Selon BlockBeats, le 2 octobre, Matrixport a publié son rapport graphique quotidien, soulignant les discussions universitaires en cours sur la manière dont Bitcoin améliore les ratios de Sharpe des investisseurs, améliore la diversification des portefeuilles et réduit la volatilité globale des investisseurs institutionnels. Diverses études ont confirmé les avantages de l'inclusion de Bitcoin dans les portefeuilles d'investissement. Cependant, une approche plus simple consiste à souligner la surperformance constante de Bitcoin par rapport aux autres actifs. En 2024, cette tendance se poursuit, Bitcoin offrant un rendement depuis le début de l'année supérieur à 53 %, offrant des rendements substantiels aux investisseurs.

Le ratio de Sharpe est un indicateur financier essentiel utilisé pour mesurer le rendement ajusté du risque d'un investissement. Introduit par le lauréat du prix Nobel William Sharpe, il vise à aider les investisseurs à évaluer la performance d'un portefeuille. Un ratio de Sharpe élevé indique que le portefeuille a réalisé des rendements excédentaires plus élevés pour le risque pris, ce qui est généralement considéré comme un signe de bonne performance. À l'inverse, un ratio de Sharpe faible peut suggérer que les rendements du portefeuille n'ont pas compensé de manière adéquate les risques pris.