Bitdeer Technologies Group, une société de minage de crypto-monnaies basée à Singapour, a annoncé un projet d'offre publique de 150 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en 2029 pour étendre son centre de données et développer des plates-formes minières basées sur ASIC.
Le 15 août, Bitdeer a déclaré que les billets seraient des obligations senior non garanties de la société, qui arriveront à échéance le 15 août 2029, à moins qu'elles ne soient converties, remboursées ou rachetées plus tôt.
Un billet convertible de premier rang est un type de titre de créance qui peut être ultérieurement converti en actions. Il s’agit d’une forme de dette pour l’entreprise qui peut également générer des paiements d’intérêts pour l’investisseur au fil du temps. Un billet convertible de premier rang a priorité sur tous les autres titres de créance émis par une entreprise.
Bitdeer a déclaré que les détenteurs peuvent convertir leurs billets le deuxième jour de négociation prévu immédiatement après l'échéance.
Bitdeer propose des actions ordinaires de classe A à échéance
Une fois les billets convertis, Bitdeer paiera les détenteurs avec des actions ordinaires de classe A ou une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de classe A. Le 16 août, la société de minage de crypto-monnaies a annoncé que les billets rapporteraient un taux d'intérêt annuel de 8,5 %.
Bitdeer a déclaré qu'elle utiliserait les fonds levés grâce à l'offre pour étendre et développer davantage ses activités. « La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'expansion du centre de données, le développement de plates-formes minières basées sur ASIC ainsi que le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise », a écrit Bitdeer.
Liste des sociétés minières classées par capitalisation boursière. Source : CompaniesMarketCap
Bitdeer Technologies est la 11e plus grande société de minage de cryptomonnaies au monde en termes de capitalisation boursière. Évaluée à environ 870 millions de dollars, la société se négocie au-dessus de ses concurrents comme BitFufu et Bit Digital, selon les données de CompaniesMarketCap.
L'action Bitdeer chute de 18% suite à l'annonce
Après l'annonce de la vente des obligations convertibles, les données de Google Finance ont montré que le cours de l'action de Bitdeer a chuté de plus de 18 %. Sur le graphique sur 5 jours, l'action affiche une chute de prix plus importante de 23 %, passant de 8,26 $ le 9 août à 6,33 $ au moment de la rédaction.
Graphique sur 5 jours pour Bitdeer Technologies Group. Source : Google Finance
Bitdeer n'est pas la seule société minière à subir des coups durs sur le cours de ses actions après avoir annoncé une offre de billets convertibles. Le 14 août, la société minière de bitcoins Core Scientific a vu le cours de ses actions chuter de 10 % après avoir annoncé une offre de billets convertibles de premier rang de 400 millions de dollars.
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