Les ETF sont en tête des lancements d'ETF américains en 2024, avec BlackRock en tête
En 2024, année exceptionnelle pour les ETF de cryptomonnaies, les produits Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont en tête de liste des lancements d’ETF américains en termes de flux entrants. Selon Nate Geraci, PDG d’ETF Store, 13 des 25 premiers ETF américains lancés cette année sont liés au Bitcoin ou à l’Ethereum, l’IBIT de BlackRock étant en tête. Les quatre ETF les plus populaires, en termes de flux entrants, sont tous des ETF Bitcoin spot, ce qui souligne la forte demande d’exposition directe aux cryptomonnaies parmi les investisseurs. BlackRock, Fidelity, ARK 21Shares et Bitwise sont à l’avant-garde de cette tendance, proposant des ETF qui ont rapidement suscité un intérêt important de la part des investisseurs.
Les meilleurs ETF cryptographiques par flux entrants en 2024
Les quatre premiers ETF en termes d'entrées en 2024 sont tous des ETF Bitcoin au comptant :
L’IBIT de BlackRock
FBTC de Fidelity
ARKB d'ARK 21Shares
BITB de Bitwise
De plus, l’ETF Ethereum de BlackRock (ETHA) s’est classé 7e au classement général, ce qui en fait cinq des sept meilleurs produits ETF liés aux actifs cryptographiques. Cette bonne performance reflète une acceptation croissante du Bitcoin et de l’Ethereum comme actifs de portefeuille de base, BlackRock dominant l’espace des ETF.
Le rôle des ETF Bitcoin et Ethereum dans les portefeuilles des investisseurs
Les ETF Bitcoin et Ethereum ont gagné en popularité, car les investisseurs recherchent une exposition diversifiée aux cryptomonnaies au sein d’un véhicule d’investissement réglementé. Ces ETF offrent un moyen accessible d’investir dans les cryptomonnaies sans avoir à faire face aux complexités de l’achat et du stockage directs d’actifs numériques. Avec l’approbation récente par la SEC des ETF Bitcoin spot, l’intérêt a grimpé en flèche, car ces produits permettent un investissement direct dans le Bitcoin, offrant une corrélation plus étroite avec les prix du marché par rapport aux ETF basés sur des contrats à terme.
Selon Geraci, les ETF crypto les plus performants bénéficient de l’intérêt des institutions et de la demande des particuliers, car les investisseurs considèrent de plus en plus le Bitcoin et l’Ethereum comme des actifs à long terme. Ces flux suggèrent que les actifs cryptographiques deviennent un élément essentiel des portefeuilles diversifiés, de nombreux investisseurs les considérant comme une couverture contre l’inflation et une source potentielle de rendements élevés.
La domination de BlackRock dans le domaine des ETF cryptographiques
BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, mène la charge avec ses produits IBIT et ETHA, qui ont tous deux attiré des flux de capitaux importants. L’ETF IBIT de BlackRock, en particulier, a donné le ton en tant que meilleur ETF Bitcoin, soulignant la forte marque de l’entreprise et la confiance des investisseurs dans ses offres.
En lançant des ETF Bitcoin et Ethereum, BlackRock se positionne comme un acteur majeur dans le domaine des crypto-monnaies, en proposant des produits qui séduisent un large éventail d’investisseurs. Cette domination est encore renforcée par la réputation et l’expérience de BlackRock dans le secteur des ETF, qui ont conféré aux investisseurs un certain degré de sécurité et de crédibilité sur le marché volatil des crypto-monnaies.
Implications plus larges pour le marché des ETF et l’adoption des crypto-monnaies
Le succès des ETF crypto en 2024 suggère une évolution plus large vers l'adoption des crypto-monnaies par le grand public, les investisseurs institutionnels et particuliers manifestant un vif intérêt. Cette tendance pourrait encourager d'autres gestionnaires d'actifs à lancer des produits similaires, élargissant ainsi la gamme d'options d'investissement disponibles dans l'espace crypto.
De plus, la popularité des ETF Bitcoin et Ethereum est susceptible d’attirer l’attention des autorités réglementaires à mesure que ces produits gagnent en popularité. L’approbation par la SEC des ETF Bitcoin spot signale une acceptation croissante des crypto-actifs au sein du système financier traditionnel, mais souligne également la nécessité de cadres réglementaires clairs pour garantir la stabilité du marché et la protection des investisseurs.
Conclusion
La prédominance des ETF Bitcoin et Ethereum parmi les principaux lancements d'ETF aux États-Unis en 2024 souligne la forte demande d'exposition aux crypto-monnaies au sein des produits financiers réglementés. Avec BlackRock, Fidelity et d'autres acteurs majeurs en tête, les ETF crypto remodèlent le paysage des ETF et offrent aux investisseurs un moyen plus accessible de participer au marché des actifs numériques.
À mesure que le marché des ETF cryptographiques se développe, les investisseurs doivent rester informés des offres de produits, des évolutions réglementaires et des tendances du marché pour tirer le meilleur parti des opportunités au sein de ce secteur en évolution rapide.
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