⚡La stratégie de MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin , société de veille économique et de développement, a annoncé un projet d'offre privée de 700 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang, à échéance 2028.
✍🏻 L'offre sera proposée aux investisseurs institutionnels conformément à la règle 144A du Securities Act et offrira également aux acheteurs la possibilité d'acheter 105 millions de dollars supplémentaires de ces billets.
📁 Il s'agira d'obligations MicroStrategy senior non garanties avec des intérêts payés semestriellement, les investisseurs auront la possibilité de les convertir en espèces, en actions ordinaires MicroStrategy de classe A ou une combinaison des deux, avec des conditions à déterminer au moment de la tarification.
📉 Le produit de l'offre devrait être utilisé pour racheter 500 millions de dollars des billets garantis de premier rang à 6,125 % existants de la société, échéant en 2028. Les fonds restants seront utilisés pour acheter des Bitcoins supplémentaires.
📊 #MicroStrategy a annoncé avoir émis le 16 septembre 2024 un avis de remboursement pour ses obligations senior sécurisées. Ces billets seront rachetés le 26 septembre 2024 (la « Date d'échange ») au prix de 103,063 % du montant principal, majoré de tout intérêt couru et impayé jusqu'à la date d'échange.
🪙 Le montant total du rachat est d'environ 523,8 millions de dollars. Toutefois, cela est soumis à la réussite de la clôture et du règlement de la vente des nouvelles obligations. Une fois remboursés, toutes les garanties qui leur sont liées seront libérées, dont environ 69 080 #Bitcoin .
⚖️ L'offre est soumise aux conditions du marché et sa réalisation n'est pas garantie. Les billets resteront privés en vertu de la Securities Act et ne seront pas proposés à la vente publique.
