Source de l'article : Shen Chao TechFlow
Écrit par : Shen Chao TechFlow
En dehors de la frénésie des mèmes, l'industrie de la cryptographie continue d'investir dans des projets concrets, et les tendances d'investissement de Binance Labs suscitent également beaucoup d'attention.
Hier, Binance Labs a annoncé son investissement dans le protocole BIO, un protocole lié à la science décentralisée (DeSci), ce qui constitue également le premier investissement de Binance Labs dans un projet du domaine DeSci, et le protocole BIO est devenu le centre d'attention.
Cependant, les choses semblent avoir un fil conducteur.
Bien que CZ se soit progressivement retiré de Binance, il a mentionné dans une lettre à un juge lors de problèmes juridiques au cours de la première moitié de l'année :
"Je pense que la recherche médicale actuelle est trop influencée par les intérêts... Je veux aider à financer de petits laboratoires de recherche. Au cours des dernières années, j'ai discuté avec de nombreuses startups biotechnologiques dans ce domaine."
L'attention portée aux domaines de la médecine et de la science est la pensée de figures clés de Binance, ce qui influence plus ou moins le point de vue et les habitudes décisionnelles du département d'investissement.
Alors, qu'est-ce que le protocole BIO et quel est son attrait qui a attiré l'investissement de Binance Labs ?
Incubateur de science décentralisée
En fait, le document dans lequel Binance Labs a annoncé son investissement dans BIO a déjà nommé l'essence de BIO - "Y Combinator de la science en chaîne".
Y Combinator est un incubateur technologique célèbre qui fournit des fonds, des conseils et des ressources aux startups en phase de démarrage, les aidant à croître et à se développer rapidement.
Le terme "science en chaîne" fait référence au processus de recherche scientifique et de financement qui utilise la technologie blockchain. "En chaîne" signifie que ces activités et transactions se déroulent sur la blockchain, offrant des caractéristiques de transparence et de décentralisation.
Si nous faisons un parallèle avec YCombinator, un point fonctionnel approximatif du protocole BIO pourrait être :
Fonction d'incubation : tout comme Y Combinator incube des startups technologiques, le protocole BIO soutient et fournit des ressources aux projets de recherche scientifique.
Soutien financier : grâce à la technologie blockchain, le BIO peut plus facilement lever des fonds pour des projets de recherche.
Participation de la communauté : permet aux scientifiques, patients et investisseurs du monde entier de participer et de soutenir les projets de recherche.
Développement accéléré : aide les projets de recherche à se développer rapidement, similaire à la façon dont Y Combinator accélère le développement des startups.
Modèle innovant : introduire de nouveaux modèles de financement et de commercialisation de la recherche, brisant les limites des financements de recherche traditionnels.
Comment ces fonctionnalités sont-elles mises en œuvre ? Cela implique le design central du protocole BIO.
D'un point de vue plus courant des projets cryptographiques, l'essence du protocole BIO est un protocole de curation et de liquidité dans le domaine scientifique décentralisé (DeSci). Son concept de conception provient des expériences réussies de l'équipe dans Molecule (une plateforme de tokenisation de projets biomédicaux précoces) et VitaDAO (la plus grande communauté décentralisée sur la science de la longévité).
Le protocole BIO comprend principalement les composants clés suivants :
BioDAO : sous-DAO se concentrant sur des recherches scientifiques ou médicales spécifiques
Les membres de BioDAO concentrent les ressources (données, capital, main-d'œuvre) et utilisent la puissance collective des parties prenantes réparties dans le monde (par exemple, patients, scientifiques et constructeurs biotechnologiques) pour accélérer le processus de recherche et développer de nouveaux droits de propriété intellectuelle.
Les BioDAO lèvent des fonds par la vente de jetons et utilisent ces fonds pour soutenir et développer des projets biotechnologiques liés à leur mission, créant une propriété intellectuelle partagée entre leurs membres.
Actuellement, l'équipe officielle de BIO a également publié certains cas de succès de DAO, dont certaines sont également connectées à des universités, des institutions de recherche et des entreprises pharmaceutiques dans le monde réel, démontrant ainsi l'efficacité de ce modèle :
Système de curation
Adopter un mécanisme de mise en jeu des jetons, combinant des votes communautaires et des évaluations professionnelles pour sélectionner et soutenir des projets biotechnologiques de haute qualité.
Plus précisément, les détenteurs de jetons BIO peuvent gérer quels bioDAO sont acceptés sur le réseau BIO en mettant en jeu leurs jetons BIO sur le bioDAO qu'ils souhaitent accepter.
Les BioDAO qui votent pour entrer dans le réseau obtiennent des fonds via le BIO Launchpad, ainsi qu'un soutien à la liquidité des jetons de la communauté, des incitations et d'autres services d'accélération.
Liquidité et IPisation
Fournir des solutions de tokenisation pour les IP en biotechnologie, permettant à ces IP d'être tokenisées (sous forme de NFT et de FT); tout en établissant un mécanisme de marché secondaire pour réaliser la liquidité des investissements dans des projets de recherche.
Dans ce cadre, les jetons de propriété intellectuelle ("IP-Tokens" ou "IPT") représentent une part de pouvoir de gouvernance sur la propriété intellectuelle (IP) générée. Ces jetons donnent aux détenteurs la possibilité de participer directement au développement, à la décision et à l'orientation future de la recherche.
Le BioDAO développe et possède des droits sur les jetons IP. Chaque BioDAO détient généralement un portefeuille de jetons IP, représentant des droits de propriété intellectuelle liés à des domaines de recherche scientifique spécifiques au BioDAO. Par exemple, VitaDAO développe et possède des actions dans IPTVitaRNA et VITA-FAST.
Lorsque quelqu'un obtient un IPToken, il obtient une part de la propriété intellectuelle générée par la recherche, y compris des brevets sur de nouveaux composés, des systèmes de filtrage exclusifs, voire des méthodes de traitement.
Mais contrairement à d'autres modèles de partage de revenus NFT, le IPToken ne confère pas aux détenteurs le droit d'obtenir des retours financiers garantis ou des partages de revenus provenant de la commercialisation de ces actifs, mais plutôt des avantages dans la recherche réelle, par exemple :
Obtenez des informations exclusives, recevez des mises à jour et des rapports détaillés sur les recherches et développements en propriété intellectuelle, obtenez à l'avance ou en priorité des opportunités d'innovation, de collaboration ou futures liées à la propriété intellectuelle.
Mécanisme d'incitation (Bio/Acc Rewards)
Concevoir un mécanisme de récompense d'accélération spécial pour inciter les participants précoces et les contributeurs à promouvoir le développement rapide de l'écosystème.
Bio/Acc Rewards fournit des récompenses en jetons BIO aux bioDAO pour atteindre des jalons critiques. En termes simples, cela signifie inciter simultanément les parties B2B et B2C, tant qu'elles accomplissent les événements suivants :
Pour les institutions et les organisations de recherche : initialisation des enchères de jetons via le BIO Launchpad, financement de la science (publication de jetons IP), génération de revenus significatifs grâce à la publication de produits de consommation, ainsi que la réalisation d'essais cliniques décentralisés.
Pour les utilisateurs ordinaires : contribuer à des essais cliniques ou à des données de santé auto-rapportées, utiliser des produits bioDAO (comme certains produits médicaux) et acheter des produits bioDAO dans des magasins en ligne/hors ligne.
Analyse économique des jetons et des enchères
Le jeton natif du protocole BIO est le $BIO, déployé sur Ethereum.
Adresse du contrat :
0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA
Les détenteurs peuvent participer aux décisions clés du protocole, y compris :
Choisir et soutenir l'intégration des bioDAO dans le réseau BIO
Décider des termes de participation à la vente de jetons bioDAO et à ses IP
Fournir un soutien et des réductions pour les produits/services de santé bioDAO
Gouverner au sein des bioDAO des membres
Décider de l'émission de jetons BIO, de la distribution du trésor et des mises à jour du protocole
À mesure que les bioDAO dans le réseau BIO se développent et que les actifs IP prennent de la valeur, les détenteurs de jetons BIO peuvent en bénéficier. Le trésor BIO accumule de la valeur par divers mécanismes, y compris les distributions de jetons provenant des bioDAO incubés et la liquidité détenue par le protocole (POL).
Concernant l'offre de jetons, l'offre initiale totale est de 3,320,000,000 BIO, avec les caractéristiques suivantes :
État actuel : non transférable (actuellement non négociable sur le marché secondaire)
Quant à l'offre maximale : aucune limite, une augmentation future pourrait être décidée par un vote de gouvernance.
Mécanisme d'augmentation : nécessite le déploiement d'un nouveau contrat de jeton pour remplacer le jeton BIO actuel.
En ce qui concerne la distribution des jetons, la communauté (au total 56%) :
Airdrop communautaire (6%): 199,200,000 BIO
Enchères communautaires (20%): 664,000,000 BIO
Incitations à l'écosystème (25%): 830,000,000 BIO
Fonds de l'écosystème Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Les autres attributions sont les suivantes :
Contributeurs clés (21,2%) : 703,840,000 BIO
Investisseurs (13,6%) : 451,520,000 BIO
Molecule (5%): 166,000,000 BIO
Conseillers (4,2%) : 139,440,000 BIO
Chaque catégorie a son propre calendrier de déverrouillage :
Airdrop communautaire :
Partie airdrop public : sans verrouillage
bioDAO et membres fondateurs : 1 an de cliff, suivi de 6 ans de déverrouillage linéaire
Enchères communautaires : 50% immédiatement disponibles, 50% déverrouillage linéaire sur un an
Incitations à l'écosystème : sans verrouillage
Contributeurs clés : 1 an de période de verrouillage, suivi de 6 ans de déverrouillage linéaire
Fonds de l'écosystème Molecule : 4 ans de déverrouillage linéaire
Molecule : 4 ans de déverrouillage linéaire
Investisseurs : 1 an de période de verrouillage, suivi de 4 ans de déverrouillage linéaire
Conseiller : 1 an de période de verrouillage, suivi de 6 ans de déverrouillage linéaire
De plus, le protocole BIO utilise un mécanisme d'enchères Genesis à double tour pour lancer le jeton.
Genesis est le plan de lancement du protocole BIO, visant à distribuer des jetons initiaux par le biais d'enchères et à lever des fonds pour le protocole. Ce plan est divisé en deux tours, chacun ayant ses objectifs et ses mécanismes spécifiques.
La première ronde a utilisé un mécanisme d'enchères anglaises, où les participants enchérissaient avec de l'ETH. Le principal objectif de cette ronde était de créer une communauté initiale et de découvrir le prix du marché des jetons BIO.
et pour lever des fonds initiaux pour le protocole.
La première ronde a été achevée avec succès, et actuellement, le BIO est dans la deuxième ronde du plan Genesis. Cette ronde utilise un mécanisme d'enchères néerlandaises, allouant au total 12,75 % de l'offre de jetons ; selon les dernières nouvelles, la deuxième ronde d'enchères est en cours, la plupart des enchères étant déjà terminées, seules quelques-unes étant encore en cours.
Les investisseurs intéressés peuvent participer aux enchères via la plateforme officielle de BIO. Les participants doivent d'abord connecter leur portefeuille, puis choisir de participer aux enchères du pool d'actifs bioDAO ou du pool ETH selon leurs intérêts. (Remarque : cela ne constitue qu'un lien et une synthèse d'informations, ne constitue pas un conseil en investissement, veuillez faire vos propres recherches)
Après la fin des enchères, les participants recevront des jetons BIO, dont 50% seront immédiatement disponibles, les 50% restants étant déverrouillés de manière linéaire sur un an. Ce mécanisme vise à équilibrer la liquidité immédiate et les incitations à long terme.
En plus des enchères Genesis, le BIO a également conçu un plan d'airdrop complet visant à récompenser les premiers soutiens et à élargir la communauté. Voici les principales caractéristiques du plan d'airdrop :
Le plan d'airdrop de BIO alloue 6% de l'offre totale, soit environ 199,200,000 jetons BIO. Ce montant est considérable, montrant l'importance que le projet accorde à la construction de la communauté.
Les airdrops sont principalement destinés à trois groupes :
Airdrop public : destiné aux premiers utilisateurs de la plateforme Molecule, membres de DAO liés aux sciences de la vie, etc.
Airdrop bioDAO : spécifiquement destiné aux bioDAO qui ont rejoint le réseau BIO
Airdrop pour les membres fondateurs : récompense les premiers contributeurs
Différents types d'airdrops ont différentes périodes de verrouillage ; la partie airdrop public n'a pas de période de verrouillage, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement. Les airdrops pour les bioDAO et les membres fondateurs ont une période de verrouillage plus longue, comprenant une période de verrouillage d'un an et un déverrouillage linéaire de 6 ans.
Dans l'ensemble, le plan de lancement Genesis du BIO et sa stratégie d'airdrop montrent l'importance accordée par le projet à une distribution équitable, la participation de la communauté et le développement à long terme. Grâce à plusieurs enchères et à des airdrops de plusieurs niveaux, le BIO construit activement une communauté diversifiée et engagée, établissant une base solide pour son réseau de recherche biomédicale décentralisée.
Pas un cas isolé
En plus de Binance Labs impliqué dans le projet sur la voie DeSci, d'autres VC guettent également l'occasion.
Auparavant, nous avons également mentionné dans (Interpréter AminoChain : a16z fait ses débuts dans DeSci avec un investissement de 5 millions de dollars, les patients contribuent des échantillons biologiques pour obtenir des revenus) qu'environ 40 jours auparavant, a16z était également entré pour la première fois dans cette voie pour investir dans des projets.
Dans un marché où les VC ne se relaient pas et où les mèmes abondent, si la cryptographie pouvait faire quelque chose de bon pour les industries traditionnelles, et si les VC pouvaient réellement investir dans un projet bénéfique pour d'autres secteurs, ce serait un souffle d'air frais.
Comme l'a dit Paul Kohlhaas, le fondateur du protocole BIO : "La science propulse le progrès humain, mais nous avons enfermé les esprits les plus brillants dans un labyrinthe de financement sans fin - ils passent 80% de leur temps à rédiger des subventions au lieu de résoudre les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée."
Moins de spéculation, plus de projets technologiques significatifs pour débloquer des avancées révolutionnaires, les décisions des principaux investisseurs de l'industrie méritent sans aucun doute d'être suivies, mais les effets d'investissement et les bénéfices finaux nécessitent également du temps et un marché pour être testés.