Selon Odaily, la société minière de bitcoins MARA Holdings, Inc. a annoncé une augmentation du montant total en principal de ses obligations convertibles de premier rang à 0,00 % échéant en 2031 à 850 millions de dollars, contre 700 millions de dollars initialement annoncés. En outre, MARA a accordé aux acheteurs initiaux des obligations une option d'achat d'un montant en principal supplémentaire allant jusqu'à 150 millions de dollars dans les 13 jours suivant la première émission des obligations. L'offre devrait être clôturée le 4 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
MARA estime que le produit net de la vente des obligations, après déduction des remises et des commissions pour les acheteurs initiaux, mais hors frais d'émission estimés payables par MARA, s'élèvera à environ 835,1 millions de dollars. Si les acheteurs initiaux exercent pleinement leur option d'achat d'obligations supplémentaires, le produit net pourrait atteindre environ 982,5 millions de dollars. La société prévoit d'utiliser environ 48 millions de dollars du produit net pour racheter environ 51 millions de dollars de montant en principal de ses obligations convertibles existantes échéant en 2026 par le biais de transactions négociées de gré à gré. Le produit net restant sera affecté à l'achat de plus de Bitcoin et aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure le fonds de roulement, les acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs existants et le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres passifs en cours.