TL;DR
MicroStrategy finalise une émission d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 1,01 milliard de dollars avec une participation de 0,625 %.
Les fonds seront utilisés pour racheter les billets existants et acquérir plus de Bitcoin.
L’échéance des billets est prévue le 15 septembre 2028.
MicroStrategy, la société dirigée par Michael Saylor, a franchi une étape importante dans sa stratégie d'accumulation de Bitcoin en finalisant récemment une émission d'obligations convertibles de premier rang qui a permis de lever un total de 1,01 milliard de dollars.
Cette opération, annoncée le 19 septembre 2024, comprend 135 millions de dollars levés grâce à une option exercée par les acquéreurs initiaux, soulignant une forte demande sur le marché privé.
MicroStrategy clôture une offre de 1,01 milliard de dollars de billets convertibles avec un coupon de 0,625 % et une prime de conversion de 40 %. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor
(@saylor) 20 septembre 2024
Les billets ont été vendus à des investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la Securities Act de 1933.
Les billets portent intérêt à 0,625 %, payable semestriellement à compter de mars 2025 et arrivent à échéance le 15 septembre 2028.
Cette stratégie aide non seulement MicroStrategy à faire face à ses obligations financières existantes, mais permet également l’acquisition de davantage de Bitcoin, renforçant ainsi son engagement envers cette crypto-monnaie.
Après déduction des frais et des dépenses d'offre, la société devrait utiliser environ 997,4 millions de dollars du produit de l'émission pour racheter intégralement ses billets garantis de premier rang à 6,125 % échéant en 2028, ainsi que pour d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Stratégie et avenir de MicroStrategy
L’approche de MicroStrategy en matière d’accumulation de Bitcoin n’est pas seulement une stratégie financière ; elle représente une vision plus large de l’avenir des crypto-monnaies et de leur rôle dans l’économie mondiale.
Avec le rachat des billets garantis, la société libérera d'importants actifs collatéraux, dont environ 69 080 Bitcoins, qui renforceront sa position sur le marché.
De plus, l’option de racheter les nouvelles obligations à l’avenir, si le cours de l’action de MicroStrategy atteint certains seuils, démontre la confiance de l’entreprise dans sa valorisation à long terme.
L’intérêt des investisseurs pour cette offre témoigne de la reconnaissance croissante de la valeur que Bitcoin peut offrir en tant qu’actif de réserve.
MicroStrategy s'est positionné non seulement comme un acteur clé dans le domaine des crypto-monnaies, mais également comme un innovateur dans le développement de logiciels d'analyse basés sur l'IA, qui complètent sa stratégie Bitcoin.
La combinaison de sa structure opérationnelle et de son orientation technologique offre une opportunité unique de création de valeur future.
Alors que le marché des crypto-monnaies continue d’évoluer, la capacité de MicroStrategy à s’adapter et à capitaliser sur de nouvelles opportunités sera cruciale.
En se concentrant résolument sur l’accumulation de Bitcoin et l’innovation technologique, l’entreprise s’impose comme un leader à l’intersection de la technologie et de la finance, promouvant sa vision d’un avenir où Bitcoin joue un rôle fondamental dans l’économie mondiale.
