts arriveront à maturité en 2030 et paieront des intérêts semestriellement, à partir de mars 2025. Ces billets ne sont pas garantis et sont uniquement destinés à des personnes qualifiées telles que définies dans la règle 144A selon la loi sur les valeurs mobilières de 1933. De plus, concernant les acheteurs institutionnels, MARA a proposé de vendre 105 millions de dollars supplémentaires de billets à ces acheteurs institutionnels.
Les détenteurs des billets auront la possibilité de les convertir en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou en une combinaison des deux. Cependant, la conversion ne sera autorisée que jusqu'à certains délais ou événements jusqu'à la fin de 2029 et ensuite jusqu'à la date d'échéance. Les billets, MARA, acquièrent également l'option d'être rachetés par portions en fonction des conditions qui prévaudront à partir de 2028.
https://twitter.com/MARAHoldings/status/1858495604193653037 Allocation des produits : Rachat de Bitcoin et de dettes
L'entreprise prévoit d'allouer jusqu'à 200 millions de dollars des produits à racheter des portions de ses billets convertibles en circulation arrivant à maturité en 2026. Cette étape vise à réduire les passifs futurs tout en optimisant sa structure financière. Les fonds restants seront utilisés pour acquérir des Bitcoins supplémentaires et répondre aux besoins généraux de l'entreprise.
MARA s'attend à ce que le rachat des billets de 2026 puisse influencer le prix de ses actions. De plus, alors que certains détenteurs dénouent des positions couvertes pendant les transactions. De plus, cette activité de trading accrue pourrait entraîner des fluctuations dans les évaluations des actions.
Les avoirs en Bitcoin de MARA ont considérablement augmenté, avec 27 562 BTC d'une valeur d'environ 2,49 milliards de dollars. Les acquisitions récentes incluent 720 BTC ajoutés le 31 octobre et 642 BTC ajoutés le 2 octobre. Cela fait de MARA le deuxième plus grand détenteur corporate de Bitcoin au monde, après MicroStrategy.
Mouvements similaires de Metaplanet et MicroStrategy
Cette annonce s'aligne sur les mouvements récents d'autres entreprises majeures axées sur les actifs numériques. La société japonaise Metaplanet a émis des obligations d'une valeur de 11,3 millions de dollars pour financer des acquisitions de Bitcoin. Par conséquent, MicroStrategy a levé plus de 2 milliards de dollars grâce à des initiatives similaires pour accroître ses réserves de Bitcoin.
De plus, l'offre de notes de MARA s'appuie sur son annonce d'août 2024 concernant une émission de billets convertibles senior de 250 millions de dollars. Soulignant son engagement continu envers la croissance stratégique et l'investissement en Bitcoin. L'entreprise adopte proactivement l'adoption institutionnelle du Bitcoin et utilise des notes convertibles pour améliorer les stratégies d'actifs numériques de l'entreprise.
Cette dernière initiative réaffirme l'engagement de MARA à maintenir son leadership dans le secteur du minage de Bitcoin tout en gérant efficacement ses obligations financières.
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