Points clés à retenir
Alors que les prix ont reculé ce trimestre, les fondations de la cryptographie se sont renforcées. Le développement des infrastructures et leur adoption par le grand public ont jeté les bases de la croissance future.
Les solutions de couche 2 ont prospéré à mesure que les utilisateurs affluaient pour réduire les coûts.
Même si les choses se sont calmées en termes de prix, le rapport montre que ce temps d'arrêt a été utilisé à bon escient sous le capot.
Les bâtisseurs et les pionniers de l'écosystème des crypto-monnaies ont certainement été confrontés à des vents contraires au troisième trimestre, mais comme le montre le dernier rapport « Market Pulse » de Binance Research, les progrès ont continué. Jetons un coup d'œil à quelques-uns des points saillants.
Un environnement difficile
Après avoir rebondi après la période de marasme du marché baissier au deuxième trimestre, les valeurs des cryptomonnaies ont légèrement reculé au troisième trimestre. La capitalisation boursière totale a chuté de 8,6 % par rapport au trimestre précédent. Ce ralentissement n'est pas surprenant compte tenu des incertitudes économiques plus larges. Cependant, comme tout investisseur le sait, les ralentissements sont inévitables - c'est ce qui se passe après qui compte.
Image 1 - Source : Binance Research
Il semble que le soutien fondamental aux actifs numériques n’ait fait que se renforcer au troisième trimestre. Les institutions ont intensifié leurs efforts, avec la Deutsche Bank, Sony et d’autres qui se sont lancées dans la mêlée. Les batailles juridiques ont basculé en faveur de pionniers comme Ripple et Grayscale, renforçant les perspectives à long terme. Dans l’ensemble, ce fut effectivement un trimestre difficile, mais où l’infrastructure nécessaire à la croissance future est devenue plus solide.
Les couches 1 connaissent un mélange de gains et de pertes, la couche proche brille de mille feux
Ce n'est un secret pour personne que les marchés baissiers ont frappé plus durement les cryptomonnaies spéculatives. Et comme l'a montré le rapport de Binance, les mesures d'activité globales telles que les transactions et les adresses actives ont chuté sur les principaux réseaux de couche 1. Cela dit, un point positif est apparu : Near Protocol. Near a enregistré une croissance de plus de 100 % des transactions mensuelles et des utilisateurs actifs, ce qui montre que les innovations locales peuvent prospérer même dans les périodes les plus difficiles.
Image2 - Source : Etherscan, Bscscan, Artemis, Binance Research
Quant à Ethereum, les frais moyens ont chuté près des niveaux du premier trimestre, signe que les solutions de mise à l'échelle portent leurs fruits. Et plus de 20 % de l'offre d'ETH est désormais mise en jeu, ce qui démontre l'engagement à long terme des détenteurs. Ainsi, même si les ralentissements ont un impact sur les piliers de l'industrie, les développements des infrastructures ouvrent la voie à l'avenir.
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Les couches 2 prospèrent à mesure que les utilisateurs affluent vers des expériences à moindre coût
Comme le dit le vieil adage : quand les temps sont durs, les durs s'adaptent. Et il semble que les développeurs de la couche 2 savaient exactement ce dont les utilisateurs avaient besoin au troisième trimestre. Arbitrum, Optimism et l'étoile montante Base ont tous vu des quantités importantes de valeur bloquées sur leurs réseaux, les traders cherchant à se protéger des frais élevés d'Ethereum.
Image3 - Source : Dune Analytics (@msilb7), Binance Research
L'ascension fulgurante de Base a été particulièrement impressionnante, avec des transactions quotidiennes rivalisant avec celles des autres géants quelques mois seulement après son lancement. Cela prouve que les équipes innovantes trouvent leur public même sur des marchés difficiles, en résolvant de manière créative les problèmes fondamentaux des utilisateurs. La mise à l'échelle étant la priorité absolue de l'industrie, les progrès de la couche 2 devraient rester un point positif pendant un certain temps encore.
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La DeFi rencontre des difficultés mais ses fondations se renforcent
Avec des rendements en baisse et des prix des crypto-monnaies en baisse, il n'est pas surprenant que la valeur totale bloquée dans la finance décentralisée ait chuté de 13 % au troisième trimestre. Mais d'importants travaux en coulisses ont encore progressé. Tron a fait preuve de leadership avec une hausse de près de 18 % de la part TVL. Et tandis que les mesures de répression se poursuivent, le rapport note que les régulateurs semblent mieux comprendre la promesse de la DeFi : un avenir positif à long terme.
Image4- Source : Defi Llama, Binance Research
L’expérimentation d’actifs réels, comme les pools de prêts diversifiés, est peut-être la plus intéressante. Cela laisse penser qu’une fois que le sentiment haussier reviendra, la DeFi pourrait être prête à exploiter son potentiel à une échelle beaucoup plus grande. Pour l’instant, les infrastructures se développent tranquillement – la recette parfaite pour la prochaine poussée massive.
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Les marchés NFT font face à un hiver rigoureux mais l'innovation fleurit
De tous les secteurs, les NFT ont été les plus touchés par le froid du troisième trimestre. Le volume total des ventes de NFT a plongé à son plus bas niveau depuis fin 2020. Les prix planchers des collections de premier ordre ont chuté de plus de 25 % en moyenne. Mais comme le sait tout amateur de NFT, l'hiver porte des fruits créatifs.
Image5 – Source : Binance Research
Un signe positif : l’activité est de plus en plus décentralisée. Ethereum et les protocoles de couche 2 comme Immutable X ont augmenté leurs parts de marché. Dans le même temps, nous avons assisté à une explosion d’expériences artistiques et ludiques sur plusieurs chaînes. Cela prouve que même dans un marché baissier, les communautés de créateurs passionnés seront à l’origine de nouvelles expériences. Lorsque les marchés rebondiront, ces innovations pourraient se traduire par de nouvelles frontières passionnantes pour les objets de collection numériques.
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Le jeu vidéo continue de devenir un moteur de croissance clé
Tandis que d'autres secteurs se consolidaient, le segment des jeux est resté un modèle de progrès selon le rapport de Binance. BNB Chain est en tête avec plus de 60 % des jeux actifs, ce qui montre comment des avantages clés tels que des frais réduits attirent les utilisateurs. Les expériences Move-to-Earn ont rejoint la cour des grands, reflétant le désir des joueurs de se consacrer à des passe-temps intrinsèquement motivants.
Image6 - Source : Play2Earn, BNB Chain, Binance Research
Les jeux d'action dominent par genre, mais toutes les catégories ont connu une croissance. Plus encourageant encore, plus de 70 % des projets sont encore en développement, ce qui signifie que la croissance récente n'est qu'un échauffement. Lorsque ces expériences seront lancées, les jeux blockchain pourraient devenir un véritable moteur du marché de masse. Pour l'instant, cela reste l'un des points les plus brillants du rapport.
En conclusion...
Alors que les prix ont chuté et que de nombreux indicateurs ont ralenti au troisième trimestre, le rapport « Market Pulse » de Binance Research montre que les racines de la blockchain sont plus profondes que jamais. Les développements de l'infrastructure posent les bases des prochaines hausses. Les expérimentations sur les NFT, les jeux et au-delà continuent d'offrir de nouvelles expériences aux premiers passionnés.
Plus important encore, les organisations à tous les niveaux reconnaissent de plus en plus le potentiel des actifs numériques à remodeler la finance et l'expérience numérique. Ainsi, même si les ralentissements persistent à court terme, ceux qui s'engagent sur le long terme ont toutes les raisons d'être optimistes. Les fondations sont là, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne voyions l'ampleur de ce qui est en train d'être construit. Mais pour l'instant, les progrès prometteurs abondent, même dans les périodes difficiles.
