Auteur : Zen, PANews

Récemment, Borderless Capital a lancé le Fonds d'infrastructure physique décentralisée (DePIN), doté d'un soutien de 100 millions de dollars américains. Parmi les investisseurs figurent Peaq, une blockchain axée sur DePIN, ainsi que la Fondation Solana, Jump Crypto et IoTeX.

Le nouveau fonds est dirigé par l'ancien cadre de Telefonica, Álvaro Gracia, et le co-fondateur d'Helium, Sean Carey, et est soutenu par la blockchain de premier niveau Peaq, la Fondation Solana, Jump Crypto et IoTeX. Álvaro Gracia, partenaire, a déclaré : « DePIN deviendra la norme mondiale pour déployer une infrastructure physique, coordonner les ressources humaines et générer des milliards de dollars de revenus passifs, tout en offrant aux utilisateurs un accès facile et des coûts réduits. »

Contexte de l'équipe

David Garcia, co-fondateur et associé directeur de Borderless Capital, est impliqué dans les secteurs technologique et financier depuis de nombreuses années et investit dans Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs numériques majeurs depuis 2014. Dans le secteur des cryptomonnaies, il a débuté sa carrière au sein de la start-up Bitcoin et paiements numériques Ripio (anciennement Bitpagos), où il a occupé le poste de vice-président principal chargé de générer de nouvelles opportunités stratégiques et de développer de nouveaux marchés. Avant de fonder Borderless en 2018, il a également été partenaire de CAF, le premier fonds d'investissement en crypto-actifs d'Amérique latine, et a été pendant cette période directeur général de RCN, un protocole mondial de réseau de crédit peer-to-peer.

Arul Murugan est président et associé directeur fondateur de Borderless Capital avec plus de 20 ans d'expérience entrepreneuriale et plus de 10 ans d'expérience en investissement. Il a fondé Oracle Enterprise Solutions Provider Enrich en 2003, fournissant des solutions Oracle ERP de bout en bout couvrant les achats, la chaîne d'approvisionnement et la finance, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En 2015, Arul a vendu l'entreprise d'Enrich à une grande société de capital-investissement. Plus tard, il s'est transformé en investisseur en capital-risque et a lancé 11-11 Ventures en 2016, qui se concentre sur l'investissement dans les sociétés de blockchain et de technologies en démarrage. Borderless a été cofondée en 2018 avec son partenaire argentin David Garcia, rencontré aux Bahamas.

Álvaro Gracia est partenaire du fonds Borderless Capital DePIN. Álvaro se concentre sur l'accélération du développement de l'écosystème DePIN en investissant dans des projets de premier plan. Álvaro a une formation en gestion d'investissement et en capital-risque. Il était responsable des opérations d'investissement chez Telefónica, une grande entreprise multinationale de télécommunications, exécutant des investissements dans les technologies de cybersécurité, de cloud et de blockchain. Il a également fondé la société de recherche sur les actifs numériques decentralize.capital en 2016. En octobre 2021, Álvaro Gracia a rejoint Borderless pour se concentrer principalement sur l'investissement dans des projets d'infrastructure et de couche applicative de l'écosystème DePIN.

Historique du développement

David Garcia et Arul Murugan ont co-investi dans plusieurs projets blockchain depuis début 2018. La chaîne publique haute performance Algorand est l’un des projets représentatifs. Ils sont également le plus grand investisseur et le premier partisan d’Algorand. Avant de fonder le prédécesseur de Borderless Capital, Algo Capital, ils avaient investi un total de 8 millions de dollars dans le cycle de série A d'Algorand. Algo Capital a également été fondée pour favoriser l'adoption et créer les effets de réseau nécessaires au sein de l'écosystème Algorand. Il convient de noter qu'Algo Capital est une entité totalement indépendante d'Algorand Inc. et d'Algorand Foundation, et ses décisions d'investissement et la gestion de portefeuille relèvent entièrement de la responsabilité de David et Arul.

En juin 2019, Algo Capital a lancé ALGO Fund I d'une valeur de 200 millions de dollars américains. L'année suivante, afin de mieux refléter la valeur et la mission de la marque, Algo Capital a amélioré sa marque et a changé son nom pour Borderless Capital. la stratégie reste inchangée. Autrement dit, nous continuerons à accorder la priorité au soutien de projets de premier plan basés sur le réseau Algorand pour promouvoir le développement de « l'économie sans frontières » d'Algorand. En juin 2021, Borderless, Algorand et Circle ont annoncé qu'ils coopéreraient pour lancer un Miami Blockchain Fund de 25 millions de dollars ; à la fin de la même année, Borderless a annoncé le lancement d'un ALGO Fund II de 500 millions de dollars pour aider au développement de projets basés sur la blockchain Algorand.

En mai 2023, Borderless Capital a annoncé qu'elle dirigeait la création d'un nouveau fonds de 50 millions de dollars qui soutiendrait des projets axés sur la création d'innovations inter-chaînes. Le fonds est soutenu par la plateforme d'échange mutuelle Wormhole et d'autres investisseurs incluent Jump Crypto, Arrington Capital, Solana Foundation et Aptos Labs. En octobre de la même année, Borderless Capital s'est associé à Wormhole pour lancer le programme d'accélération Base Camp, un programme de 12 semaines conçu pour soutenir les projets Web3 souhaitant tirer parti du protocole de messagerie inter-chaînes Wormhole. Le programme a également été soutenu par 50 millions de dollars. en nouveaux fonds.

En mars 2024, Borderless Capital a acquis la société de trading quantitatif et de gestion d'actifs basée à Miami, CTF Capital, sa première acquisition depuis sa création en 2018. CTF Capital dispose d'équipes technologiques et opérationnelles en Amérique latine qui construisent des modèles et des capacités de trading qui exploitent les moteurs de stratégie d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) ; et la stratégie de valeur maximale extractible (MEV). Après cette acquisition et cette fusion, les actifs sous gestion (AUM) de Borderless ont dépassé les 500 millions de dollars, son équipe totale est passée à près de 40 employés et ses activités ont officiellement commencé à se développer en Amérique latine.

Pariez sur DePIN

Avant de lancer ce fonds DePIN de 100 millions de dollars, Borderless Capital, qui se concentre sur l'écosystème d'Algorand, a commencé très tôt à s'intéresser et à déployer le domaine « DePIN ».

En juillet 2021, Borderless a lancé un HNT.Fund de 10 millions de dollars, avec parmi ses soutiens l'ancien directeur de l'exploitation de Twitter, Adam Bain, et le co-fondateur du protocole Polygon, Sandeep Nailwal. HNT.Fund est le premier fonds non-Algorand lancé par Borderless pour exploiter et mettre en jeu HNT, le jeton natif du réseau Helium. En plus de sa participation à long terme dans les jetons HNT et le développeur d'hélium Nova Labs, Borderless a également investi massivement dans l'écosystème DePIN au sens large. Ses principaux domaines d'intervention comprennent l'IoT sans fil et les réseaux cellulaires/5G, la mobilité et la collecte de localisation spatiale, le stockage de fichiers, l'informatique de pointe et la surveillance des conditions météorologiques et de la pollution.

Borderless estime que le développement du réseau Helium fournit des leçons et des informations importantes pour l'espace DePIN plus large. Malgré la croissance rapide des déploiements d’appareils Helium, l’utilisation réelle du réseau en est encore à ses débuts. Par conséquent, le protocole DePIN doit aller au-delà de l’incitation des utilisateurs à déployer des appareils et se concentrer davantage sur le déploiement d’appareils qui maximisent l’adoption, l’utilisation et l’utilité des applications dans le monde réel. Il a également souligné que le réseau DePIN est compétitif sur la base de quatre facteurs clés : la croissance rapide du réseau grâce à des incitations basées sur les jetons, les coûts du matériel de crowdsourcing (dépenses en capital), le matériel intégré aux systèmes financiers, ainsi que l'innovation et la concurrence open source.

Il a également déclaré que le réseau DePIN est la clé pour débloquer l’adoption mondiale des technologies et des économies Web3, car ils connectent les monnaies et les contrats numériques avec la familiarité « de détail » des services publics et des actifs physiques tangibles du monde réel. Même si l’économie innovante des jetons a été à l’origine du développement précoce de ces réseaux, leur valeur à long terme découle de l’infrastructure matérielle réellement déployée et de l’utilité pratique à l’échelle et à l’utilisation. Cela augmentera la valeur au fil du temps, ce qui, du point de vue de l’investissement, offre une opportunité défensive de réduire le risque du portefeuille de crypto-monnaie.

Portefeuille

Depuis 2018, Borderless a réalisé plus de 250 investissements dans des infrastructures, des applications métiers et des protocoles émergents de cryptomonnaie. Selon les statistiques de PANews, Borderless a divulgué au moins 18 investissements cette année seulement, principalement DePIN et des projets d'infrastructure. Surtout dans le domaine de DePIN, on peut toujours le voir apparaître comme un investisseur de premier plan. Voici un inventaire des projets auxquels Borderless a participé cette année :

DéPIN :

  • IoTeX : plateforme de blockchain IoT, a annoncé en avril avoir finalisé un financement de 50 millions de dollars américains, avec la participation d'Amber Group et d'autres ;

  • Infrastructure numérique : réseau d'infrastructure physique décentralisé, a annoncé en janvier la finalisation d'un cycle de financement de série A de 11,5 millions de dollars, dirigé par CoinFund ;

  • WeatherXM : un réseau de stations météorologiques et un fournisseur de données météorologiques basés sur le cryptage. En mai, il a annoncé la finalisation d'un cycle de financement de série A de 7,7 millions de dollars, dirigé par Lightspeed Faction ;

  • Ambiant : le projet écologique DePIN de Solana, qui a acquis PlanetWatch, un projet de données environnementales basé sur Algorand, en mars, a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de démarrage de 2 millions de dollars, dirigé par Borderless Capital ;

  • Natix : Le projet DePIN, axé sur les données cartographiques, a annoncé en avril avoir finalisé un financement de 4,6 millions de dollars américains, dirigé par Borderless Capital ;

  • Peaq : plate-forme blockchain de couche 1, a annoncé en mars avoir levé 15 millions de dollars pour étendre son écosystème DePIN, avec Generative Ventures et Borderless Capital en tête de l'investissement ;

  • Silencio Network : un fournisseur de solutions de couverture de données décentralisées axé sur la lutte contre la pollution sonore, a annoncé en février la finalisation d'un cycle de financement de pré-amorçage d'un million de dollars, dirigé par Borderless Capital ;

  • Wingbits : créer un réseau de suivi des vols DePIN basé sur Solana. En septembre, il a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de démarrage de 3,5 millions de dollars, dirigé par Borderless Capital et Tribe Capital ;

Infrastructure et outils :

  • Hypernative : la société de sécurité Web3 a annoncé en septembre la finalisation d'une ronde de financement de série A de 16 millions de dollars, dirigée par Quantstamp ;

  • OpenLedger : se concentre sur la création d'une infrastructure sans autorisation et orientée données pour le développement de l'intelligence artificielle. En juillet, la société a annoncé l'achèvement d'un cycle de financement de démarrage de 8 millions de dollars, dirigé par Polychain Capital et Borderless Capital.

  • Tanssi Network : protocole d'infrastructure de chaîne d'applications, a annoncé en mars avoir finalisé un financement stratégique de 6 millions de dollars, avec Scytale Digital, KR1 et SNZ codirigeant l'investissement ;

  • Bagel Network : une plate-forme de données décentralisée qui prend en charge les modèles d'apprentissage automatique (ML), a annoncé en janvier la finalisation d'un financement de pré-amorçage de 3,1 millions de dollars, dirigé par CoinFund ;

  • Mayan : protocole d'enchères inter-chaînes, a annoncé en avril avoir levé 3 millions de dollars lors d'un cycle de financement de démarrage mené par Borderless Capital et 6th Man Ventures ;

  • Zircuit : le réseau zkRollup compatible EVM a annoncé l'achèvement du financement du réseau principal en juillet, avec des investisseurs tels que Binance Labs, Amber Group, etc. ;

  • Synonym Finance : une couche de crédit universelle inter-chaînes, a annoncé en janvier l'achèvement d'un cycle de financement d'amorçage de 1,5 million de dollars américains, dirigé par Borderless Capital ;

  • Biconomy : Un développeur d'infrastructures multi-chaînes a annoncé la finalisation d'un financement stratégique en mars, avec la participation de Jump Capital et d'autres.

Finance décentralisée :

  • Amnis Finance : protocole de jalonnement de liquidités, a annoncé en septembre avoir levé 2 millions de dollars de financement, dirigé par Borderless Capital et OKX Ventures ;

  • Zoth : la plateforme RWA a annoncé en avril avoir finalisé un financement de 2,5 millions de dollars américains, dirigé par Blockchain Founders Fund.

(Le contenu ci-dessus est extrait et réimprimé avec l'autorisation de notre partenaire PANews, lien texte original)

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"Un article pour comprendre l'entreprise de cryptographie Borderless Capital : lancé à Algorand, en se concentrant sur DePIN" Cet article a été publié pour la première fois sur (Block Guest).