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Grâce à une population férue de technologie, à des cadres réglementaires progressistes et à des initiatives gouvernementales ambitieuses, des progrès significatifs sont réalisés au Moyen-Orient en matière d’innovation dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Cette année, j’ai eu le plaisir d’assister à la table ronde Satoshi et au sommet Token 2049 à Dubaï, deux rassemblements phares du circuit mondial des événements web3. En plus de présenter les dernières avancées et avancées dans le paysage web3, ces événements ont servi à célébrer l’ascension rapide de la région en tant que pôle florissant d’activité web3, et l’énergie dans l’air était palpable.
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Ces dernières années, la région MENA a acquis une excellente réputation en matière d'accueil d'événements de grande qualité, attirant les meilleurs et les plus brillants du Web3. Depuis le lancement de Lemniscap il y a sept ans, nous identifions et soutenons activement les récits de pré-tendance et les solutions Web3 émergentes, tant du point de vue de l'infrastructure que de la couche consommateur.
La région MENA a présenté des opportunités d’investissement exceptionnelles dans les secteurs verticaux émergents, et à mesure que la technologie blockchain continue d’évoluer, l’appétit du Moyen-Orient pour la croissance du Web3 créera sans aucun doute un terrain fertile pour l’épanouissement des projets les plus innovants et les plus disruptifs.
Phygital : l'intersection entre la blockchain et les actifs physiques
Selon moi, l’un des investissements les plus intéressants au Moyen-Orient est le « phygital », qui représente la confluence de la technologie blockchain et des actifs physiques. Cette convergence a le potentiel de révolutionner des secteurs tels que l’immobilier, l’art et les produits de luxe, trois secteurs qui sont déjà en plein essor dans la région MENA. Le registre immuable et la fonctionnalité de contrat intelligent de la blockchain fournissent un cadre puissant pour créer des systèmes transparents et sécurisés de gestion et de négociation d’actifs physiques. Par exemple, la tokenisation de l’immobilier sur des plateformes blockchain permet la propriété fractionnée, ce qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre plus facilement des actions de propriétés de grande valeur.
Dans une région où l’investissement immobilier est un moteur majeur de richesse, en particulier dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, cela ouvre un monde d’opportunités pour les petits investisseurs qui n’avaient peut-être pas accès à des actifs de cette valeur auparavant. Nous avons vu comment le secteur immobilier des Émirats arabes unis bénéficie du déploiement de la technologie blockchain, les propriétés étant achetées et vendues en utilisant Bitcoin (BTC), ce qui offre aux investisseurs internationaux un moyen plus fluide et transparent d’investir sur les marchés immobiliers de la région MENA. De plus, en tokenisant les œuvres d’art et les objets de collection, les propriétaires peuvent obtenir une preuve d’authenticité, retracer la provenance et même échanger des parties de pièces de grande valeur, ce qui démocratise non seulement l’accès à des actifs de valeur, mais réduit également la fraude, une préoccupation majeure sur ces marchés.
Bien que l’espace Phygital présente des avantages considérables, l’infrastructure permettant une intégration transparente entre les actifs numériques et physiques est encore en évolution. Il est difficile d’établir des connexions sécurisées et vérifiables entre les jetons numériques basés sur la blockchain et leurs actifs physiques correspondants, ce qui nécessite des systèmes de suivi fiables, tels que les appareils IoT ou la technologie RFID. L’ambiguïté autour des cadres juridiques et des normes réglementaires pour les actifs physiques tokenisés peut également limiter la croissance à court terme, mais une fois ces problèmes résolus, la trajectoire de croissance du Phygital sera étendue.
Jeux Web3
Les gouvernements des pays de la région MENA encouragent activement l'innovation dans le secteur des jeux, reconnaissant l'opportunité d'être le premier à accueillir les plateformes de jeux Web3, qui gagnent en popularité. Ces plateformes permettent aux joueurs de devenir propriétaires réels des actifs du jeu en utilisant des NFT et des modèles de jeu pour gagner.
Dubaï, en particulier, s’est imposée comme un pôle de premier plan pour le développement des jeux Web3, stimulée par le récent lancement du Dubai Program for Gaming 2033, dont le mandat est de créer 30 000 nouveaux emplois dans ce secteur en plein essor. Le jeu est l’un des secteurs verticaux à fort potentiel en termes d’adoption des crypto-monnaies par les consommateurs, mais c’est l’un des plus difficiles à maîtriser. Les intégrations complexes de blockchain, notamment les temps de transaction lents, les frais de gaz élevés et les processus d’intégration difficiles pour les utilisateurs non-crypto, entravent toujours l’expérience globale des jeux Web3. Ces obstacles rendent difficile l’engagement des joueurs grand public dans les jeux Web3, ce qui limite totalement l’adoption.
Par exemple, les frais de transaction élevés d’Ethereum découragent souvent les achats dans le jeu ou les échanges de NFT, tandis que les configurations de portefeuille complexes découragent les utilisateurs occasionnels. Cependant, grâce aux avancées telles que les solutions de mise à l’échelle de couche 2 et les modèles de transaction sans gaz, ces problèmes peuvent être résolus. Une intégration simplifiée grâce à des portefeuilles conviviaux et une intégration transparente avec l’infrastructure blockchain peuvent améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Une fois ces obstacles surmontés, les jeux Web3 peuvent attirer des millions de joueurs, ouvrant ainsi d’énormes opportunités de croissance et d’économies détenues par les joueurs. À l’avenir, nous sommes ravis de rechercher des opportunités d’investissement exemplaires qui élargissent le domaine des jeux en chaîne.
dépendait
Les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés représentent une autre frontière prometteuse pour les VC qui étudient l'espace Web3 à travers le Moyen-Orient, réputé pour ses vastes ressources énergétiques, offrant des opportunités uniques pour les déploiements DePIN, en utilisant la technologie blockchain pour permettre des réseaux décentralisés qui prennent en charge l'infrastructure physique.
Alors que de nombreux pays du Moyen-Orient, comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent massivement dans les énergies renouvelables pour diversifier leurs activités, les capital-risqueurs ont tout intérêt à soutenir des projets susceptibles de redéfinir la gestion et la distribution de l’énergie dans la région. L’année dernière, une branche du Conseil de recherche sur les technologies avancées d’Abou Dhabi a lancé une nouvelle plateforme de suivi et d’échange de carbone basée sur la blockchain, qui permet aux entreprises de compenser leur empreinte carbone de manière plus efficace et transparente. Il existe donc un soutien clair au plus haut niveau pour que des mesures de durabilité axées sur la blockchain soient mises en place.
Bien que le DePIN soit extrêmement prometteur, le succès des projets DePIN dans la région MENA dépendra de la capacité de la région à construire et à entretenir des réseaux physiques robustes capables de prendre en charge des applications décentralisées, ce qui nécessite des investissements importants dans les actifs physiques et la technologie. Le coût du développement des infrastructures sera élevé et les projets pourraient prendre des années à mûrir pleinement, mais la feuille de route du succès est là.
Du point de vue du capital-risqueur, le Moyen-Orient offre un vivier d’opportunités très attractives pour des investissements ciblés dans le domaine de la blockchain. La réplication d’initiatives telles que la stratégie de gouvernement numérique 2025 des Émirats arabes unis dans la région MENA contribuera grandement à promouvoir l’intégration du numérique et de la blockchain dans les principaux ministères, ce qui, à son tour, aura un effet d’entraînement sur le reste de l’écosystème technologique et des investisseurs.
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Auteur : Roderik van der Graaf
Roderik van der Graaf est le fondateur de Lemniscap. Roderik fournit des conseils stratégiques aux entreprises blockchain en phase de démarrage depuis 2014. Il a fondé Lemniscap au quatrième trimestre 2017 en tant que société d'investissement de qualité institutionnelle adaptée à l'espace naissant. Il possède une vaste expérience dans l'ensemble du secteur financier - un ensemble de travaux s'étendant sur plus de 20 ans, y compris des mandats dans certaines des institutions financières les plus renommées au monde.