175 millions de dollars ajoutés à l'offre de MicroStrategy : la cible est-elle Bitcoin ?

MicroStrategy a apporté un changement important à sa stratégie de financement, la société annonçant l'augmentation du montant qu'elle lève par le biais d'obligations convertibles de premier rang de 700 millions de dollars à 875 millions de dollars. Il existe également une option supplémentaire de 135 millions de dollars pour les acheteurs initiaux.

Comme beaucoup le savent peut-être, MicroStrategy est déjà l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin, et cette augmentation suggère qu'ils vont continuer à accroître leurs avoirs en cryptomonnaies. La société et son directeur Michael Saylor déclarent souvent que le Bitcoin est un actif central dans sa stratégie à long terme.

Ces obligations seront vendues en privé à des acheteurs institutionnels qualifiés à un taux d'intérêt de 0,625 % par an, en s'appuyant sur la règle 144A de la Securities Act. L'offre devrait être clôturée demain, le 19 septembre 2024, et ces obligations senior non garanties arriveront à échéance le 15 septembre 2028.

Sous réserve des conditions stipulées dans les conditions de l'offre, le remboursement anticipé peut commencer en décembre 2027. Cependant, la performance des actions de MicroStrategy doit dépasser 130 % du prix de conversion sur une période déterminée pour que le remboursement ait lieu.

Il convient de mentionner que la société prévoit d'utiliser l'argent de l'offre, qui devrait s'élever à environ 864,1 millions de dollars, pour racheter 500 millions de dollars en billets garantis de premier rang à 6,125 % en 2028.

Une fois ce rachat terminé, les garanties garantissant les billets garantis de premier rang, dont environ 69 080 BTC, seront libérées. Tout produit restant peut également être utilisé pour acheter davantage de Bitcoin, ce qui montre à quel point l'entreprise a confiance dans la cryptomonnaie.