Les achats d'or de la Banque centrale atteignent des niveaux records, un krach boursier est-il à venir ?
Dans un contexte d'incertitude sur le marché mondial, les banques centrales ont accumulé de manière agressive le stock de réserves d'or comme réserve de valeur, le portant à des niveaux records cette année en 2024. Dans son récent article du lundi 2 septembre, le populaire média macroéconomique Kobeissi Letter a rapporté qu'au cours du premier semestre 2024, les achats nets mondiaux d'or par les banques centrales ont grimpé en flèche pour atteindre 483 tonnes.
Ce chiffre est supérieur de 5 % au précédent record de 460 tonnes, établi l'année dernière au premier semestre 2023. Au cours du deuxième trimestre de cette année, les banques centrales ont accumulé un volume stupéfiant de 183 tonnes d'or, en hausse de 6 % sur un an.
URGENT : Les achats nets mondiaux d'or par les banques centrales ont atteint 483 tonnes au premier semestre 2024, le plus haut niveau jamais enregistré.
Il s’agit d’une augmentation de 5 % par rapport au précédent record de 460 tonnes établi au premier semestre 2023.
Au deuxième trimestre 2024, les banques centrales ont acheté 183 tonnes d'or, soit une hausse de 6 %… pic.twitter.com/dtu2YoWFJv
— La lettre de Kobeissi (@KobeissiLetter) 1 septembre 2024
Parmi les banques centrales mondiales, la Banque nationale de Pologne, la Banque centrale de Turquie et la Banque de réserve de l’Inde sont les principales banques centrales à accumuler de l’or. Fin août, le président de la Banque nationale de Pologne, Adam Glapinski, a annoncé que la banque continuerait d’acheter de l’or dans le but d’augmenter sa part à 20 % des réserves du pays.
D’un autre côté, cette accumulation d’or pourrait aussi faire partie de la dédollarisation stratégique. Spencer Hakimian, fondateur de Tolou Capital Management, a fait remarquer que la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite « ne font plus confiance aux réserves de change occidentales », soulignant que « l’or est le seul actif de réserve neutre et stable ».
Les BRICS travaillent sur un stablecoin adossé à l'or
Le bloc des pays BRICS travaille déjà sur son stablecoin, et des rapports antérieurs suggèrent qu'il pourrait être soutenu par le métal jaune Gold. Outre les membres originaux du bloc BRICS, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont également manifesté leur intérêt pour ce projet. Ainsi, l'augmentation du nombre de participants peut entraîner une augmentation de la demande pour cet actif. L'entrepreneur populaire Kim Dotcom a prédit l'effondrement du dollar en ajoutant :
« Lorsque le stablecoin adossé à l’or des BRICS sortira, le commerce en USD chutera fortement, les banques centrales se retireront du dollar et le système de Ponzi américain d’impression monétaire s’effondrera. 14 % du PIB mondial se déplacera des États-Unis vers d’autres nations d’ici 2030. L’effondrement économique le plus rapide de tous les empires de l’histoire. »
En raison de cette accumulation massive, le métal jaune Or a connu la meilleure progression de l'histoire, gagnant 23% depuis le début de 2024 jusqu'à présent. Cependant, Bitcoin bat toujours l'or avec une hausse de 37% sur la même période.
Nous sommes maintenant à huit mois de 2024, et tous les gains du Bitcoin pour l'année ont eu lieu au cours des deux premiers mois. Depuis fin février, malgré le lancement de 11 ETF Bitcoin, le Bitcoin a chuté de 8 %. Au cours des mêmes six mois, le prix de l'or a augmenté de 23 %. La dynamique a changé.
– Peter Schiff (@PeterSchiff) 1er septembre 2024
Dans un contexte d’incertitude sur le marché mondial, le Bitcoin a généré des rendements inférieurs à la moyenne au cours du dernier trimestre, tandis que l’or a connu une ascension constante.
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