Avant d’investir dans un altcoin, vous devez tenir compte du livre blanc du projet, des facteurs d’offre et de demande, de l’équipe derrière le projet et des parties prenantes. Cet article vous aidera à comprendre clairement quoi faire.
Que sont les altcoins ?
"Altcoin" est un portemanteau de "alternative" et "pièce". En d’autres termes, les altcoins font référence à toutes les alternatives Bitcoin qui présentent des caractéristiques similaires à Bitcoin. Par exemple, Bitcoin et altcoins partagent le même cadre de base. Semblables au Bitcoin, les altcoins fonctionnent également comme des systèmes peer-to-peer (P2P) et partagent du code.
Bien entendu, il existe également des différences évidentes entre Bitcoin et altcoins. L'une de ces différences réside dans le mécanisme de consensus utilisé par les altcoins pour valider les transactions ou créer des blocs. Bitcoin utilise un mécanisme de consensus PoW, tandis que les altcoins utilisent généralement PoS. Il existe de nombreuses catégories différentes d'altcoins, définies en fonction de leurs mécanismes de consensus et de leurs caractéristiques uniques.
Voici les altcoins les plus populaires :
Basé sur l'exploitation minière
Les Altcoins sont basés sur le minage utilisant un mécanisme PoW qui permet au système de générer de nouvelles pièces grâce au minage. L'exploitation minière nécessite de résoudre des problèmes informatiques complexes pour créer des blocs. XMR, LTC et ZEC sont d'excellents exemples de ce type.
XMR/USDT. Source : TradingView
Coin stable
Les Stablecoins ont été créés pour réduire la volatilité, qui constitue la nature du trading et de l’utilisation des crypto-monnaies depuis sa création. Par conséquent, la valeur des pièces stables est liée à la valeur de nombreuses matières premières, telles que les métaux précieux, les monnaies fiduciaires ou d’autres crypto-monnaies. Ces matières premières peuvent servir de réserves en cas d’effondrement du stablecoin. DAI, USDC et USDT sont les plus grandes pièces stables du marché aujourd'hui.
Jetons de sécurité
Comme leur nom l’indique, les security tokens sont similaires aux titres traditionnels négociés en bourse. Ils sont comme les actions traditionnelles, représentant des capitaux propres sous forme de propriété ou de dividendes. Les jetons de sécurité sont attrayants pour les investisseurs car leurs prix sont susceptibles d'augmenter rapidement.
Pièce de mème
Cet altcoin est ainsi appelé car il a été inspiré par une blague sur la célèbre cryptomonnaie. Ils sont souvent mis en avant par des célébrités et des KOL dans le domaine des crypto-monnaies. Par exemple, Elon Musk, PDG de Tesla et passionné de crypto-monnaie, fait régulièrement la promotion des pièces mèmes populaires DOGE et SHIB sur Twitter.
Dogecoin/USDT. Source : TradingView
jeton utilitaire
Les jetons utilitaires sont utilisés pour fournir des services tels que des récompenses, des frais de réseau et des achats au sein d'un réseau spécifique. Contrairement aux jetons de sécurité, les jetons utilitaires n’offrent pas d’équité. Par exemple, FIL est un jeton utilitaire utilisé pour acheter du stockage sur le réseau de stockage décentralisé Filecoin.
FIL/USDT. Source : TradingView
Quelle est la base d’évaluation des altcoins ?
L'analyse de base de l'altcoin implique l'examen et l'évaluation de toutes les informations disponibles à son sujet. En particulier, pour bien comprendre et évaluer les meilleurs altcoins à acheter, des aspects tels que le cas d'utilisation, le réseau et l'équipe derrière le projet ne peuvent être ignorés.
Lors de l’analyse d’altcoins ou de toute crypto-monnaie à des fins d’investissement, il est important de comprendre si un actif est surévalué ou sous-évalué. Les actifs surévalués doivent être évités. À l’inverse, les actifs sous-évalués sont plus recherchés. En effet, un actif surévalué peut sous-performer et retomber à sa vraie valeur. En revanche, les actifs sous-évalués ont un grand potentiel de croissance et sont toujours rentables.
Une analyse approfondie de ces informations vous aidera à prendre la décision d’investissement la plus éclairée. Voici quelques guides utiles sur la façon d’analyser les crypto-monnaies avant d’investir :
Étape 1 : Analysez le livre blanc et recherchez les valeurs recommandées
Un livre blanc qui examine le jeton en détail fournira une multitude d’informations pertinentes, telles que les cas d’utilisation, les objectifs et la vision de l’équipe pour le projet. Le livre blanc devrait vous donner une idée positive de la manière dont les altcoins peuvent apporter de la valeur aux utilisateurs.
Par exemple, Bitcoin a la proposition de valeur suivante :
"Une monnaie numérique décentralisée sans banque centrale ni administrateur unique qui peut être envoyée d'un utilisateur à un autre sur un réseau peer-to-peer sans avoir besoin d'un intermédiaire."
Source : Livre blanc Bitcoin
La proposition de valeur d’un altcoin peut vous donner des indices afin que vous puissiez analyser plus en détail des informations supplémentaires à son sujet.
Étape 2 : Trouver des altcoins avec une demande croissante et une offre stable (ou décroissante)
L’examen de l’offre et de la demande est l’un des meilleurs moyens d’évaluer votre prochain investissement en crypto-monnaie. Une fois que vous avez compris comment un altcoin ajoute de la valeur aux utilisateurs, l’étape suivante consiste à analyser comment il stimule l’offre et la demande.
En bref, les altcoins offrant de multiples incitations favoriseront une demande accrue. En conséquence, l’offre continue de diminuer ou reste stable. Lorsque la demande dépasse l’offre, les prix augmentent, entraînant davantage de demande.
Pour suivre, vous pouvez accéder à des ressources telles que les indices de prix et les actualités du marché, ainsi qu'aux cartes thermiques Coin 360 et CoinMarketCap.
Étape 3 : Évaluer l’équipe et les parties prenantes derrière le projet
Une fois que vous avez une compréhension claire de ce que votre projet peut offrir, l’étape suivante consiste à évaluer soigneusement l’équipe de gestion de projet. Vous pouvez trouver des informations à leur sujet dans des livres blancs, mais essayez de faire des recherches plus indépendantes. Il existe de nombreuses ressources utiles telles que des sites Web de projets et des profils LinkedIn. En règle générale, les développeurs rendent leurs informations publiques et accessibles à tous.
Posez les questions suivantes après avoir recherché les antécédents de chaque membre :
– Ont-ils été impliqués dans d’autres projets réussis et réputés ?
– De quelles certifications disposent-ils ?
– Sont-ils membres en règle de la communauté des cryptomonnaies et de l’écosystème blockchain ?
Le but est de savoir si l’équipe derrière le projet est expérimentée et comprend des experts qui savent ce qu’ils font. Vous pouvez envisager d'utiliser des plateformes d'analyse en chaîne et des explorateurs de blockchain pour compléter vos recherches sur cette question. Vous pouvez également consulter leurs profils de réseaux sociaux ou consulter Twitter pour voir les conversations qu'ils ont.
Par exemple, Ethereum dispose d’une solide communauté d’investisseurs, car tous ceux qui travaillent sur Ethereum créent de la valeur pour les détenteurs d’Ethereum. Malgré des problèmes tels que des frais élevés et la lenteur des transactions, les développeurs, les bâtisseurs de communauté et d’autres talents souhaitent poursuivre les projets liés à Ethereum.
Équipe Ethereum | Source : Duncan Rawlinson
Par exemple, des plateformes telles que AAVE et OpenSea sont construites sur Ethereum. Les projets dotés d’une équipe de base solide bénéficieront de nombreux avantages car ils créent un effet d’entraînement. Comme Ethereum, ils attireront de futurs penseurs plus crédibles, permettant ainsi de construire davantage de projets et d’innovations sur la plateforme. Par conséquent, ces personnes s'efforcent d'améliorer continuellement la plateforme et les initiatives disponibles liées au projet afin de créer plus de valeur pour les détenteurs de jetons.
Quelle plateforme altcoin a le plus de potentiel ?
Lorsqu’il s’agit d’investir dans des altcoins, il existe de nombreuses options. Cependant, il est important d’être prudent lorsqu’il s’agit de comprendre quel type a le plus de potentiel afin de garantir que vous fassiez un investissement judicieux.
Ethereum : Il y a une raison pour laquelle l’ETH est surnommé par beaucoup le « roi des Altcoins ». Fondée en 2013 par Vitalik Buterin et ses co-fondateurs, Ethereum est une plateforme de contrats intelligents permettant de créer des applications décentralisées (DApps). Les fondateurs ont conçu Solidity, le langage de programmation de contrats intelligents d’Ethereum. Une grande partie du monde de la finance décentralisée fonctionne actuellement sur cette blockchain, et l’utilité du jeton natif ETH continue de croître.
Chainlink : Chainlink fait passer les contrats intelligents au niveau supérieur en intégrant des données du monde réel. Grâce à Chainlink, les contrats intelligents Ethereum peuvent désormais exécuter des commandes vers d'autres interfaces de programmation d'applications. La valeur de LINK continue d’augmenter tout en attirant des parties prenantes à bénéficier de la plateforme, notamment l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui est l’un des conseillers du réseau.
L'histoire du développement écologique de Chainlink | Source : Chainlink
Stellar Lumens : Stellar est né pour unifier les systèmes d'exploitation bancaires mondiaux via sa plateforme décentralisée. Par conséquent, il utilise des méthodes de paiement hors ligne telles que Alchemy Pay et l’espace unique de paiement en euros (SEPA). Le réseau Stellar connecte ensuite ces systèmes via un registre décentralisé. Ripple, le concurrent de Stellar, est actuellement impliqué dans un procès avec la SEC, qui a entraîné une chute du prix du jeton original XRP, une radiation de la liste des bourses et bien d'autres dommages... Profitant de cette opportunité, Stellar a gagné un position importante et devenir le premier réseau de paiement mondial.
Aave : Aave est aujourd’hui l’un des principaux protocoles de prêt et continue d’offrir aux emprunteurs sécurité et anonymat. En raison de sa popularité, les emprunteurs sont tenus de fournir des garanties supérieures au montant emprunté. La garantie est conservée en toute sécurité pendant toute la durée du prêt. En cas de défaut, le prêteur sera automatiquement payé via un contrat intelligent.
