Aujourd'hui, continuons d'analyser les 35 projets que Grayscale va bientôt ajouter à son portefeuille. Comme mentionné précédemment, une entrée de Grayscale, même pour un petit projet, peut atteindre plusieurs millions de dollars. Une entrée de plusieurs millions de dollars pourrait également entraîner une augmentation significative, et d'autres ETF pourraient également s'intéresser à ces projets. Il est donc nécessaire de se positionner à l'avance et de bien comprendre les fondamentaux de ces projets. Parmi les 35 projets, j'ai classé 13 d'entre eux dans la catégorie layer 1 : Aptos (APT), Celestia (TIA), Core (CORE), Cosmos (ATOM), Toncoin (TON), TRON (TRX), Internet Computer (ICP), Kaspa (KAS), VeChain (VET), Mantra (OM), Celo (CELO), Sei (SEI).
Aujourd'hui, continuons d'analyser VET et OM.
9. Vechain (classé parmi les 30 premières capitalisations boursières, la fierté des blockchains publiques domestiques ?)
Je suis également très perplexe de voir que Grayscale choisit ce projet. Nous en avons déjà parlé l'année dernière. En résumé, les fondamentaux sont très mauvais, c'est une modification d'Ethereum, actuellement il n'y a pas d'écosystème ni d'application, c'est aussi une blockchain publique domestique.
Actuellement, le site Web a également été refondu, les projets nationaux précédemment présentés étaient des projets de plateformes SAAS domestiques, tels que des plateformes SAAS de traçabilité de la sécurité alimentaire, des plateformes SAAS de traçabilité de la durabilité des produits, des plateformes SAAS de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement multi-industries, des plateformes de construction d'applications à faible code, des plateformes BAAS d'enchaînement rapide, des plateformes de traçabilité de chips IoT, etc.
Concernant cette entreprise, Shanghai VeChain Information Technology Co., Ltd. devrait également avoir été radiée, donc il est très probable qu'elle se soit tournée vers l'étranger. De plus, cette année, elle a mis à jour son site Web, qui est désormais entièrement en anglais. Auparavant, toutes les pages de projet nationales avaient disparu, elle s'efforce de se transformer en un projet Web3 à l'étranger et a également mis à jour une version de son livre blanc.
Analysons ensuite ses fondamentaux spécifiques :
1. données de token
Actuellement, le prix est de 0,023, similaire à celui du marché baissier de 2018-19, et cela ressemble également à celui du marché baissier de 2022. On peut dire que depuis son apparition jusqu'à présent, à part la hausse de 10 fois lors du marché haussier de 2021, il n'y a eu presque aucune variation. En mars 2024, il pourrait atteindre 0,04, doublant ainsi. Donc, cette performance est très mauvaise. Actuellement, l'offre totale de tokens est de 85 milliards, avec 80 milliards en circulation, pour une capitalisation de marché de 1,8 milliard de dollars, heureusement pour ce projet qu'il est apparu tôt, sinon il aurait déjà disparu.
2. écosystème
L'écosystème est le plus important pour une blockchain publique, ce projet devrait avoir la plus faible TVL parmi les blockchains publiques d'une capitalisation de marché de 1,8 milliard, sans exception, actuellement moins de 500 000 dollars. Les projets de blockchain que nous avons mentionnés précédemment avaient également une très faible TVL au début, par exemple ICP qui semblait aussi être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars, mais maintenant il a plusieurs millions de TVL. Même pour un projet comme ICP que nous critiquons, ce projet semble ne pas s'améliorer, mais devenir plutôt pire.
3. aspect technique
Le protocole de consensus est basé sur POA, une preuve d'autorité, actuellement contrôlée par 101 super nœuds, tous ayant été vérifiés par KYC de manière stricte, ce qui est en fait similaire à Tron, car cela est également contrôlé par soi-même, donc c'est très centralisé.
Dernièrement, je ne comprends pas pourquoi Grayscale a choisi lui, car si c'est un concept oriental, alors ils auraient également choisi CFX au lieu de cela. Chacun peut exprimer son avis.
10. Mantra (OM) (Blockchain publique réglementée - analyse du potentiel d'une explosion de 40 fois de Mantra)
Nous avons parlé de ce projet en avril de cette année, à l'époque il avait explosé de 100 fois, le prix mentionné était de 0,8, actuellement à 1,4, ce qui représente une hausse d'environ 60%. Le projet a débloqué 850 millions, pour un total de 880 millions, en avril il était mentionné que le montant débloqué était de 790 millions, donc en un peu plus de six mois, 60 millions ont été débloqués. À ce rythme, il devrait encore falloir 3 mois pour tout débloquer.
Cependant, le réseau principal et les applications du projet ne sont en fait pas encore en ligne, donc le projet pourrait avoir des investisseurs assez puissants. Le moment clé pour le projet est le lancement du réseau principal, c'est un grand avantage.
Introduction
MANTRA est une plateforme DeFi gérée par la communauté, axée sur le staking, le prêt et les produits DeFi inter-chaînes. MANTRA a construit un ensemble de produits DeFi, y compris une plateforme de staking multi-actifs, des protocoles de prêt de marché monétaire, des pools de loterie de jeux et des protocoles de minting de stablecoins. Cet ensemble est actuellement construit sur Ethereum, mais des produits inter-chaînes pour Binance Smart Chain, Polygon et Polkadot seront développés à l'avenir.
La MANTRA Chain est construite sur Cosmos SDK et elle s'efforce également de construire une couche de protocole qui supporte diverses activités réglementées. Cela inclut l'identification en chaîne, l'accès autorisé aux produits, ainsi que la connexion avec le monde des monnaies fiduciaires et des banques via les entrées/sorties. MANTRA Chain a été développée pour cet objectif particulier : permettre la construction d'applications Web3 sur une architecture blockchain performante et évolutive sans autorisation, tout en disposant également d'un ensemble d'outils pour développer des applications réglementées, conformes et sous licence.
La plus grande caractéristique du projet :
MANTRA a obtenu la première licence financière aux Émirats, permettant à MANTRA de se positionner à la pointe des affaires dans le secteur RWA en pleine expansion au Moyen-Orient et en Asie, car actuellement, de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Asie ont encore des réglementations assez strictes sur la blockchain. L'objectif de MANTRA pour 2024 est de tokeniser un large éventail d'actifs, y compris l'immobilier, les fonds de marché privé, le capital-investissement, les œuvres d'art et les obligations d'État.
En matière de conformité technique, le système d'identité décentralisée (DID) en chaîne de MANTRA offrira un moyen sécurisé, efficace et réutilisable de vérifier l'identité des individus pour répondre aux exigences réglementaires KYC/AML. Une fois l'identité de l'utilisateur vérifiée, la conformité de MANTRA émettra un NFT/ID Soulbound.
La deuxième caractéristique technique, le MANTRA Token Service ("MTS"), est un SDK puissant et flexible (utilisant Golang + NodeJS) qui permet aux entreprises Web3 de créer, émettre, distribuer et gérer leurs propres actifs numériques sur le réseau MANTRA.
L'une des caractéristiques clés de MTS est qu'il permet aux entreprises de créer des actifs numériques conformes à divers cadres réglementaires, tels que ceux pour les monnaies fiduciaires, les titres, les marchandises ou d'autres instruments financiers. Cela peut faciliter la création et le commerce d'actifs réglementés dans différentes juridictions.
Enfin, je tiens à mentionner que le projet a commencé il y a environ 20 ans ; le réseau principal n'est pas encore en ligne en 2024. Après quatre ans, il n'est toujours pas en ligne. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une blockchain développée à partir de zéro, mais plutôt d'une blockchain construite sur Cosmos. Nous avons vu beaucoup de chaînes construites sur Cosmos qui devraient être très rapides. De plus, la plus grande question est que, sans aucun progrès pour le projet, celui-ci connaît une montée fulgurante, ce qui est suspect. Quant à la prétendue première licence financière des Émirats, nous n'en avons pas entendu parler, donc il faut rester prudent. Actuellement, je vais redéfinir le classement des projets précédents.
KAS≈Tron≈APT>Ton>atom>core≈ICP>TIA>OM>vehain.
