Nous classons les sociétés de capital-risque en différents niveaux en fonction de facteurs tels que l'influence du secteur, les capitaux détenus et le retour sur investissement. Nous avons sélectionné quelques institutions de premier plan et examiné les données en chaîne pour voir quels jetons elles détiennent actuellement.
A16Z
a16z (Andreessen Horowitz) est une société d'investissement de premier plan dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, réputée pour ses fonds importants, ses investissements réussis et son influence dans le secteur.
Fondé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, le portefeuille crypto d'a16z comprend des leaders tels que Coinbase, Dapper Labs et Uniswap.
En 2021, a16z a lancé son troisième fonds crypto d'une valeur de 2,2 milliards de dollars, soulignant ainsi son engagement envers ce secteur. Sa stratégie consiste à identifier les startups à fort potentiel et à fournir des capitaux, des ressources et des conseils stratégiques pour aider ces entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance.
Selon les données en chaîne, la valeur maximale des avoirs d'a16z a atteint plus de 3,2 milliards de dollars en mai 2021. Actuellement, a16z détient des jetons d'une valeur de 510 millions de dollars, principalement $UNI, $OP et $COMP, avec des avoirs $UNI dépassant 460 millions de dollars.
Capitale Pantera
Fondée en 2013, Pantera Capital se concentre sur les investissements de démarrage dans la technologie blockchain et les monnaies numériques, en gérant divers fonds, notamment Bitcoin, les premiers jetons et les fonds ICO. En avril, les actifs sous gestion de Pantera ont atteint 5,2 milliards de dollars.
Parmi les investissements réussis figurent Bitstamp, Circle (émetteur de l'USDC), Bakkt et Polkadot. L'équipe de Pantera, dirigée par le fondateur Dan Morehead, combine l'expertise en investissement et en blockchain pour soutenir des projets prometteurs.
En juin 2024, les avoirs en chaîne de Pantera ont atteint un sommet de 388 millions de dollars. Actuellement, Pantera détient des jetons d'une valeur de 230 millions de dollars, principalement $ONDO, $LDO et $ETH, avec des avoirs en $ONDO dépassant 220 millions de dollars.
Le Liquid Token Fund de Pantera a réalisé un rendement de 66 % au premier trimestre 2024.
Paradigme
Paradigm est une société de capital-risque de premier plan axée sur les projets de cryptomonnaie et Web3, fondée par le cofondateur de Coinbase Fred Ehrsam et l'ancien partenaire de Sequoia Capital Matt Huang. Avec une équipe solide, Paradigm investit dans la DeFi, les infrastructures, les solutions d'entreprise et les applications grand public. Parmi les investissements réussis figurent Uniswap et Optimism.
Les données en chaîne montrent que les avoirs de Paradigm ont culminé à plus d'un milliard de dollars en novembre 2021. Actuellement, Paradigm détient des jetons d'une valeur de 286 millions de dollars, principalement $ETH et $LDO.
Saut de trading
Jump Trading, créé en 1999, est un leader mondial du trading haute fréquence et algorithmique. Jump Crypto, sa branche crypto-monnaie, se concentre sur l'infrastructure et l'innovation blockchain, tandis que Jump Capital investit dans les startups technologiques et fintech en phase de démarrage. Ces deux entités sont des éléments essentiels de Jump Trading Group, qui renforcent son leadership dans les domaines de la fintech et de la blockchain.
Les données en chaîne indiquent que les avoirs de Jump Trading ont culminé à plus de 9,6 milliards de dollars en novembre 2021. Actuellement, Jump Trading détient des jetons d'une valeur de 230 millions de dollars, principalement des pièces stables, $ETH et $CVX.
Le groupe Spartan
Spartan Group est une société de capital-risque et de conseil de premier plan axée sur les secteurs des cryptomonnaies et de la blockchain. Connue pour ses connaissances du marché et ses stratégies d'investissement, la société met l'accent sur les investissements en phase de démarrage, offrant des ressources et des conseils stratégiques pour aider les startups à se développer. Elle fournit également des services de conseil, notamment des stratégies d'entrée sur le marché, l'économie des jetons et le développement commercial.
Les données en chaîne montrent que le groupe Spartan détient actuellement environ 40,8 millions de dollars en actifs cryptographiques, y compris des participations importantes dans PENDLE, GAL, MNT et RBN.
Capitale des libellules
Fondée en 2018, Dragonfly Capital est une société d'investissement mondiale spécialisée dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain. L'entreprise se concentre sur l'identification et le développement de projets disruptifs en phase de démarrage, en fournissant des financements, des conseils stratégiques et des ressources.
Les avoirs en chaîne de Dragonfly Capital s'élèvent à environ 65,31 millions de dollars, y compris des positions importantes dans BGB, ETH, COMP et FXS.
Cadres d'entreprise
Framework Ventures, créée en 2019, est une société de capital-risque spécialisée dans la finance décentralisée (DeFi) et le Web3. Elle se concentre sur le soutien de projets blockchain innovants qui favorisent la croissance de l'écosystème.
Framework Ventures détient environ 31,692 millions de dollars d'actifs, avec des investissements majeurs dans SNX et ETH, reflétant une stratégie diversifiée dans l'espace blockchain et DeFi.
