Le secteur de la cryptographie a connu des défis importants au premier semestre 2022, les prix d'actifs majeurs comme le bitcoin (BTC) et l'éther (ETH) connaissant une baisse de valeur de plus de 50 %. La situation a été encore exacerbée par l'effondrement de l'écosystème Terra au deuxième trimestre, qui a eu un effet d'entraînement sur l'industrie. En conséquence, des acteurs majeurs du secteur tels que Three Arrows Capital, Celsius Network et Voyager Digital ont déposé leur bilan plus tard dans l'année.
Le marché baissier a amené les investisseurs en capital-risque (VC) à devenir plus prudents dans leurs investissements dans l’industrie de la cryptographie. Selon les données de DeFiLlama, le financement du capital-risque dans le secteur a diminué régulièrement, passant de 8,7 milliards de dollars au premier trimestre à 6 milliards de dollars au deuxième trimestre, puis à 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre. À moins de 24 heures de la fin de 2022, les sociétés de capital-risque ont investi environ 2 milliards de dollars dans des projets de cryptographie au quatrième trimestre.
Malgré la baisse des investissements en capital-risque, certains projets de cryptographie ont reçu un financement important en 2022. Voici les 10 plus grandes collectes de fonds en cryptographie, selon DeFiLlama.
Garde de la Fondation Luna : 1 milliard de dollars
La Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif à l’origine de l’effondrement de l’écosystème Terra, a reçu le montant le plus important cette année. En février, l'entité a levé 1 milliard de dollars lors d'une vente privée de jetons pour protéger l'ancrage de TerraUSD (UST). Cependant, les efforts du LFG ont échoué, l’UST perdant sa parité de 1 $ et s’effondrant à zéro quelques mois plus tard.
Cross River : 620 millions de dollars
Le 30 mars, Cross River a annoncé avoir levé 620 millions de dollars auprès d'Andreessen Horowitz, Eldridge et d'autres investisseurs. À l’époque, la société avait déclaré que le capital serait consacré à ses solutions de paiement et de cryptographie.
Cross River est une société de services financiers basée dans le New Jersey qui offre à ses clients une large gamme de services, notamment des solutions de paiement intégrées, de cartes, de prêts et de cryptographie. La société propose des services de prêt et de paiement pour bon nombre des plus grandes sociétés de cryptographie, dont Coinbase.
Pare-feu : 550 millions de dollars
En janvier, le fournisseur d'infrastructures d'actifs numériques Fireblocks a levé 550 millions de dollars pour une valorisation de 8 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, dont D1 Capital Partners et Spark Capital.
L'entreprise est passée du service d'environ 800 institutions financières depuis la collecte de fonds à plus de 1 300 aujourd'hui. Il a également obtenu le transfert de plus de 3 000 milliards de dollars d’actifs numériques au moment de la rédaction, contre 2 000 milliards de dollars en janvier.
Polygone : 450 millions de dollars
La solution de mise à l'échelle Ethereum Polygon a levé environ 450 millions de dollars grâce à une vente privée de son jeton MATIC natif lors d'un cycle de financement mené par Sequoia Capital India en février.
Ce financement était le premier cycle de financement majeur de Polygon depuis sa création en 2017.
ConsenSys : 450 millions de dollars
Le développeur de logiciels Ethereum ConsenSys a annoncé en mars la clôture d'un cycle de financement de 450 millions de dollars pour une valorisation de 7 milliards de dollars, doublant sa valorisation depuis novembre 2021.
Le cycle a été mené par ParaFi Capital, avec la participation de Temasek, SoftBank et Microsoft.
Laboratoires Yuga : 450 millions de dollars
Yuga Labs, le créateur de la collection de jetons non fongibles (NFT) du Bored Ape Yacht Club, a levé 450 millions de dollars de financement de démarrage en mars, dirigé par Andreessen Horowitz. La collecte de fonds a eu lieu une semaine après que Yuga a lancé ApeCoin (APE), un jeton de gouvernance utilisé au sein de l'écosystème APE.
Selon les rapports, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête actuellement sur la distribution de l'APE aux détenteurs du Bored Ape Yacht Club et des NFT associés.
Réseau secret : 400 millions de dollars
En janvier, Secret Network, une blockchain axée sur la confidentialité, a levé 400 millions de dollars, divisés en deux parties. Le premier était un fonds écosystémique de 225 millions de dollars destiné à soutenir les développeurs s’appuyant sur le réseau.
Le second était un pool d’accélérateurs de 175 millions de dollars rempli du jeton SCRT de la plate-forme pour fournir des subventions, des capitaux et des incitations afin d’élargir l’adoption par les utilisateurs. Les parties prenantes qui ont obtenu le SCRT comprennent Alameda Research, KuCoin Labs, Huobi Ventures, aujourd'hui en faillite, et d'autres.
FTX États-Unis : 400 millions de dollars
FTX US, l'unité américaine de l'échange cryptographique en difficulté FTX, a levé 400 millions de dollars pour une valorisation de 8 milliards de dollars en janvier.
Les investisseurs dans la collecte de fonds comprenaient le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Lightspeed Venture Partners, Softbank Vision Fund 2, Temasek Holdings, Multicoin Capital et Paradigm. Malheureusement, ces entités ont perdu leur investissement dans l’échange cryptographique à la suite de son récent dépôt de bilan.
FTX : 400 millions de dollars
Peu de temps après que FTX US ait levé 400 millions de dollars, sa société mère a obtenu le même montant auprès de presque les mêmes investisseurs, mais à une valorisation plus élevée de 32 milliards de dollars.
FTX a déposé son bilan en novembre après avoir été confronté à une crise de liquidité liée à son jeton. Après le dépôt de bilan, certains investisseurs ont annulé leurs investissements en bourse.
Protocole proche : 350 millions de dollars
Le dernier sur la liste des 10 plus grandes collectes de fonds cryptographiques de 2022 est le développeur de blockchain Near Protocol. La plateforme a annoncé avoir levé 350 millions de dollars lors d'un cycle de financement mené par le fonds spéculatif Tiger Global en avril.
À l’époque, Near avait déclaré que le financement serait utilisé pour accélérer la décentralisation de son écosystème. Depuis la collecte de fonds, le projet est passé de 450 projets construits à 700 aujourd'hui.
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