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Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) a annoncé des bénéfices du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, marquant une étape significative pour l'entreprise d'analyse de données. La société a enregistré une augmentation des revenus de 30 % à 725,5 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 701,1 millions de dollars.

Cette croissance marque le cinquième trimestre consécutif d'accélération de la croissance des revenus, stimulée par une forte demande pour les solutions d'intelligence artificielle (IA) de Palantir. La marge opérationnelle GAAP de la société était de 16 %, tandis que la marge opérationnelle ajustée atteignait 38 %, reflétant une efficacité opérationnelle robuste.

Le trimestre exceptionnel de Palantir tiré par les opérations américaines

La performance financière impressionnante de Palantir a été principalement alimentée par ses opérations aux États-Unis, où les revenus ont bondi de 44 % à 499 millions de dollars. Cela inclut une augmentation de 54 % des revenus commerciaux aux États-Unis et une hausse de 40 % des revenus gouvernementaux américains. Un contributeur significatif à cette croissance a été la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (AIP) de l'entreprise, qui est devenue un élément essentiel de sa stratégie de revenus. Les bénéfices par action ajustés ont augmenté de 0,07 $ à 0,10 $, dépassant l'estimation consensuelle de 0,09 $.

L'augmentation de l'investissement du gouvernement américain dans les produits de Palantir, en particulier pour les applications de défense, a également été un moteur clé de la croissance des revenus de l'entreprise. Les contrats gouvernementaux, y compris un accord substantiel de 100 millions de dollars avec l'armée américaine, ont considérablement renforcé les résultats financiers de Palantir. Au cours du dernier trimestre, les revenus du gouvernement américain ont atteint 320 millions de dollars, représentant 56 % des revenus totaux de l'entreprise.

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L'action PLTR atteint un niveau record mais les analystes restent préoccupés

L'action de Palantir a connu une forte hausse, reflétant la confiance des investisseurs suite à l'annonce des bénéfices de l'entreprise. Au 5 novembre 2024, le prix de l'action était de 50,92 $, marquant une augmentation de 22,98 %.

Depuis le début de l'année, l'action a enregistré un rendement de 196,59 %, avec un rendement sur un an de 169,59 %. Malgré la performance impressionnante de l'action, les analystes restent prudents quant à la valorisation à long terme de l'entreprise. L'action a une note moyenne de « Conserver », certains analystes émettant des notes de « vendre » en raison de préoccupations concernant la durabilité et la valorisation élevée.

Malgré le solide rapport sur les bénéfices, les analystes ont exprimé des doutes quant à la valeur à long terme de Palantir. Des préoccupations ont été soulevées concernant la durabilité de la croissance commerciale aux États-Unis et la valorisation premium de l'action. L'analyste de Deutsche Bank, Brad Zelnick, par exemple, a maintenu une note de « Vendre », prédisant une baisse du prix de l'action à 26 $. Cependant, le PDG de Palantir, Alex Karp, reste optimiste quant à l'avenir de l'entreprise, soulignant sa position dans le domaine de l'innovation technologique.

Avertissement : L'auteur ne détient pas et n'a pas de position dans les titres discutés dans l'article.

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