Source de réimpression de l'article : Shenchao TechFlow

Auteur : Shenchao TechFlow

En dehors de l'engouement pour les memes, l'industrie crypto continue de réaliser des investissements dans des projets concrets, et les mouvements d'investissement de Binance Labs sont également très surveillés.

Hier, Binance Labs a annoncé un investissement dans le protocole BIO, un protocole lié à la science décentralisée (DeSci), ce qui marque également le premier investissement de Binance Labs dans un projet du secteur DeSci, et le protocole BIO est devenu le centre d'attention.

Cependant, il semble que les choses aient toujours suivi un certain schéma.

Bien que CZ se soit progressivement éloigné de Binance, au cours du premier semestre, face à des problèmes juridiques, il a également mentionné dans une lettre au juge :

"Je pense que la recherche médicale actuelle est trop influencée par les intérêts... Je veux aider à financer de petits laboratoires de recherche. Au cours des dernières années, j'ai discuté avec de nombreuses start-ups biotechnologiques dans ce domaine."

L'intérêt pour le domaine médical et scientifique est un sujet de réflexion pour d'anciens personnages clés de Binance, ce qui influence plus ou moins la perspective d'attention et l'inertie décisionnelle du département d'investissement.

Alors, que représente exactement le protocole BIO et quelle est sa particularité qui a attiré l'investissement de Binance Labs ?

Incubateur de science décentralisée.

En fait, dans le document annonçant l'investissement de Binance Labs dans BIO, la nature de BIO a été clairement identifiée - "Y Combinator pour la science on-chain".

Y Combinator est un incubateur de start-ups technologiques célèbre, fournissant des fonds, du mentorat et des ressources aux start-ups en phase de démarrage, les aidant à croître rapidement et à se développer.

Le terme scientifique "on-chain" fait référence à la recherche scientifique et au processus de financement réalisés grâce à la technologie blockchain. "On-chain" signifie que ces activités et transactions se déroulent sur la blockchain, offrant transparence et décentralisation.

Si l'on compare à YCombinator, alors un point fonctionnel approximatif de BIO Protocol pourrait être :

  • Fonction d'incubation : comme Y Combinator incube des start-ups technologiques, le protocole BIO fournit un soutien et des ressources aux projets de recherche scientifique.

  • Soutien financier : grâce à la technologie blockchain, BIO peut plus facilement lever des fonds pour des projets de recherche.

  • Participation communautaire : permet aux scientifiques, patients et investisseurs du monde entier de participer et de soutenir des projets de recherche.

  • Accélération du développement : aide les projets de recherche à croître rapidement, similaire à l'accélération du développement des start-ups par Y Combinator.

  • Modèle innovant : introduit de nouveaux modèles de financement et de commercialisation de la recherche, brisant les limitations traditionnelles du financement de la recherche.

Comment ces fonctionnalités sont-elles concrètement mises en œuvre ? Cela implique le design central du protocole BIO.

Du point de vue plus courant des projets crypto, l'essence du protocole BIO est un protocole de curation et de liquidité dans le domaine de la science décentralisée (DeSci). Son concept de conception provient de l'expérience réussie de l'équipe dans Molecule (une plateforme de tokenisation pour des projets biomédicaux précoces) et VitaDAO (la plus grande communauté décentralisée sur la science de la longévité).

Le protocole BIO comprend principalement les composants clés suivants :

1. BioDAO : un sous-DAO axé sur des recherches scientifiques ou médicales spécifiques.

Les membres du BioDAO concentrent les ressources (données, capital, main-d'œuvre) et utilisent le pouvoir collectif des parties prenantes réparties à l'échelle mondiale (telles que les patients, les scientifiques et les bâtisseurs biotechnologiques) pour accélérer le processus de R&D et développer de nouveaux droits de propriété intellectuelle.

BioDAO collecte des fonds par la vente de jetons et utilise ces fonds pour soutenir et développer des projets biotechnologiques liés à sa mission, créant une propriété intellectuelle partagée parmi ses membres.

Actuellement, BIO a également annoncé quelques cas de succès de DAO, dont certains sont connectés à des universités, des institutions de recherche et des entreprises pharmaceutiques dans le monde réel, démontrant le succès de ce modèle :

2. Système de curation.

Adopter un mécanisme de mise en jeu de jetons, combinant vote communautaire et évaluation professionnelle, pour filtrer et soutenir des projets biotechnologiques de haute qualité.

Plus précisément, les détenteurs de jetons BIO peuvent gérer quels bioDAO sont acceptés dans le réseau BIO en mettant en jeu leurs jetons BIO sur ceux qu'ils souhaitent voir acceptés.

Le BioDAO qui vote pour entrer dans le réseau obtient des fonds via le BIO Launchpad, ainsi que le soutien à la liquidité des jetons de la communauté, des incitations et d'autres services d'accélération.

3. Liquidité et IP.

Fournir des solutions de tokenisation pour les droits de propriété intellectuelle biotechnologiques, permettant la tokenisation de ces IP (sous forme de NFT et de FT) ; tout en établissant un mécanisme de marché secondaire pour réaliser la liquidité des investissements dans les projets de recherche.

Dans ce cadre, les jetons de propriété intellectuelle ("IP-Tokens" ou "IPT") représentent une part du droit de gouvernance sur les droits de propriété intellectuelle (IP) générés. Ces jetons donnent aux détenteurs l'opportunité de participer directement au développement, à la prise de décision et aux orientations futures de la recherche.

BioDAO développe et obtient la propriété des jetons IP. Chaque BioDAO détient généralement un portefeuille de jetons IP, représentant des droits de propriété intellectuelle liés à des domaines spécifiques de recherche scientifique. Par exemple, VitaDAO développe et possède des participations dans IPTVitaRNA et VITA-FAST.

Lorsqu'une personne obtient un IPToken, elle reçoit une part des droits de propriété intellectuelle générés par la recherche, y compris des brevets pour de nouveaux composés, un système de sélection exclusif, et potentiellement même des traitements.

Cependant, contrairement à d'autres modèles de partage de revenus NFT, l'IPToken ne confère pas aux détenteurs le droit d'obtenir des retours financiers garantis ou des parts de revenus de la commercialisation de ces actifs, mais offre des avantages dans la recherche réelle, tels que :

Accédez à des informations exclusives et recevez des mises à jour et des rapports détaillés sur les progrès de la recherche et du développement des droits de propriété intellectuelle, ainsi que des opportunités d'innovation, de collaboration ou futures liées à la propriété intellectuelle.

4. Mécanisme d'incitation (Bio/AccRewards)

Concevoir un mécanisme de récompense d'accélération spécial pour inciter les premiers participants et contributeurs à favoriser le développement rapide de l'écosystème.

Les récompenses Bio/Acc sont fournies aux bioDAO sous forme de jetons BIO pour atteindre des jalons clés. En termes simples, cela signifie inciter à la fois le BtoB et le BtoC, tant qu'ils accomplissent les événements suivants :

Pour les institutions et organisations de recherche : mener des enchères de jetons initiaux via le BIO Launchpad, financer la science (publication de jetons IP), générer des revenus considérables à partir des lancements de produits de consommation et mener des essais cliniques décentralisés, etc.

Pour les utilisateurs ordinaires : contribuer aux essais cliniques ou aux données de santé auto-rapportées, utiliser les produits bioDAO (comme certains produits médicaux) et acheter des produits bioDAO dans des magasins en ligne/hors ligne.

Analyse de l'économie des jetons et des enchères.

Le jeton natif du protocole BIO est le $BIO, déployé sur Ethereum.

Adresse du contrat : 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

Les détenteurs peuvent participer aux décisions clés du protocole, y compris :

  • Choisir et soutenir l'adhésion au réseau BIO du bioDAO.

  • Décider des termes de la participation à la vente de jetons bioDAO et IP.

  • Fournir un soutien et des réductions pour les produits/services de bioDAO.

  • Gouvernance au sein du bioDAO des membres.

  • Décider de l'émission de jetons BIO, de la répartition du trésor et des mises à niveau du protocole.

Avec la croissance du bioDAO dans le réseau BIO et l'appréciation des actifs IP, les détenteurs de jetons BIO peuvent en bénéficier. Le trésor BIO accumule de la valeur par divers mécanismes, y compris la distribution de jetons obtenue par les bioDAO incubés et la liquidité (POL) détenue par le protocole.

Concernant l'approvisionnement en jetons, l'offre initiale totale est de 3 320 000 000 BIO, avec les caractéristiques suivantes :

  • État actuel : non transférable (actuellement non échangeable sur le marché secondaire).

  • Offre maximale : pas de limite, des augmentations futures peuvent être décidées par un vote de gouvernance.

  • Mécanisme d'augmentation : nécessite le déploiement d'un nouveau contrat de jeton pour remplacer le jeton BIO actuel.

Concernant l'allocation des jetons, communauté (au total 56 %) :

  • Airdrop communautaire (6%) : 199 200 000 BIO

  • Enchères communautaires (20%) : 664 000 000 BIO

  • Incitations à l'écosystème (25%) : 830 000 000 BIO

  • Fonds de l'écosystème Molecule (5%) : 166 000 000 BIO

Les autres répartitions sont les suivantes :

  • Contributeurs clés (21,2 %) : 703 840 000 BIO

  • Investisseurs (13,6 %) : 451 520 000 BIO

  • Molecule (5 %) : 166 000 000 BIO

  • Conseillers (4,2 %) : 139 440 000 BIO

Chaque catégorie a son calendrier de déverrouillage spécifique :

  • Airdrop communautaire :

  • Partie airdrop public : sans verrouillage.

  • bioDAO et membres fondateurs : 1 an de verrouillage suivi de 6 ans de déverrouillage linéaire.

  • Enchères communautaires : 50 % immédiatement disponibles, 50 % déverrouillés linéairement sur un an.

  • Incitations à l'écosystème : sans verrouillage.

  • Contributeurs clés : période de verrouillage d'un an, suivie d'un déverrouillage linéaire sur six ans.

  • Fonds de l'écosystème Molecule : déverrouillage linéaire sur quatre ans.

  • Molecule : déverrouillage linéaire sur quatre ans.

  • Investisseurs : période de verrouillage d'un an suivie d'un déverrouillage linéaire sur quatre ans.

  • Conseillers : période de verrouillage d'un an suivie d'un déverrouillage linéaire sur six ans.

En outre, le protocole BIO utilise un mécanisme d'enchères Genesis à double tour pour lancer le jeton.

Genesis est le plan de lancement du protocole BIO, visant à distribuer des jetons initiaux par le biais d'enchères et à lever des fonds pour le protocole. Ce plan est divisé en deux tours, chaque tour ayant des objectifs et des mécanismes spécifiques.

La première ronde a utilisé un mécanisme d'enchères anglaises, les participants enchérissant avec de l'ETH. L'objectif principal de cette enchère était d'établir la communauté initiale et de découvrir le prix du marché des jetons BIO.

et lever des fonds pour le protocole initial.

La première ronde a été menée avec succès, et actuellement, BIO se trouve dans la deuxième ronde du plan Genesis. Cette ronde utilise un mécanisme d'enchères néerlandaises, avec une distribution totale de 12,75 % de l'offre de jetons ; selon les dernières nouvelles, la deuxième ronde d'enchères est en cours, la plupart des enchères étant terminées, seules quelques-unes étant encore en cours.

Les investisseurs intéressés peuvent participer aux enchères via la plateforme officielle de BIO. Les participants doivent d'abord connecter leur portefeuille, puis choisir de participer aux enchères du pool d'actifs bioDAO ou du pool ETH en fonction de leurs intérêts. (Note de Shenchao : ceci est uniquement un lien et une organisation d'information, ne constitue pas un conseil d'investissement, veuillez DYOR.)

Une fois l'enchère terminée, les participants recevront des jetons BIO, dont 50 % sont immédiatement disponibles, les 50 % restants se débloquant linéairement sur un an. Ce mécanisme vise à équilibrer la liquidité immédiate et l'incitation à la détention à long terme.

En plus des enchères Genesis, BIO a également conçu un plan d'airdrop complet, visant à récompenser les premiers supporters et à élargir la communauté. Voici les principales caractéristiques du plan d'airdrop :

Le plan d'airdrop de BIO a alloué 6 % de l'offre totale, soit environ 199 200 000 jetons BIO. Ce montant est considérable et montre l'importance accordée au développement de la communauté par le projet.

Les airdrops sont principalement destinés à trois types de groupes :

  • Airdrop public : destiné aux premiers utilisateurs de la plateforme Molecule, aux membres des DAO liés aux sciences de la vie, etc.

  • Airdrop bioDAO : spécifiquement destiné aux bioDAO qui ont rejoint le réseau BIO.

  • Airdrop des membres fondateurs : récompense pour les premiers contributeurs.

Différents types d'airdrop ont différentes périodes de verrouillage ; la partie airdrop public n'a pas de période de verrouillage, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement. Alors que les airdrops pour les bioDAO et les membres fondateurs ont des périodes de verrouillage plus longues, comprenant une période de verrouillage d'un an et un déverrouillage linéaire sur six ans.

Dans l'ensemble, le plan de lancement Genesis de BIO et la stratégie d'airdrop démontrent l'importance accordée par le projet à une distribution équitable, à la participation de la communauté et au développement à long terme. Grâce à des enchères en plusieurs tours et à des airdrops multilevel, BIO construit activement une communauté diversifiée et très impliquée, posant des bases solides pour son réseau de recherche biomédicale décentralisé.

Ce n'est pas un cas isolé.

En plus de Binance Labs, d'autres VC surveillent également l'opportunité.

Auparavant, nous avons mentionné (Interprétation d'AminoChain : a16z investit pour la première fois 5 millions de dollars dans le domaine DeSci, les patients contribuent des échantillons biologiques pour obtenir des gains) qu'environ 40 jours auparavant, a16z est également entré pour la première fois dans ce secteur pour investir dans des projets.

Dans un marché où les VC ne se relaient pas et où les memes prolifèrent, si la crypto peut faire quelque chose de bien pour l'industrie traditionnelle, si les VC peuvent vraiment investir sérieusement dans un projet bénéfique pour d'autres secteurs, cela constitue une vague de renouveau et de bon sens.

Comme l'a dit Paul Kohlhaas, le fondateur du protocole BIO, "la science propulse le progrès humain, mais nous avons piégé les esprits les plus brillants dans un labyrinthe financier sans fin - ils passent 80 % de leur temps à écrire des subventions plutôt qu'à résoudre les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée."

Moins de spéculation, plus de projets techniques significatifs pour débloquer des avancées révolutionnaires. Les décisions des principaux investisseurs de l'industrie méritent sans aucun doute d'être suivies, mais l'effet d'investissement et le rendement final nécessiteront également du temps et du marché pour être vérifiés.