Le mineur de Bitcoin basé aux États-Unis, Marathon Digital Holdings, Inc., a annoncé une offre de 700 millions de dollars de billets convertibles senior. Selon l'annonce officielle de la société, les billets seront émis aux participants institutionnels qui répondent à certains critères et qualifications par le biais d'une cotation privée.
Les institutions participant à la vente recevront une autre option du mineur pour acheter des billets supplémentaires d'une valeur de 105 millions de dollars dans les 13 jours suivant la date d'émission initiale des billets aux investisseurs. Les deux offres seront émises conformément à la règle 144A en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Aujourd'hui, nous avons annoncé une offre privée proposée de 700 millions de dollars de billets convertibles senior. Les bénéfices seront principalement utilisés pour acquérir du bitcoin, racheter des billets convertibles existants arrivant à échéance en 2026 et pour des besoins généraux de l'entreprise. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 18 novembre 2024
Le mineur a annoncé que les billets porteront intérêt payable semestriellement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. Les premiers paiements d'intérêts seront effectués le 1er mars 2025, et les billets arriveront à échéance le 1er septembre 2031, sauf si la société les rachète, les convertit ou les rembourse. Les termes finaux des billets restent encore flous mais seront déterminés à une date ultérieure.
MARA utilisera 200 millions de dollars des produits pour racheter des billets convertibles en cours.
Le mineur a révélé que 200 millions de dollars des 700 millions levés seront utilisés pour racheter une partie de ses billets convertibles en cours de validité de 2026. Le montant restant sera dirigé vers l'augmentation des avoirs en Bitcoin de la société par le biais d'achats supplémentaires ainsi que d'autres besoins généraux tels que les expansions, les remboursements de dettes et les acquisitions. La date d'échéance et l'échéance des billets sont prévues pour 2030, après quoi ils peuvent être convertis en espèces ou en actions selon la préférence de MARA.
Le prix de l'action de MARA a diminué de 5% à 19,97 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché suite à l'annonce.
« MARA s'attend à utiliser jusqu'à 200 millions de dollars des produits nets de la vente des billets pour racheter une partie de ses billets convertibles existants arrivant à échéance en 2026 dans des transactions négociées en privé, le reste des produits nets étant utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour des besoins généraux de l'entreprise. »
MARA
Le mineur a fait une annonce similaire en août 2024. MARA a lancé une offre privée de 250 millions de dollars de billets convertibles senior et 37,5 millions de dollars supplémentaires de billets accordés aux acheteurs initiaux. La société a annoncé qu'une partie des produits sera utilisée pour acheter plus de Bitcoin et le reste pour des besoins généraux de l'entreprise tels que le fonds de roulement et l'expansion stratégique des actifs existants.
MARA détient maintenant 27 562 bitcoins d'une valeur de 2,49 milliards de dollars
Selon les données de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital détient 27 562 bitcoins d'une valeur de 2,49 milliards de dollars. La société a récemment ajouté 720 bitcoins à son bilan le 31 octobre et 642 bitcoins le 2 octobre. La société se classe derrière le géant de la crypto-monnaie et la société de logiciels MicroStrategy en tant que deuxième plus grand détenteur de Bitcoin d'entreprise au monde.
Les offres du mineur imitent les annonces précédentes de Metaplanet et Microstrategy. Le 18 novembre, Metaplanet a annoncé l'émission d'obligations d'un an entièrement dédiées aux achats de BTC pour augmenter son stock de Bitcoin. L'entreprise cotée à Tokyo a émis des obligations ordinaires avec une garantie totalisant 1,75 milliard de yens ou 11,3 millions de dollars pour un taux d'intérêt annualisé de 0,36%.
De même, Microstrategy, le plus grand détenteur de Bitcoin d'entreprise au monde, a révélé qu'il avait initié un accord de vente avec divers partenaires et avait levé plus de 2 milliards de dollars. La société a également annoncé avoir acheté 27 200 bitcoins supplémentaires pour 2,03 milliards de dollars.
