Récemment, le célèbre investisseur Warren Buffett a fait un choix curieux concernant les actions américaines à conserver dans son portefeuille.
Ce choix curieux pourrait cependant porter ses fruits, puisque des prévisions positives commencent à circuler à son sujet.
Les actions américaines choisies par Warren Buffett
Buffett est le PDG de Berkshire Hathaway, qui est devenue sous sa direction l'une des principales sociétés holding au monde dans le secteur de l'investissement.
L’une des actions que Berkshire Hathaway détenait depuis longtemps dans son portefeuille était celle d’Apple, qui est la société la plus capitalisée au monde avec plus de 3,3 billions de dollars de capitalisation boursière.
Cependant, en juin de cette année, Warren Buffett a décidé de demander à Berkshire Hathaway de vendre des actions Apple pour acheter une autre action.
Il s'agit d'Occidental Petroleum (OXY), dont Berkshire Hathaway a acheté plus de deux millions et demi d'actions, investissant plus de 150 millions de dollars.
Alerte de délit d'initié concernant le MONSTER d'Occidental Petroleum
Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, vient d'acheter 2 565 477 actions $OXY pour un investissement total de 153,3 millions de dollars pic.twitter.com/lsn4hDfvKg
— Barchart (@Barchart) 10 juin 2024
« html Apple et OXY « `
Les données publiques les plus récentes indiquent qu'à la fin du mois de juin, Berkshire Hathaway possédait encore 400 millions d'actions Apple, pour un total d'environ 88 milliards de dollars.
Dans le même temps, elle possédait plus de 255 millions d’actions d’Occidental Petroleum, d’une valeur de 14 milliards de dollars.
Le fait est que Berkshire Hathaway a continué à acquérir des actions OXY même après l'achat initial de 2,5 millions d'actions, et malgré la chute de leur prix de 59,6 $ en juin à 55,9 $ aujourd'hui, la valeur globale de l'investissement a augmenté, à la lumière des nouveaux achats.
De plus, il faut considérer que le prix actuel des actions Apple à 221 $ est proche des sommets historiques, atteints en juillet au-dessus de 237 $, et que Berkshire Hathaway a vendu peu de temps avant d'atteindre effectivement les sommets.
Cela ne change toutefois rien au fait que, pour autant que l'on sache, la société possède actuellement encore 400 millions d'actions Apple, d'une valeur totale six fois supérieure à la valeur des actions OXY qu'elle détient dans son portefeuille.
La performance boursière d'Occidental Petroleum
L'action OXY a été introduite en bourse dans les années 1960. Cependant, jusqu'en 2005, son prix n'avait jamais dépassé 30 dollars.
Le sommet historique a été atteint en 2011, au-dessus de 113 $, soit dix ans avant le grand bullrun de 2021.
En fait, lors de ce dernier grand bull run, il n'était repassé qu'au-dessus de 30 $, après être même tombé en dessous de 9 $ en 2020.
Mais à ce stade, la course d'OXY n'était pas terminée, car en 2022, il est revenu au-dessus de 60 $.
Cela fait maintenant deux ans et demi que le cours de l'action OXY fluctue autour de ce seuil.
Occidental Petroleum Corporation est une compagnie pétrolière américaine fondée en 1920 au Texas, et elle opère également au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi qu'aux États-Unis.
Son chiffre d'affaires dépasse les 26 milliards de dollars et ses actifs s'élèvent à plus de 75 milliards de dollars. En bourse, sa capitalisation boursière s'élève à environ 50 milliards de dollars, soit plus de 65 fois moins qu'Apple.
À ce jour, son principal actionnaire est devenu Berkshire Hathaway elle-même, à tel point que la société holding contrôle désormais effectivement l'entreprise, même sans en avoir la propriété complète.
Les prévisions sur les actions américaines choisies par Warren Buffett
Depuis que le prix de l'action OXY a chuté sur le marché après l'achat des actions par Berkshire Hathaway, certains ont déjà commencé à considérer cette initiative de Warren Buffett comme un échec.
Il ne faut cependant pas oublier que Buffett n’est pas un spéculateur, mais un investisseur à long terme, son horizon de temps est donc de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, même s’il a désormais largement plus de quatre-vingt-dix ans.
Occidental Petroleum est toujours un nom important parmi les principales compagnies pétrolières aux États-Unis, car il s'agit d'une entreprise poids lourd spécialisée principalement dans les composants liés à l'exploration et au développement d'usines d'extraction de pétrole et de gaz.
Selon une prévision récente, non seulement le prix de l'action OXY pourrait revenir au-dessus de 65 $ à court terme, mais dans les 12 prochains mois, il pourrait même revenir au-dessus de 85 $.
Le prix d’achat de Berkshire Hathaway était inférieur à 65 $, donc si ces prévisions se réalisaient, le choix de Warren Buffett s’avérerait bon.
Le prix du pétrole
A la base de ce scénario, il y a aussi et surtout l’hypothèse d’une augmentation du prix du pétrole.
Dans un moment difficile comme celui-ci, pour l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient, la crainte se répand que le prix du pétrole puisse augmenter davantage, étant donné que l'Iran est un exportateur majeur, et s'il devait être impliqué dans une guerre, il pourrait être contraint de réduire considérablement ses exportations, réduisant ainsi l'offre de pétrole sur les marchés mondiaux.
Au début de l'année, le prix du pétrole brut WTI était de 72 dollars le baril, mais en avril, il dépassait 87 dollars.
Depuis lors, le cours est d'abord tombé à 66 dollars au cours de la première quinzaine de septembre, avant de rebondir à 76 dollars actuellement.
À l’heure actuelle, il n’est pas du tout absurde d’imaginer qu’il puisse dépasser les 80 dollars, voire les 85 dollars, et étant donné qu’il y a deux ans, il a également dépassé les 120 dollars, en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il n’est même pas absurde que dans les mois ou les années à venir, il puisse encore augmenter.
De toute évidence, Buffett imagine que le scénario sera le suivant, et qu'une augmentation significative du prix du pétrole pourrait également favoriser la croissance de la production et de la valeur des sociétés pétrolières comme Occidental Petroleum.