Principaux points à retenir :

  • Ce blog récapitule le récent rapport de Binance Research discutant des développements clés sur les marchés des crypto-monnaies au cours du mois dernier.

  • En septembre 2024, le marché des cryptomonnaies a progressé de 8 %, porté par l’évolution positive de l’économie mondiale. La baisse des taux de la Réserve fédérale à 4,75 %-5 % a amélioré le sentiment des investisseurs.

  • En outre, la Banque populaire de Chine a injecté 1 000 milliards de yuans dans le système bancaire pour faire face aux pressions déflationnistes et renforcer la confiance des consommateurs. Ces mesures ont soutenu la reprise des marchés boursiers américains et chinois, ce qui a à son tour renforcé les gains du marché des crypto-monnaies en octobre.

Grâce à Binance Research, vous pouvez bénéficier d'analyses de pointe sur les processus qui façonnent le Web3. En partageant ces informations, nous espérons donner à notre communauté les dernières connaissances dans le domaine de la recherche sur les crypto-monnaies.

Ce blog explore les principaux développements du Web3 en septembre 2024 pour donner un aperçu de l'état actuel de l'écosystème. Nous analysons les performances des marchés de la cryptographie, de la DeFi et des NFT avant de présenter les principaux événements à surveiller en octobre 2024.

Performance du marché des crypto-monnaies en septembre 2024

En septembre 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une augmentation de 8 % de sa capitalisation boursière totale, influencée par l'évolution positive de l'économie mondiale. La décision de la Réserve fédérale de réduire le taux des fonds fédéraux de 50 points de base pour le ramener à une fourchette de 4,75 % à 5 % a stimulé le sentiment des investisseurs, soutenu par l'apaisement des inquiétudes concernant le marché du travail et par une inflation proche de l'objectif de 2 % de la Fed. Cependant, les réactions des investisseurs ont été mitigées, mettant en balance les espoirs d'un « atterrissage en douceur » économique et les craintes d'un ralentissement potentiel.

Le 27 septembre, la Banque populaire de Chine a réagi aux pressions déflationnistes et à un marché immobilier en difficulté en abaissant de 20 points de base le taux d’intérêt des accords de prise en pension à sept jours et en réduisant de 50 points de base le taux de réserves obligatoires. Cette mesure a injecté 1 000 milliards de yuans (environ 142,5 milliards de dollars) dans le système bancaire pour renforcer la confiance des consommateurs. L’environnement macroéconomique favorable a stimulé les rebonds sur les principaux marchés boursiers comme les États-Unis et la Chine, ce qui a encore soutenu les gains du marché des crypto-monnaies en octobre. Cependant, une surveillance étroite des futurs rapports économiques et des actions des banques centrales reste essentielle.

La capitalisation boursière mensuelle des crypto-monnaies a augmenté de 8,0 % en septembre

Performance mensuelle des prix des 10 principales pièces par capitalisation boursière

Source : CoinMarketCap
Au 30 septembre 2024

Avalanche (AVAX) a augmenté de 20,1 %, grâce à la mise à niveau d'Avalanche9000 et à une subvention de 40 millions de dollars accordée aux développeurs. Dogecoin (DOGE) a augmenté de 14,9 %, stimulé par la mention d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Solana (SOL) a gagné 12,0 % suite aux développements de l'écosystème et aux partenariats avec Franklin Templeton et Citibank. Cardano (ADA) a augmenté de 9,3 % avec le lancement du Chang Hard Fork, ajoutant une gouvernance décentralisée. Le XRP a augmenté de 9,1 % à la fin de l'affaire de la SEC, et les progrès sur le stablecoin RLUSD ont suscité l'optimisme.

Le TON a augmenté de 7,7 % grâce à une mise à niveau du réseau et à un nouveau projet d'échange de pièces stables en partenariat avec Curve Finance. Le Bitcoin (BTC) a augmenté de 7,5 % grâce aux signaux macroéconomiques positifs de la Réserve fédérale. Le BNB a connu une hausse de 6,9 ​​% après le Hard Fork de Bohr, qui comprenait quatre BEP pour l'amélioration du réseau. Enfin, Tron (TRX) a baissé de 2,3 %, mais a lancé une unité de lutte contre la criminalité financière pour lutter contre les escroqueries liées à l'USDT. Le prix de l'Ethereum (ETH) n'a augmenté que de 2,8 %, en raison des inquiétudes concernant les risques inflationnistes et les ventes d'ETH de la Fondation Ethereum.

Finance décentralisée (DeFi)

En septembre, la valeur totale verrouillée (TVL) de la DeFi a augmenté de 9,6 %, avec des gains significatifs sur diverses chaînes alors que l'activité du marché a augmenté. La TVL de Sui a augmenté de 60,7 %, grâce à l'intérêt pour sa couche 1 basée sur Move et au déploiement progressif de son nouveau moteur de consensus Mysticeti, qui accélère les transactions et réduit les exigences CPU pour les validateurs. L'écosystème DeFi de Sui a été encore renforcé par le lancement du stablecoin AUSD, l'intégration USDC de Circle et la sortie de l'appareil de jeu SuiPlay0X1 qui prend en charge à la fois les jeux Sui et les plateformes de jeu traditionnelles comme Steam.

Le TVL de Base a augmenté de 44,6 %, dépassant les 2,2 milliards de dollars, car il a attiré des flux substantiels dans les prêts, les produits dérivés et les échanges décentralisés. Aerodrome, un DEX natif sur Base, a connu une croissance impressionnante et les adresses actives quotidiennes de Base ont atteint 1,2 million, grâce au portefeuille intelligent de Coinbase offrant une interaction transparente avec les dApp.

Sei, un EVM Layer 1 parallélisé, a vu sa TVL augmenter de 102 %, avec des contributions significatives de Yei Finance, un protocole de prêt, et de Silo Stake, un protocole de jalonnement liquide. Les capitaux ont principalement afflué vers le jalonnement liquide et les DEX, DragonSwap et JellyVerse affichant également de forts gains.

Part TVL des principales blockchains

Source : DeFiLlama
En date du 30 septembre 2024

Jetons non fongibles (NFT)

Volume mensuel des échanges de NFT

Source : CryptoSlam
Au 30 septembre 2024

En septembre, le marché des NFT a poursuivi son déclin de six mois, avec un volume total de ventes en baisse de 21,2 % à 302 millions de dollars, reflétant un environnement difficile pour les NFT, les principales collections ayant subi une baisse substantielle de l'activité commerciale. Les collections Ethereum comme CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club et Pudgy Penguins ont vu leurs volumes d'échange chuter respectivement de 13,9 %, 38,2 % et 55,3 %, tandis que les collections Ordinals Bitcoin Puppets et NodeMonkes ont brièvement résisté à la tendance avec de légères augmentations de volume.

Dans l’ensemble, les volumes de ventes de NFT ont chuté sur les principales blockchains, avec des baisses respectives de 33,5 %, 47,7 % et 41,8 % pour Bitcoin, Ethereum et Solana. Cependant, Blast a connu une hausse de 30 %, probablement due à l’activité sur Fantasy.top, un jeu de cartes à collectionner social. Malgré cela, l’intérêt général du marché pour les NFT a montré des signes de déclin.

Événements à venir et déblocages de jetons

Pour aider les utilisateurs à rester informés des dernières actualités du Web3, l'équipe de recherche de Binance a résumé les événements notables et les déblocages de jetons pour le mois à venir. Gardez un œil sur ces développements à venir dans l'espace blockchain.

Événements marquants en octobre 2024

Source : Binance Research, CoinMarketCap

Les plus gros jetons débloqués en dollars américains

Source : Déblocage de jetons, Binance Research

Recherche sur Binance

L'équipe de recherche de Binance s'engage à fournir des analyses objectives, indépendantes et complètes de l'espace crypto. Nous publions des points de vue approfondis sur des sujets liés au Web3, notamment, mais sans s'y limiter, l'écosystème crypto, les applications blockchain et les derniers développements du marché.

Cet article n'est qu'un aperçu du rapport complet, qui contient des analyses plus approfondies des graphiques les plus importants du mois dernier. Le rapport complet aborde également la domination continue du Bitcoin enveloppé (wBTC) sur le marché, le taux d'émission d'ETH, la croissance des actifs du monde réel (RWA) sur la chaîne et le ralentissement des piratages de crypto-monnaie depuis 2021.

Lisez la version complète de ce rapport de Binance Research ici.

Lectures complémentaires

  • Recherche Binance : principales tendances en matière de crypto-monnaies – septembre 2024

  • Binance Research : Tendances clés de la crypto-monnaie – Août 2024

  • Observation du secteur : valorisation, centralisation, transparence et changement de marque

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