MicroStrategy, une société de logiciels cotée au Nasdaq connue pour son playbook Bitcoin, a déclaré qu'elle prévoyait de lever 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang pour rembourser la dette existante et investir dans du Bitcoin supplémentaire.
La société a annoncé plusieurs émissions de dette pour financer son acquisition de Bitcoin. Il semble que la société pense que Bitcoin est l'endroit où il faut être.
Comme détaillé dans l'annonce, le produit de l'offre sera utilisé pour racheter la totalité des 500 millions de dollars en circulation d'obligations garanties de premier rang à 6,125 % de MicroStrategy échéant en 2028 et pour des achats supplémentaires de Bitcoin.
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La nouvelle émission d’obligations convertibles vise à offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value en capital grâce à la conversion en actions ordinaires de MicroStrategy. Les investisseurs bénéficieront potentiellement de l’appréciation du cours de l’action de la société si elle obtient de bons résultats, c’est-à-dire si sa stratégie Bitcoin s’avère payante.
Selon les données de Google Finance, l'action de MicroStrategy a augmenté d'environ 96 % depuis le début de l'année, les actions se négociant à 134,5 $ et à plus de 1 000 % depuis qu'elle a commencé à accumuler des Bitcoins en août 2020. L'accumulation stratégique a été une priorité pour l'entreprise et est considérée comme un moteur clé de la performance de ses actions.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment donné son feu vert à l'ETF à effet de levier MicroStrategy (MSTX), une mesure qui permet aux investisseurs d'amplifier leur exposition aux actions de la société, qui est étroitement liée à ses avoirs en Bitcoin.
Cette approbation apporte un nouveau véhicule d'investissement réglementé pour les traders qui cherchent à obtenir une exposition indirecte au Bitcoin via MicroStrategy. Le lancement du nouveau produit pourrait attirer un éventail d'investisseurs qui pourraient préférer négocier des ETF plutôt que des investissements directs en cryptomonnaie.
Au 16 septembre, MicroStrategy détient environ 9,45 milliards de dollars de bitcoins, ce qui en fait le plus grand détenteur de bitcoins au monde. Cette décision fait suite à l’annonce par la société d’un nouvel achat de bitcoins la semaine dernière.
Le bitcoin se négocie actuellement à environ 57 800 dollars, en baisse de 1 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko. Malgré le récent ralentissement, la principale cryptomonnaie affiche toujours des gains de 118 % depuis le début de l'année.
Manuel d'inspiration
La stratégie Bitcoin de MicroStrategy a inspiré de nombreuses entreprises à intégrer Bitcoin dans leurs modèles commerciaux. L’un des noms récemment reconnus pour avoir adopté une approche similaire est Metaplanet.
La société cotée à la Bourse de Tokyo a régulièrement ajouté davantage de bitcoins à ses avoirs depuis le début de l'année dans le cadre de sa stratégie visant à utiliser le bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie. L'entreprise vise à accroître la valeur actionnariale grâce à une accumulation stratégique de bitcoins à la suite des difficultés économiques au Japon.
Comme MicroStrategy, Metaplanet utilise également des instruments de financement par actions et de dette pour financer ses achats de Bitcoin. En août, elle a annoncé avoir obtenu un prêt d'un milliard de yens auprès de MMXX Ventures pour acquérir davantage de BTC.
Depuis l’annonce de sa stratégie Bitcoin, Metaplanet a connu une hausse substantielle du cours de ses actions. Selon Google Finance, les actions de la société ont bondi de plus de 300 % pour atteindre 1 000 ¥ depuis avril 2024. La nouvelle orientation de l’entreprise a jusqu’à présent porté ses fruits avec une solide performance boursière.
La société canadienne de minage de bitcoins Cathedra Bitcoin a récemment annoncé qu’elle abandonnait ses activités de minage pour acheter directement des bitcoins sur le marché. La société a déclaré dans un communiqué daté du 16 septembre que ce changement visait à maximiser les réserves de bitcoins par action de la société, un indicateur clé pour ses actionnaires.
Malgré ce changement, Cathedra poursuivra certaines activités minières tout en développant des centres d’exploitation de données pour soutenir des flux de trésorerie prévisibles pour des achats supplémentaires de Bitcoin. La société prévoit également d’émettre des actions, des options de dette ou des titres hybrides pour faciliter des acquisitions supplémentaires de Bitcoin, à l’instar de l’approche de MicroStrategy.
Cathedra détient actuellement 23 bitcoins et sa capitalisation boursière à la Bourse de croissance TSX au Canada s’élève à 20 millions de dollars. La société considère le bitcoin comme un investissement à long terme et s’attend à ce qu’il devienne un actif de réserve mondial dominant. Compte tenu de la popularité du bitcoin, ils ont peut-être raison.
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