Auteur : Wenser Editeur : Hao Fangzhou
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En décembre 2017, alors que la valeur marchande de l'industrie des cryptomonnaies atteignait 500 milliards de dollars, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik, a publié une série de « tortures industrielles » (https://x.com/VitalikButerin/status/940744724431982594), mentionnant ce qui suit : des questions clés, notamment les services bancaires, les transactions commerciales résistantes à la censure, les cas d'utilisation pratiques des Dapps, les taux d'intérêt réels, la lutte contre l'inflation et les canaux de paiement. Enfin, il estime qu'en termes de niveau de développement de l'industrie, même si des progrès ont été réalisés dans ces domaines, par rapport aux données sur la capitalisation boursière, ils sont bien inférieurs aux attentes.
Aujourd'hui, la valeur marchande des cryptomonnaies est retombée à environ 2 400 milliards de dollars, après avoir dépassé les 3 000 milliards de dollars en novembre 2021. L'adoption massive est encore loin, et les pièces de capital-risque ont été critiquées comme « un FDV élevé, une faible circulation » au milieu de hauts et de bas. "Vampire machine", L1, DeFi, GameFi, NFT, SocialFi, DAO, Infra, L2 et d'autres pistes différentes sont apparues tour à tour puis ont disparu les unes après les autres. La monnaie Meme a débuté en 2013 et est revenue au centre de l'étape de cryptage en. 2023, et après le passage successif des ETF spot Bitcoin et ETF spot Ethereum, ils continueront de briller en 2024.
En regardant le passé, l'industrie de la crypto-monnaie a commencé à prendre racine avec Bitcoin et s'est progressivement transformée en un « arbre imposant » avec de nombreuses branches. Devant cet arbre imposant, il peut y avoir un autre hiver froid, ou il peut y avoir un autre hiver froid. Au printemps chaud, sur cette « terre décentralisée » encore petite mais suffisamment fertile, de nouvelles lumières d'idéaux et de miracles de richesse nous attendent toujours.
Odaily Planet Daily utilisera cette série d'articles pour passer brièvement en revue et analyser les cycles passés d'investissement en capital-risque dans l'industrie du cryptage. Bien qu'il soit inévitable de tout manquer, il peut également être utilisé comme perspective supplémentaire pour la référence des lecteurs.
Plan d'innovation Bitcoin : tout commence avec Ethereum
Après avoir connu la période pionnière du Bitcoin de 2013 à 2015, Bitcoin est progressivement devenu le théâtre des fabricants de machines minières et des principales bourses. Les hauts et les bas du marché appellent « une autre prolifération de l'innovation ».
En ce qui concerne le cycle du capital-risque de 2016 à 2018, Ethereum est au centre d'un sujet difficile à éviter - c'est précisément en raison de son émergence et de son succès ultérieur qu'il en a créé un autre "en plus du Bitcoin" pour la crypto-monnaie. "Industry Monument", et a ainsi déclenché la première vague de "engouement" dans l'industrie - ICO (Initial Coin Offer) Grâce à cela, d'innombrables projets ont obtenu des fonds de démarrage initiaux, petits ou grands, et l'industrie de la crypto-monnaie est également rapidement entrée dans le secteur. industrie. Une « période de développement chaotique » dans laquelle tout se mélange. Idéalistes et menteurs, voleurs et voleurs cohabitent dans la même pièce, et sentimentaux et personnes en quête de profit interagissent les uns avec les autres. C'est toujours le cas dans la période barbare de l'industrie, où mensonges et vérité s'entremêlent, innovation et fraude. ne sont qu’à un pas.
Un nouveau départ pour la crypto : la grandeur ne peut être planifiée
Le 22 juillet 2014, Ethereum IC0 a été ouvert. Cette année-là, le prix de collecte de fonds était de 1 BTC, qui peut être échangé contre 2 000 ETH. Aucune autorisation n'est requise, aucun VC et aucun blocage. Au final, l’ICO a levé plus de 18 millions de dollars en Bitcoin, avec un seul ETH vendu pour environ 0,3 $.
Il convient de mentionner que Vitalik, le co-fondateur d'Ethereum, n'avait que 20 ans à l'époque. L'idée d'Ethereum est née d'un livre blanc qu'il a envoyé à ses amis fin 2013, qui mentionnait « Je ». proposent de concevoir un nouveau Bitcoin. Ce nouveau Bitcoin sera basé sur un langage de programmation universel et pourra être utilisé pour créer une variété d'applications, telles que les réseaux sociaux, les transactions, les jeux, etc. un aujourd’hui, il a une fois de plus prouvé son incroyable perspicacité dans les tendances de développement de l’industrie des crypto-monnaies.
Photos liées à Vitalik jouant avec des ordinateurs IBM quand il était enfant
De plus, l'une des raisons importantes pour lesquelles Vitalik a rejoint l'industrie des crypto-monnaies serait que la compétence "Life Siphon" de Warlock, le personnage du jeu World of Warcraft qu'il aimait quand il était enfant, a été supprimée par le développeur du jeu Blizzard. . Depuis lors, il y a un joueur inconditionnel de World of Warcraft de moins dans le monde, mais un croyant décentralisé de plus.
En décembre de la même année, Xiao Feng, PDG de Wanxiang Blockchain Lab et partenaire de Fenbushi Capital, a accidentellement entendu parler de Vitalik et a donné une introduction spéciale à Ethereum dans un discours, qui est également devenu la préfiguration de la « mise à niveau d'Ethereum à Shanghai ». Selon Xiao Feng lui-même mentionné dans une interview (https://www.odaily.news/post/5186633) : « Le réseau principal d'Ethereum a été lancé en juillet 2015. Avant le lancement du réseau principal, la fondation, etc. de l'organisation officielle sont verrouillés, et le compte est d'environ 18 millions de dollars américains. Après avoir dépensé dans une certaine mesure, il y a encore de l'argent sur le compte, je me souviens qu'il devrait y avoir 3 millions de dollars américains sur le compte à ce moment-là. Dans l'ensemble, le réseau principal n'a pas encore été lancé. Les gens se demanderont si l'argent est suffisant. En fait, il n'y avait pas de crise de performances à ce moment-là. Ensuite, certaines personnes demanderont encore : pouvez-vous soutenir le lancement du réseau principal ? À Shanghai, je suis venu à notre bureau. Puis j'ai entendu dire qu'il était en réunion hier soir. Des voix de tous côtés lui demandaient comment s'expliquer, mais il n'a pas répondu sur-le-champ.
J'en ai entendu parler à l'époque. En fait, ce n'était pas pour investir, mais pour une chose si formidable, aider ce jeune homme. Nous voulions tous vraiment l'aider.
Notre idée à l'époque était également très simple : premièrement, nous pouvions distribuer 500 000 $ en espèces. Deuxièmement, nous avons également montré à la communauté qu'après avoir distribué 500 000 $, nous pouvions apporter un soutien continu. Par la suite, après avoir signé un tel accord de don avec la Fondation Ethereum et donné l'argent à l'autre partie, la Fondation Ethereum a promis de donner les jetons au prix lorsque nous les aurons donnés lorsque leurs jetons pourront être débloqués sur le réseau principal. Notre idée à l'époque était de les soutenir. Si le réseau principal ne parvient pas à se connecter, cela n'a pas d'importance. Nous avons soutenu une idée aussi géniale et n'y avons pas pensé du point de vue de l'investissement. " Néanmoins, Vitalik a déclaré dans une interview ultérieure : " Les 500 000 $ de Wanxiang à l'époque sont devenus la bouée de sauvetage d'Ethereum. "
Peut-être, comme le dit le proverbe, « la grandeur ne peut pas être planifiée ». Le développement d'Ethereum est soutenu par Xiao Feng et le groupe Wanxiang, mais cela est dû au fait que ce dernier « veut aider des jeunes comme Vitalik à réaliser une idée géniale ». facile à dire, mais après que l'industrie de la cryptographie ait connu le marché baissier en 2013, elle avait vraiment besoin d'une « nouvelle référence » pour restaurer la confiance de l'industrie, et Ethereum était juste à temps.
Le 30 juillet 2015, la première version d'Ethereum, Frontier, a été publiée, le premier bloc Ethereum a été extrait et le réseau blockchain Ethereum, adhérant à la vision d'un « ordinateur mondial », a officiellement commencé ses opérations.
Bien qu'Ethereum ait été piraté en juin de l'année suivante à cause du DAO (la première organisation DAO au monde, qui a perdu 60 millions de dollars d'Ethereum en raison d'une attaque après avoir réalisé un financement participatif de 150 millions de dollars), sa valeur marchande s'est évaporée jusqu'à 500 millions de dollars. , mais avec le soutien de dirigeants comme Vitalik, des premiers membres fondateurs d'Ethereum, dont Gavin Wood, et de la communauté mondiale Ethereum, y compris des institutions minières et financières chinoises de crypto-monnaie, la mise à niveau du hard fork a été achevée avec succès et a survécu en douceur à cette crise.
Réaménagement de la crypto-monnaie : VC Coin était également une pièce de monnaie
Le 19 mai 2017, le prix de l’Ethereum a franchi pour la première fois la barre des 100 dollars, ce qui signifie également que le retour sur investissement des premiers investisseurs d’Ethereum a atteint un nombre stupéfiant de 300 fois (même si cette date deviendra une crypto-monnaie à l’avenir). l'un des « moments les plus sombres » de l'industrie.
En plus de prouver une fois de plus la justesse d'investir dans Ethereum, cela a également jeté les bases de "l'engouement pour les ICO" dans l'industrie du cryptage.
En juin 2017, Binance a lancé l'ICO de la plateforme de monnaie BNB. Le 2 juillet, l'ICO a pris fin et un total de 15 millions de dollars d'actifs numériques ont été levés. Le 1er septembre, Binance a annoncé avoir reçu un financement. Black Hole Capital et Pancheng Capital de 15 millions de dollars de financement.
En août 2017, la plateforme Binance a ouvert IC0 pour la première fois et 500 millions de pièces TRX ont été vendues en 53 secondes au prix d'environ 0,01 $ US. Depuis lors, elle a été lancée sur RenRenICO, ICO365 et d'autres plateformes. Selon des personnes proches du dossier, Tron a levé environ 7 000 Bitcoins lors de ce cycle d'ICO, ce qui valait à l'époque environ 200 millions de dollars.
En septembre 2017, Cardano (https://icodrops.com/cardano/) (ADA, porterait le nom d'Ada Lovelace, la fille du célèbre poète et mathématicien britannique Byron, connu comme le premier programmeur de l'histoire de l'humanité. . ) Après plus de 2 ans d'ICO, elle a successivement levé plus de 62 millions de dollars de fonds au prix de 0,0024 $ US pour un seul jeton, et a officiellement achevé le TGE en octobre au prix de 0,02 $ US.
Top 10 des projets ICO en 2017
Aux activités de plus en plus frénétiques de l'ICO s'ajoute un flot incessant de divers faux projets avec des « livres blancs d'abord » et des « spéculations sur les devises aériennes », qui sont devenus le déclencheur d'une intervention réglementaire.
Le 4 septembre 2017, la Banque centrale de Chine et sept départements ont publié une « Annonce sur la prévention des risques de financement de l'émission de jetons », déclarant l'ICO comme une activité illégale, connue sous le nom d'« incident 94 » dans l'histoire. provenant de pays du monde entier, il poursuit son propre développement, en particulier après que Binance a rapidement achevé le transfert de Shanghai vers le Japon et a commencé à retirer progressivement les utilisateurs des régions concernées, ce qui a également jeté les bases pour devenir le « mondial ». le plus grand échange de cryptomonnaies". une base solide.
Cependant, à en juger par les méthodes de collecte de fonds de l'industrie de la cryptographie à l'époque, les « pièces de valeur » qui sont désormais recherchées par les grandes sociétés de capital-risque et autres institutions d'investissement sont dues à leurs méthodes de collecte de fonds plus décentralisées, à leurs prix d'émission plus bas et à leurs jetons avec des attributs Meme. Le nom de la pièce et le symbole du jeton pourraient également être considérés dans une certaine mesure comme des pièces Meme à cette époque.
En outre, selon le « 2017 China Internet Financial Investment and Financing Analysis Report » (https://www.odaily.news/post/5126806), uniquement à partir du financement en actions qui peut être observé et surveillé, l'investissement en actions dans le domaine blockchain Les cas de financement sont passés de 4 en 2016 à 29 en 2017, soit une augmentation de 625 %. En termes de valeur marchande globale, selon les données de Coinmarketcap, la valeur marchande sur une seule journée des monnaies numériques mondiales dépassait 600 milliards de dollars fin décembre 2017, avec un total de 1 334 monnaies numériques.
Le 17 janvier 2018, les utilisateurs enregistrés de Binance dépassaient les 6 millions ; plus de 97 % d'entre eux sont des utilisateurs étrangers, couvrant plus de 180 pays à travers le monde. Bientôt, le volume des échanges de Binance a dépassé Huobi et OKcoin (le prédécesseur d'OKX), devenant ainsi la plus grande plateforme de trading de devises numériques au monde. Depuis lors, Binance, OKcoin et Huobi sont devenus une force tripartite.Le paysage d'investissement créé par le département de capital-risque de la bourse est sur le point de commencer, à mesure que la voix de la bourse continue de croître, elle recevra de plus en plus d'attention. se concentrer sur.
Il convient de noter que le chaos des ICO a également déclenché « l'attention réglementaire » dans le monde entier à cette époque. Début 2018, Gibraltar (https://www.odaily.news/post/5119070) a annoncé qu'elle lancerait la première ICO au monde. réglementations réglementaires , cette décision a également attiré l'attention des agences de régulation du Royaume-Uni et de Singapour ; les jetons, basés sur des actifs, les jetons numériques sont considérés comme des titres ; le ministère russe (https://www.odaily.news/post/5119543) a proposé que le capital nominal des sponsors des projets ICO soit d'au moins 100 millions de roubles ; À ce moment-là, les États-Unis adoptent la méthode consistant à utiliser les réglementations existantes en matière de valeurs mobilières pour réglementer les événements ICO.
Cela est évidemment nécessaire. Selon un rapport de recherche de Bloomberg de juillet 2018, environ 78 % des projets d'ICO ont été identifiés comme des escroqueries avant leur négociation. En juillet 2018, les fonds collectés par des projets populaires de haute qualité représentaient 70 % des fonds de l'ICO. (en USD). L'émergence ultérieure d'IE0 et d'ID0, ainsi que diverses méthodes de collecte de fonds et d'émission d'actifs, sont toutes des variantes ou des mises à jour d'IC0 dans une certaine mesure.
Tendance cryptozoologique : la chaîne publique devient un point chaud pour les investissements
En 2018, grâce au « halo de naissance » du fondateur BM et aux flux et fonds des investisseurs chinois apportés par les premiers « évangélistes » du Bitcoin tels que Li Xiaolai, le projet EOS a levé 185 millions de dollars au cours des cinq premiers jours de l'ICO. Après avoir lancé la « 21 Super Node Campaign » votée par les détenteurs d'EOS, diverses personnalités représentatives et dans les coulisses, dont Xue Manzi, Prince Gong Gong, Laomao, Yi Lihua, Ant Pool, etc. Capital a fait des annonces très médiatisées concernant son entrée l'élection du nœud EOS, apportant une attention extrêmement élevée du marché et une liquidité de capital à EOS. Enfin, le 2 juin de la même année, l’ICO d’un an d’EOS s’est terminée avec succès avec un record impressionnant de levée de 4,2 milliards de dollars.
Top 10 des projets ICO en 2018
Comme Xu Chaoyi, associé directeur de BKFund et directeur du département de gestion stratégique de Fenbushi Capital, l'a mentionné dans une interview exclusive avec 36 Krypton en 2018 (https://www.odaily.news/post/5126806) : « En 2018, BKFund Parmi les projets qui se concentrent principalement sur le marché primaire de la blockchain, le premier échelon est celui des chaînes publiques industrielles ; le deuxième échelon est celui des chaînes publiques verticales industrielles ; les applications verticales spécifiques ne peuvent être classées qu'au troisième échelon, et elles sont plus enclines à migrer ; Applications Internet traditionnelles. Au système de réseau blockchain. La couche de plate-forme sera inférieure, y compris la couche commerciale des industries verticales, l'imagination et la valorisation seront beaucoup plus faibles.
D’une part, cela est dû au fait que le développement de l’industrie du cryptage en est encore à ses débuts et qu’il existe un écart important dans la construction des infrastructures. D’autre part, cela est dû en grande partie au fait qu’Ethereum est « avant tout » ; ", et d'innombrables individus et institutions financières sont entrés dans l'industrie et veulent suivre l'exemple de Xiao Feng et Wanxiang qui ont reçu des rendements multiples ultra élevés en raison de leur fort soutien à Ethereum, "investir dans le prochain Ethereum" était l'obsession d'innombrables les gens à cette époque. C'était aussi l'obsession de Cosmos et de Polkadot plus tard, l'une des raisons pour lesquelles des projets tels que les cartes sont si populaires.
Mais il est évident que « après trois vagues, l'EOS devrait dépasser les 1 000 dollars américains » est destiné à n'être qu'un fantasme pendant la période de bulle boursière, et le prix de la fantaisie est lourd, voire tragique, comme l'a montré l'évolution ultérieure des prix de l'EOS. raconte la même histoire aux gens : « Le marché n'est pas basé sur la volonté personnelle. »
Discours classique EOS Three Waves
Après avoir connu un nouveau sommet en matière de capitalisation boursière au début de l'année, atteignant 850 milliards de dollars, l'industrie de la cryptographie a une fois de plus inauguré un nouveau cycle de « remaniement » : le Bitcoin est passé de plus de 18 000 $ au début de l'année à environ 3 200 $ en 2017. à la fin de l'année, une baisse d'environ 82 % au cours de l'année ; depuis le sommet de près de 1 500 $ au début de l'année, le prix de l'Ethereum est tombé en dessous de 100 $, le prix le plus bas atteignant environ 83 $. Le cycle a connu une transition et les positions sur le marché ont été mises à l’épreuve. De telles choses se produisent à chaque instant dans l’industrie du cryptage.
Même si, à en juger par les données d'investissement et de financement du premier semestre, l'arrivée de l'hiver crypto n'est pas aussi précipitée que prévu, et est même "un peu chaude" - selon Securities Daily, au premier semestre 2018, la popularité des investissements et des financements dans le domaine de la blockchain a augmenté. Au total, 222 financements ont été obtenus. Parmi eux, les États-Unis et la Chine ont reçu 179 accords d'investissement et de financement, représentant 80,6 % du total mondial. Bien que la Chine ait reçu 141 financements dans le domaine de la blockchain, dépassant de loin les 38 financements aux États-Unis, les montants de financement sont similaires, soit respectivement 6,4 milliards de yuans et 6,7 milliards de yuans. Du point de vue de la phase de financement, il y a eu 107 financements d'amorçage/investisseurs providentiels dans le domaine de la blockchain, représentant 48,2 % de tous les tours, avec un financement total de 1,6 milliard de yuans, soit seulement 10 % de tous les tours ; du pays où se situe le projet de financement. Regardez, les événements de financement d'amorçage/investisseur providentiel, pré-A et A de mon pays sont respectivement de 73, 9 et 16, tandis qu'aux États-Unis, ils sont respectivement de 18, 0 et 6. .
Vagues à venir : DeFi Summer, GameFi Summer, NFT Summer
À mesure que l'année 2019 approche, les investissements et le financement dans l'industrie de la cryptographie deviennent progressivement plus rationnels. La manifestation spécifique (https://www.odaily.news/post/5145464) est que l'ampleur des fonds de financement a chuté de près de 40 % par rapport à l'année dernière. jusqu'en 2018, avec un total de 653 événements de financement. Le montant total du financement était de près de 4,7 milliards de dollars américains (environ 32,9 milliards de RMB). 3 milliards de dollars américains.
D'une manière générale, l'industrie du cryptage en 2019 ressemble davantage à une phase de transition consistant à « perpétuer le passé et ouvrir la voie à l'avenir ». Bien que les investissements et les financements soient relativement actifs, ils se concentrent principalement dans le domaine des actifs numériques représentés par les échanges. et applications financières : en février, la bourse Kraken a reçu un investissement de 100 millions de dollars américains ; en octobre, A.TOP Asia Exchange a reçu un investissement de 50 000 Bitcoins de Potato. Ce montant de financement s'est même classé TOP 1 parmi les projets divulgués (Remarque : Cette nouvelle de financement a été remise en question par le marché) ; le géant indien des paiements PhonePe a reçu des investissements de 101 millions de dollars et 4,05 milliards de roupies respectivement en juillet et octobre. En outre, deux sociétés de paiement, Rapyd et Ripple, ont également reçu des investissements de 100 millions de dollars et 200 millions de dollars respectivement au cours du second semestre. Dans l'ensemble, les 129 financements de la bourse ont représenté 20 % du total des événements de financement, devenant ainsi la « catégorie avec la fréquence de financement la plus élevée » cette année-là ; le montant total du financement était d'environ 2,22 milliards de dollars américains, soit environ 40 % du montant total du financement ; année.
En outre, du point de vue des institutions d'investissement (https://www.odaily.news/post/5145959), 2019 est également une « année de changement » : les institutions d'investissement étrangères rivalisent progressivement avec les institutions d'investissement chinoises, et les investisseurs américains institution Digital Currency Group Avec 14 investissements, elle est devenue l'institution d'investissement la plus active au monde. Même Coinbase, une bourse crypto américaine fondée en 2012, et sa filiale Coinbase Ventures, fondée en 2018, se classent conjointement en tête de liste. institutions avec respectivement 6 investissements C'est également un bon exemple pour la prochaine vague. Le début de la vague DeFi a jeté les bases.
Liste de données sur les investissements institutionnels 2019
À partir de 2020, la « vague des temps » appartenant à la crypto-monnaie suivra la tendance « une vague après l'autre » sur différentes pistes, attirant ainsi l'attention du monde entier.
DeFi Summer : l’extraction de liquidités devient un paradigme industriel
Après l'émergence d'Ethereum, une grande question que les gens se posent depuis longtemps est : « Que peut faire Ethereum ? » Alors que la valeur consensuelle du Bitcoin augmente avec la propagation, les gens s'intéressent également aux « crypto-monnaies », dont Ethereum. Le caractère pratique du « Système 2.0 » met en avant des exigences de plus en plus élevées.
Même si le plongeon de mars 2020 a jeté de l'eau froide sur le marché, avec la forte activité de Compound et Aave (anciennement ETHLend) dans le secteur des changes, ainsi que de Curve, SushiSwap, Uniswap, 1inch et d'autres plateformes dans le secteur des changes, ils Après avoir développé successivement Coin, DeFi Summer arrive tranquillement.
Le concept de « Liquidity Mining » proposé pour la première fois par Synthetix (SNX) en juillet 2019 a été véritablement réalisé grâce à l'émission du jeton de gouvernance COMP par le protocole composé ; le jeton de gouvernance Yearn Finance YFI est devenu le premier prix jamais obtenu pour des crypto-actifs dépassant Bitcoin. a rendu le « Yield Farming » progressivement plus populaire, et le concept de Staking est officiellement entré dans l'histoire et est depuis progressivement devenu un paradigme majeur dans l'industrie.
Les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses pour les jetons natifs du protocole en fournissant des liquidités au protocole DeFi, ce qui déclenche directement un nouveau cycle de « boom de l'émission de devises cryptées » - de nombreux projets doivent envisager d'utiliser des jetons pour attirer les utilisateurs et augmenter la liquidité, et émettre des jetons. l'un des moyens de concurrence les plus efficaces sur le marché.
Après tout, la recherche de la richesse est l'inoubliable « intention originale » de chaque acteur de l'industrie du cryptage.
Événements majeurs DeFi en 2020
(https://www.theblock.co/linked/89271/here-are-some-of-the-biggest-defi-events-in-2020)
Selon les données du secteur (https://www.odaily.news/post/5164636), l'investissement et le financement mondiaux de la cryptographie ont continué de maintenir une croissance rapide en 2020, avec 434 événements d'investissement et de financement tout au long de l'année, et plusieurs projets ont complété plusieurs cycles de financement au cours de l'année ; tous Le total des investissements et des financements divulgués au cours de l'année a atteint 3,566 milliards de dollars américains (hors acquisitions).
Selon les statistiques d'Arcane Research, l'échelle de blocage de DeFi a augmenté d'environ 2 100 % tout au long de l'année et les adresses indépendantes ont été multipliées par 10 au cours de l'année. Cependant, cela peut être dû à un soutien suffisant de la liquidité du marché, ou peut-être à l'arrivée de. DeFi Summer a intensifié la concurrence dans ce domaine, l'investissement et le financement totaux des projets DeFi qui ont connu une croissance révolutionnaire s'élèvent à environ 278 millions de dollars, ce qui représente seulement 7,80 % de l'investissement et du financement totaux dans l'industrie de la cryptographie ; Le financement unique dans le cadre de ce projet n'est que de 4,8 millions de dollars américains, ce qui est la piste avec la capacité de financement la plus faible parmi toutes les pistes segmentées. Le financement de 50 millions de dollars américains annoncé par la société de prêt de crypto-monnaie BlockFi en août de la même année était l'événement de financement unique le plus élevé de l'année. DeFi tout au long de l’année.
Mais en regardant en arrière du point de vue de DeFi Summer un an plus tard (https://www.okx.com/zh-hans/learn/defi-summer-cn), TVL a augmenté jusqu'à 58 fois, le nombre d'utilisateurs a augmenté. a été multiplié par près de 140 et le montant total des prêts a augmenté. À en juger par des données telles que plus de 3 474,1 % et l'augmentation la plus élevée de 382,5 fois du volume des échanges DEX, l'impact de DeFi sur l'ensemble du secteur du cryptage est complet et de grande envergure. En outre, Polkadot (Polkadot DOT) a également levé environ 43 millions de dollars de fonds via l'ICO cette année-là, devenant ainsi une autre « chaîne publique vedette ».
GameFi & NFT Summer : « Gold Frenzy » dirigé par Axie Infinity + « Blue Chip NFT Craze » dirigé par Opensea
À l’aube de 2021, les événements qui ont un impact majeur sur l’industrie sont principalement répartis en 3 catégories :
Premièrement, en ce qui concerne le marché financier traditionnel, Coinbase a été coté avec succès sur le marché boursier américain avec le code boursier COIN, dans le but de « assurer la conformité jusqu'au bout » Roblox a atterri sur le NASDAQ sur le marché boursier américain, popularisant le concept de ; le « Metaverse », et Facebook a directement changé son nom en Meta.
Deuxièmement, dans l'industrie des crypto-monnaies, le « système FTX » (y compris l'échange FTX, l'institution de trading quantitatif crypto Alameda Research et une série de projets d'investissement dont Solana) a progressivement émergé et est devenu une nouvelle force dans les échanges de crypto-monnaie. au rang de « deuxième plus grande bourse du secteur », mais elle a également jeté les bases du tonnerre en 2022.
Le troisième est le projet de piste spécifique, « l'engouement pour la fabrication d'or » apporté par GameFi Summer dirigé par Axie Infinity et le syndicat du jeu YGG, et le NFT Summer dirigé par des NFT de premier ordre tels que BAYC et CryptoPunks, et la plateforme de trading NFT. Opensea (qui a duré jusqu'en mai 2022, le Monkeyland Otherside vendra du gaz et brûlera 10 000 ETH comme marque finale).
De plus, "Web3" est entré dans le champ de vision des gens d'une manière plus compréhensible et inclusive, et est progressivement devenu populaire grâce à la promotion vigoureuse de Gavin Wood, co-fondateur d'Ethereum et fondateur de Polkadot, et de Chris Dxion, un investisseur dans a16z, devenant le dernier synonyme de « industrie de la crypto-monnaie ».
De plus, Solana, qui a été fondée en 2017 par d'anciens ingénieurs de Qualcomm, Intel et Dropbox et utilise un mécanisme de « preuve d'historique (PoH) » comme outil d'amélioration de l'efficacité du réseau, a également brillé cette année, recevant 25 millions lors de précédents placements privés et ICO. Après un financement en dollars américains, il a reçu un financement de 40 millions de dollars d'OKX et du MEXC en mars (https://cointelegraph.com/news/solana-raises-40-million-in-strategic-investments-from-okex-mxc - bourses); a reçu des investissements en juin de a16z et Polychain Capital, 1kx, Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, MGNR (Memetic Capital), Multicoin Capital, ParaFi Capital, Sino Global Capital, Jump Trading, Boys Noize et d'autres institutions et individus ont participé à l'investissement de 314 millions de dollars américains (https://solana.com/news/solana-labs-completes-a-314-15m-private-token-sale-led-by -andreessen- horowitz-and-polychain-capital), a de grands espoirs en tant que « prochain tueur d'Ethereum » en raison de sa prétention de « dépasser de loin l'efficacité opérationnelle d'Ethereum TPS ».
Multicoin Capital, en tant qu'investisseur profondément impliqué dans Solana, a également récolté des revenus d'investissement des milliers de fois. Mais bientôt, après le début de 2022, le marché dira à tout le monde une vérité : "Ce qui fait votre succès deviendra aussi des "leçons". ", le résultat intuitif de la dépendance au chemin est que "les profits et les pertes proviennent de la même source".
Sky Mavis, la société mère d'Axie Infinity, le jeu NFT devenu célèbre et à l'origine de la « ruée vers l'or » en Asie du Sud-Est, a finalisé l'investissement en mai de la même année. Il était dirigé par Libertus Capital et comprenait Derek Schloss, Stephen McKeon de. Blocktower Capital, Konvoy Ventures, Collab Currency et Dallas Mavericks, le propriétaire des Cavaliers, Mark Cuban, ont participé au financement de 7,5 millions de dollars, et le prochain financement (https://www.odaily.news/newsflash/281143) devra attendre. un an plus tard, en avril 2022, mais le montant du financement sera également considérablement augmenté pour atteindre 150 millions de dollars. Axie Infinity, fondée en 2017, avait déjà franchi le cap du « jeton AXS coté sur Binance » début novembre 2020 sous le titre de « jeu le plus actif sur la blockchain ». A cette époque, il n'y avait qu'environ 7 000 actifs mensuels. utilisateurs, mais quelques mois plus tard, il est devenu « synonyme de l'industrie GameFi » et a créé avec succès le modèle dit « Play-To-Earn » (P2E en abrégé, signifiant jouer et gagner). Cela a jeté les bases du modèle. émergence ultérieure du STEPN.
Quant à BAYC à cette époque, bien qu'il ait bien performé en raison de la popularité de stars du sport et du divertissement dont Curry et Gou Ye, et que le prix plancher dépassait autrefois 55 ETH, en tant que protagoniste de "NFT Summer", il n'avait pas encore reçu de financement. .
Cette année, le « protagoniste absolu » dans le domaine du NFT est Opensea – après avoir réalisé un tour de table de financement initial de 2 millions de dollars américains en 2018 et un tour de table stratégique de 2,1 millions de dollars américains en 2019,
En mars 2021, OpenSea a finalisé un financement de série A de 23 millions de dollars dirigé par a16z, avec la participation du Cultural Leadership Fund et de nombreux investisseurs providentiels tels que Ron Conway, Mark Cuban, Tim Ferriss, Belinda Johnson, Naval Ravikant, Ben Silberman, etc. En juillet , elle a de nouveau finalisé un financement de série B de 100 millions de dollars dirigé par a16z, avec une valorisation post-monétaire de 1,5 milliard de dollars. Et c'est encore à plusieurs mois du pic de la « période de bulle NFT », et Opensea continuera à performer.
Selon Footprint Analytics (https://www.odaily.news/post/5175751), un total de 1 045 financements ont eu lieu en 2021, pour un montant total de financement de 30,27 milliards de dollars américains, soit un taux de croissance de près de 790 % par rapport à 2020. En termes d'échelle de financement de projets spécifiques, la société de bourse Robinhood, la bourse FTX et la plateforme de services applicatifs Revolut se classent parmi les trois premiers dans le domaine CeFi ; l'organisation autonome décentralisée BitDAO, la plateforme de trading d'actifs FalconX et l'agrégation décentralisée ; échangez un rang de 1 pouce parmi les meilleurs dans le domaine DeFi trois.
Il convient de mentionner que l'organisation DAO a reçu une grande attention à cette époque. Seed Club, Bankless DAO, FWB, etc. étaient autrefois considérés comme des organisations de référence pour les organisations DAO, mais ils ont finalement été « falsifiés » par le marché. certaine mesure.
Liste des classements de financement dans le domaine CeFi
Et rien qu'en novembre 2021, la valeur marchande de l'industrie des cryptomonnaies a finalement dépassé les 3 000 milliards dans un contexte de croissance rapide. Après avoir connu le baptême du « 5·19 » de cette année-là, un autre cycle de marché haussier est arrivé et une autre vague de nouveaux récits est apparue. prêt à démarrer, et plus encore L'histoire des multiples cycles de capital-risque continue.
La valeur marchande de l’industrie des crypto-monnaies dépasse les 3 000 milliards
Résumé : Chaque génération de versions a des dieux, et chaque génération de versions a des maîtres.
Retour sur le cycle du capital-risque crypto de 2016 à 2021, chaque étape, chaque période haussière et baissière, et chaque cycle a son propre « thème principal » et sa propre « réponse de version », ainsi que les projets et les rôles qui sautent également sur la tendance. ont leur propre « thème principal » et leur propre « réponse de version ». Sans cesse, certaines personnes ont pris leur retraite après le succès, certaines ont disparu sans laisser de trace, certaines sont toujours actives à ce jour et certaines recherchent toujours leur propre « mot de passe de richesse ».
Dans le prochain article de 2022 à 2024, qui est la période la plus proche de ce cycle, nous continuerons à suivre les personnes, les choses et les choses dans la vague du cycle de capital-risque de l'industrie de la cryptographie, et nous nous efforcerons de résumer le passé tout en résumant les résultats pour le secteur du capital-risque. Quelques expériences et leçons dont les lecteurs et amis pourront tirer des leçons. Si vous avez des amis qui souhaitent communiquer, n'hésitez pas à nous contacter. Ce serait formidable de fournir plus de perspectives et d'informations.
Rendez-vous dans l’évolution du cycle du capital-risque crypto (partie 2).
Références
Dix ans d'enthousiasme pour la blockchain
https://www.odaily.news/post/5134263
Comment utiliser DeFi : niveau avancé
https://nigdaemon.gitbook.io/how-to-defi-advanced-zhogn-wen-b/di-1-zhang-defi-kuai-zhao#defi-summer-2020-su-cheng-defi-xia- tien
Ethereum 2.0 dans un contexte de concurrence pour les intérêts et le pouvoir
https://www.odaily.news/post/5160035
The Last Miner : une revue de 10 000 mots sur les 8 années d'histoire minière d'Ethereum
https://www.odaily.news/post/5181758
