Rédigé par : Brook
Traduit par : Sissi & Leia, TEDAO
Introduction : Le désordre et le manque d'innovation dans le monde des cryptomonnaies amènent les gens à se demander : sommes-nous en train de faire des progrès substantiels vers un avenir idéal ? L'introduction de (Révolution des Protocoles et Projet DigiLaw) explore systématiquement l'essence du monde des cryptomonnaies, les points de blocage dans son développement et les possibilités infinies de construction future, fournissant des réflexions importantes pour comprendre la véritable nature de cette nouvelle planète.
Cet article fait partie d'une série d'introductions, partant de l'état actuel du marché des cryptomonnaies pour explorer l'essence et les directions futures du monde des cryptomonnaies. D'autres contenus traduits en chinois seront publiés progressivement, restez à l'écoute.
En septembre 2023, un article de Matt Huang intitulé Casino on Mars a ravivé l'espoir longtemps assoupi pendant le marché baissier des cryptomonnaies. Il compare le monde des cryptomonnaies à une nouvelle planète en cours de colonisation, rappelant à tous que, bien que le monde des cryptomonnaies présente de nombreux désordres, cela ne cache pas son développement florissant et les possibilités infinies de construction future. Il a également analysé rationnellement les deux facettes de la spéculation dans les casinos cryptographiques, reconnaissant objectivement qu'il existe effectivement des espaces de malveillance comme la fraude et les escroqueries sur cette planète. Cet article a agi comme un stimulant à un moment où les gens étaient généralement sceptiques et découragés, réinjectant un nouvel espoir dans le monde des cryptomonnaies.
En 2024, le monde des cryptomonnaies a connu plusieurs moments historiques importants : la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis a successivement approuvé les ETF au comptant de BTC et ETH ; la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi FIT21, établissant officiellement un cadre réglementaire pour les actifs numériques ; BTC a connu sa quatrième réduction de moitié ; etc. De nombreuses nouvelles positives se sont accumulées, et le monde des cryptomonnaies a connu une légère hausse tant attendue.
Cependant, durant cette petite vague haussière, les fluctuations du marché demeurent violentes, la spéculation dans les casinos reste omniprésente, les Ponzi et les rugpulls continuent d'affluer, et les attaques de hackers et les escroqueries se succèdent. Quelles sont les véritables innovations qui touchent à l'essence ? Au minimum, lors de la dernière vague, nous avons vu apparaître le DeFi et le NFT, et cette fois-ci ? Une vague de mèmes ? Des inscriptions ? Pourquoi la perception de la valeur diminue-t-elle de plus en plus, allant même jusqu'à générer un sentiment de « honte cryptographique » ? Avons-nous vraiment fait des avancées substantielles vers un avenir idéal ?
Lorsque j'écris cette introduction, presque un an s'est écoulé depuis la publication de Casino on Mars, et le marché semble à nouveau plongé dans une période de silence similaire. Un récent tweet de Péter Szilágyi sur l'« introspection » a également déclenché un débat de niveau sectoriel sur « la signification de l'existence des cryptomonnaies ». Il a déclaré sans détour : « Il est temps que cette industrie crée quelque chose de véritablement utile que les gens souhaitent utiliser, ou qu'elle ferme tout simplement boutique. »
Bien qu'il croie aussi que beaucoup de choses merveilleuses sont en train d'être créées, il faut cependant reconnaître le fait objectif que, vue de haut, nous n'avons toujours pas établi une civilisation cryptographique prospère sur cette planète. Si l'on considère les protocoles blockchain comme une infrastructure urbaine et les protocoles de contrats intelligents comme des bâtiments, il faut dire sans détour que cette planète, en dehors des terres arides inexploitées, est remplie de villes en construction qui ressemblent à des ruines, avec des chantiers abandonnés et des projets à l'abandon, et les fondations du fonctionnement normal des villes reposent encore sur des constructions établies comme MakerDAO, AAVE, Compound, Uniswap, etc. Il est indéniable qu'il existe de nombreux projets flamboyants et prometteurs en construction, mais combien d'entre eux pourront résister à l'épreuve du temps, de la nature humaine et des tempêtes du marché pour devenir de véritables bâtiments emblématiques ? Pourquoi ne pouvons-nous pas construire de grands immeubles ? Qu'est-ce qui nous permet d'attirer le prochain milliard d'utilisateurs ? Où se trouvent les points de blocage du développement ? Ou, de manière plus fondamentale, quelle est la véritable nature de ce monde des cryptomonnaies que nous essayons de construire ?
Le résultat du vote de 3 contre 2 de la SEC, les fluctuations extrêmes du marché, et les émotions fluctuantes des participants confirment en partie ma réflexion actuelle :
Le monde des cryptomonnaies n'est pas un état binaire noir ou blanc, mais une superposition de trois états : « avenir infini », « casino ouvert », « terreau du mal ». La perception du monde des cryptomonnaies varie énormément selon les perspectives et les niveaux de chaque individu.
En termes de capitalisation boursière, des projets de haute valeur comme Bitcoin et Ethereum représentent plus de 80 % de la valeur du marché des cryptomonnaies, il est donc juste de dire que le marché des cryptomonnaies est globalement sain. Le monde des cryptomonnaies est passé d'un intérêt négligeable à une capitalisation boursière qui a déjà dépassé celle d'Apple, et maintenant commence à être reconnu par le marché financier traditionnel. Avec cette tendance de développement, il est très probable qu'il finisse par dépasser l'or, voire l'immobilier, dans environ dix ans. L'essor de la finance décentralisée (DeFi), la popularité des jetons non fongibles (NFT), l'émergence des identités numériques (DID) et des organisations autonomes décentralisées (DAO), l'application progressive de la réglementation, et la reconnaissance croissante de leur statut légal, toutes ces manifestations montrent que l'« avenir infini » du monde des cryptomonnaies se déploie rapidement.
En termes de nombre de projets, parmi les dizaines de milliers de cryptomonnaies sur le marché (y compris les mèmes, cela dépassera les centaines de milliers), il n'y a probablement qu'une centaine de projets qui ont réellement de la valeur, la grande majorité se concentrant encore sur « faire de l'argent ». Elles ressemblent à des « casinos ouverts », sans limites de temps et d'espace, où tout le monde peut participer. Ce nouveau type de casino est en « évolution ouverte », les équipes de projet saisissent la cupidité des spéculateurs et mettent constamment à jour les jeux de casino par des mises à niveau techniques, créant ainsi d'innombrables nouveaux types de paris, attirant sans cesse de nouveaux spéculateurs à y investir des « jetons », l'afflux de ressources favorisant encore l'innovation technologique et commerciale, et l'« écosystème du casino » évolue de cette manière circulaire.
Du point de vue des événements malveillants, dans les zones non encore touchées par la réglementation, les criminels utilisent souvent les cryptomonnaies pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le commerce d'armes ou de drogues sur le dark web, cherchant à échapper aux sanctions ; des événements financiers malveillants tels que la fraude, les escroqueries et les disparitions apparaissent également fréquemment dans le monde des cryptomonnaies ; les plateformes financières décentralisées et les portefeuilles de cryptomonnaies sont souvent la cible d'attaques de hackers. Tous ces éléments existent objectivement, et la principale raison réside dans le fait que l'innovation dans le monde des cryptomonnaies est relativement libre et ouverte, et que la vitesse d'évolution de son écosystème dépasse largement celle de la mise en œuvre de la réglementation. Les « zones blanches » non encore explorées par la réglementation deviennent naturellement des « terreaux de malveillance » pour les escrocs. En même temps, l'itération de la technologie cryptographique nécessite du temps, il est difficile de créer une architecture sous-jacente « parfaite » dès le début du développement d'une nouvelle chose, et les « failles » sont constamment corrigées au cours de multiples essais et erreurs, mais cela offre également aux hackers des opportunités d'attaque potentielles, ce qui les rend inévitablement un terreau de malveillance.
La superposition de trois états rend sans aucun doute difficile pour la plupart des gens de déchiffrer la véritable nature du monde des cryptomonnaies. Certains ne voient que « l'avenir infini », donc ils idolâtrent aveuglément ; d'autres ne voient que « le terreau du mal », donc ils fuient par peur ; d'autres ne voient que « le casino ouvert », donc ils poursuivent le profit sans réfléchir à la véritable signification du monde des cryptomonnaies.
Chris Dixon, dans son livre Read Write Own, souligne que les réseaux blockchain peuvent combiner les bénéfices sociaux des réseaux de protocoles avec les avantages concurrentiels des réseaux d'entreprise, redéfinissant ainsi finalement Internet pour en faire un « avenir infini » plus ouvert, démocratique et innovant. Ce livre est simple et compréhensible, et mérite d'être lu par quiconque souhaite mieux comprendre le véritable potentiel de la blockchain et du Web3.
Mais peut-être en raison de la limitation de l'espace, Chris Dixon n'a fait que quelques courtes reconnaissances des sceptiques dans le livre, sans aller plus loin dans l'exploration. Pour que davantage de personnes prennent conscience de la véritable nature du monde des cryptomonnaies, je pense qu'il est nécessaire de clarifier les quelques questions clés suivantes :
Premièrement, quelle est la véritable valeur intrinsèque du monde des cryptomonnaies ?
Matt Huang dans Casino on Mars souligne que le monde des cryptomonnaies est une nouvelle planète digne d'être construite, car il offre une feuille blanche sur laquelle nous avons l'opportunité de créer un nouveau système de propriété, de construire un système financier amélioré et des plateformes Internet. C'est une analyse d'un point de vue plus macro, mais d'un point de vue plus micro et basé sur les premiers principes, quelle est la véritable valeur intrinsèque du monde des cryptomonnaies ? Quelle est la différence fondamentale avec le système mondial existant ? D'où viennent les bases inébranlables et la dynamique de son développement florissant ?
Deuxièmement, pourquoi, après 16 ans, notre compréhension du monde des cryptomonnaies reste-t-elle dans un état déchiré ?
La naissance de nouvelles technologies s'accompagne souvent d'énormes doutes et d'incertitudes, non seulement parce qu'elles redéfinissent notre mode de vie, mais aussi parce qu'elles remettent en question notre cognition et nos valeurs. Cependant, la perception déchirée des iPhones et des voitures Tesla a rapidement atteint un consensus. Aujourd'hui, l'industrie des cryptomonnaies, dirigée par Bitcoin, a fait des progrès indéniables, mais pourquoi tant de controverses positives et négatives persistent-elles ? Pourquoi la perception du grand public à l'égard du monde des cryptomonnaies reste-t-elle confuse et conflictuelle ? Pourquoi tant de gens ne voient-ils pas le bel avenir du monde des cryptomonnaies ?
Troisièmement, pourquoi les actes malveillants dans le monde des cryptomonnaies sont-ils si répandus et durables ?
Pourquoi, après plus de dix ans de développement du monde des cryptomonnaies, les désordres persistent-ils et l'ordre est-il chaotique ? Beaucoup attribuent cela au fait que « l'émergence de tout nouveau marché financier s'accompagne de divers problèmes ». Cependant, il existe un point contradictoire que j'appelle « le paradoxe cryptographique » : l'aspiration initiale du monde des cryptomonnaies était d'utiliser la technologie blockchain et le principe de décentralisation pour construire un nouveau système allant de « ne pas faire le mal » à « ne pas pouvoir faire le mal », mais aujourd'hui, il est tombé dans une absurdité de « malveillance omniprésente ». Cela soulève des questions : existe-t-il une particularité dans la malveillance actuelle du monde des cryptomonnaies ?
Quatrièmement, comment réaliser l'aspiration du monde des cryptomonnaies et maintenir un environnement de développement sûr et éthique ?
Le monde des cryptomonnaies est encore à ses débuts, beaucoup d'ordres sont encore en cours d'établissement, et les nouveaux venus qui s'y aventurent imprudemment risquent facilement de se retrouver « sans rien ». Lorsque les infrastructures existantes ne supportent pas bien l'aspiration à la décentralisation du monde des cryptomonnaies, est-il possible de collaborer avec les organismes de réglementation traditionnels et le grand public pour établir un mécanisme qui peut surveiller et réduire l'espace de malveillance, construisant ainsi un « système immunitaire » pour le monde des cryptomonnaies, et purifier l'environnement de développement de manière globale ? En même temps, peut-on également permettre aux personnes ordinaires impliquées d'acquérir une perspective globale pour mieux comprendre l'ensemble du développement du monde des cryptomonnaies ?
Cependant, ces questions ne peuvent être résolues par quelques articles.
Depuis que j'ai découvert Bitcoin et Ethereum en 2016, j'ai vécu deux grandes vagues de marchés haussiers et baissiers dans le marché des cryptomonnaies, et j'ai été témoin de la vie et de la mort de centaines de projets cryptographiques. Certains projets réussissent à traverser les cycles et continuent de prospérer jusqu'à aujourd'hui ; d'autres se distinguent dans le marché haussier, mais s'effondrent instantanément dans le marché baissier ; certains projets utilisent directement le prétexte du Web3 et de la décentralisation pour mener des activités de Ponzi et d'escroquerie. Lorsque l'on retire l'aura conférée par le « cryptographique » et la « décentralisation », que reste-t-il de la véritable nature de chaque projet ? Entrepreneuriat cryptographique ? Commerce cryptographique ? Ou simplement faire de l'argent avec des cryptomonnaies ? Mes expériences passées m'ont permis de ressentir profondément la complexité et le charme dangereux du monde des cryptomonnaies, ainsi que l'importance et l'urgence de comprendre en profondeur et de répondre collectivement à ces défis à ce stade.
J'ai toujours voulu écrire un livre pour rassembler les insights avant-gardistes, rationnels et profonds qui sont submergés par une grande quantité d'informations, explorer les règles sous-jacentes aux problèmes communs, et essayer d'établir un cadre logique relativement scientifique et systématique pour relier la sagesse existante. Je prévois d'appeler ce livre (Révolution des Protocoles et Projet DigiLaw), non seulement pour le comprendre d'un point de vue cognitif en utilisant des premiers principes, mais aussi pour élaborer une méthodologie pratique systématique et complète, dans l'espoir de réduire les explorations aveugles et désordonnées des participants, et de diminuer les coûts d'essai et d'erreur inutiles.
Vouloir écrire ce livre ne signifie pas que mes réponses soient correctes et profondes, mais dans le développement encore chaotique du monde des cryptomonnaies, il est nécessaire de faire un tri et un résumé efficaces. Ainsi, la version 1.0 de ce livre sera réalisée par une petite équipe centralisée dirigée par moi-même. Mais ce n'est qu'un début, j'espère qu'à l'avenir, cela pourra devenir une communauté d'échange ouverte, où chacun peut discuter, interagir et co-créer la version 2.0 de ce livre.
Il convient de préciser que lorsque je parle de ce domaine, je préfère utiliser le terme « Crypto ». Parce qu'avec le développement de l'industrie, les possibilités construites sur la blockchain dans les prochaines décennies dépasseront largement l'espace d'imagination actuel, et des mots à la mode comme « Web3 » et « métavers » seront probablement remplacés par de nouveaux concepts émergents. Aujourd'hui, le « monde cryptographique » tel qu'il est communément compris fait généralement référence à ce nouvel écosystème numérique construit sur la technologie des chaînes de blocs décentralisées après l'émergence de Bitcoin et de la blockchain ; il comprend également certaines nouvelles technologies cryptographiques à venir (comme le zk et le chiffrement homomorphe, etc.) et les possibilités infinies qui en résultent lorsqu'elles sont combinées avec la technologie blockchain. Au moins à ce stade, je pense que le terme « monde des cryptomonnaies » reste relativement approprié.
Ce livre se concentrera davantage sur l'exploration et la consolidation des règles universelles qui ont été validées par le marché et qui peuvent aider les participants à traverser les cycles haussiers et baissiers, afin de faire face à des problèmes et défis à long terme. Quant aux phénomènes actuellement en cours, il n'est pas prévu d'en discuter trop, car ils ne peuvent pas nécessairement résister à l'épreuve du temps. Cet article servira d'introduction au livre (Révolution des Protocoles et Projet DigiLaw), en présentant brièvement mes réflexions sur les quatre questions susmentionnées ainsi que la vision et un aperçu du contenu de ce livre.
Le contenu de ce livre s'efforce d'être simple et compréhensible, adapté à un large public souhaitant approfondir sa compréhension du monde des cryptomonnaies.
Pour les observateurs et les débutants, ce livre présentera des cas riches pour expliquer de manière simple les concepts complexes, les technologies et les développements du monde des cryptomonnaies, vous permettant d'acquérir rapidement une compréhension relativement objective et rationnelle du monde des cryptomonnaies avec le moindre coût.
Pour les participants actifs, ce livre résumera les règles de développement passées de l'industrie et les caractéristiques des projets de qualité qui traversent les cycles haussiers et baissiers, et fournira une perspective sur l'« économie de la confiance », aidant à sélectionner de véritables projets de valeur en se basant sur une analyse rationnelle plutôt que de compter uniquement sur la « chance » et les « avantages de l'industrie ».
Pour les constructeurs d'innovation, ce livre se concentre sur l'exploration des modèles commerciaux, le scan rapide de l'industrie et le partage d'un cadre théorique et de solutions intelligentes d'ingénierie destinées à la conception de l'écosystème DigiLaw, ce qui est un « cours obligatoire » sur le chemin de la croissance de chaque bâtisseur.
Pour les régulateurs et les décideurs politiques, ce livre vise à fournir une nouvelle compréhension de la complexité du monde des cryptomonnaies et de la dynamique de son écosystème en évolution rapide, espérant qu'à travers l'analyse de l'écosystème DigiLaw, vous pourrez trouver les limites de la réglementation, afin de formuler des politiques plus complètes et à long terme, et de construire ensemble un environnement numérique sain, équitable, transparent et innovant.
