Le 1er octobre 2024, Aadil Zaman, associé chez Wall Street Alliance Group, a participé au Power Lunch de CNBC pour partager ses réflexions sur la manière de naviguer dans l’environnement de marché actuel. Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient, en particulier au Moyen-Orient, et que la Réserve fédérale surveille l’économie, Zaman a présenté une stratégie qui met l’accent sur la couverture avec les actions aurifères, énergétiques et de défense.

Le Wall Street Alliance Group est une société de services financiers qui propose des solutions de gestion de patrimoine personnalisées aux particuliers et aux familles, en se concentrant particulièrement sur les clients fortunés tels que les médecins, les avocats et les cadres d'entreprise. Leurs offres vont des stratégies d'investissement à la planification fiscale, en passant par la gestion des risques et la planification successorale. Leur objectif est d'aider leurs clients à faire fructifier et à protéger leurs actifs grâce à des stratégies financières sur mesure, en s'appuyant sur leur expertise des complexités des marchés financiers et des réglementations fiscales. Le cabinet adopte une approche personnalisée pour répondre aux objectifs et aux défis financiers uniques de chaque client, en veillant à ce que leurs besoins en matière de gestion de patrimoine soient satisfaits avec un niveau élevé de service et de professionnalisme.

Aadil Zaman est un conseiller financier expérimenté doté d’une solide formation universitaire. Il est titulaire d’une licence en économie et en gestion de l’Université de Londres et d’un MBA en finance de l’Université d’État de New York à Buffalo. Aadil, un conférencier reconnu à l’échelle nationale, a été présenté dans le Wall Street Journal dans le cadre de ses « Dix gestionnaires de patrimoine cinq étoiles que vous devez connaître ». Il a également été nommé dans la liste Thrive 2019 de WealthManagement.com des conseillers à la croissance la plus rapide et dans l’édition 2020 des meilleurs conseillers en retraite 401 du Financial Times.

L’interview de Zaman sur CNBC a commencé par une discussion sur les récentes déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui suggèrent que la banque centrale restera flexible et « accommodante » en réponse aux risques mondiaux et économiques. Zaman estime que même si la Fed tente de maintenir la stabilité, des corrections à court terme du marché pourraient encore se produire, notamment en réponse à l’incertitude géopolitique actuelle.

Pour les investisseurs, Zaman recommande de diversifier leurs portefeuilles en augmentant l’exposition aux actions aurifères et pétrolières comme couvertures clés. Il a souligné que l’or, représenté par le SPDR Gold ETF (GLD), a toujours été une couverture solide en période d’instabilité géopolitique. À mesure que la volatilité augmente et que le dollar s’affaiblit en raison d’éventuelles baisses des taux de la Fed, l’or a tendance à se renforcer, ce qui en fait une option sûre pour les investisseurs qui cherchent à protéger leurs portefeuilles.

Zaman a souligné que le pétrole était un autre élément crucial de couverture, en particulier ExxonMobil, qui se négocie à des valorisations attrayantes. Avec des prix d’équilibre bas, ExxonMobil peut rester rentable même si les prix du pétrole chutent, et son rendement en dividendes élevé en fait une option attrayante pour les investisseurs. Zaman estime que le pétrole joue un rôle unique dans la protection des portefeuilles contre les risques de ralentissement économique et d’instabilité géopolitique, en particulier à la lumière de la situation au Moyen-Orient. Selon lui, détenir des actions pétrolières aide les investisseurs à se protéger contre la volatilité du marché tout en captant le potentiel de croissance.

Il a également souligné l’importance des valeurs de défense, qui devraient bénéficier de la montée des tensions géopolitiques. Que les démocrates ou les républicains remportent les prochaines élections américaines, Zaman s’attend à ce que les dépenses de défense augmentent. Il a notamment recommandé Lockheed Martin comme un acteur solide à long terme dans ce domaine.

Concernant l’économie américaine dans son ensemble, Zaman a fait preuve d’un optimisme prudent. Bien que des risques à court terme subsistent, il ne prévoit pas d’effondrement économique majeur, grâce à la position actuelle de la Fed. Il a cité Home Depot et American Express comme exemples d’entreprises prêtes à bénéficier de la poursuite des dépenses de consommation, en particulier parmi les clients aisés qui sont moins touchés par les chocs économiques mineurs. Ces actions offrent un potentiel de croissance à long terme, soutenu par les baisses attendues des taux d’intérêt.

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