Buterin est depuis longtemps optimiste quant au potentiel des marchés de prédiction dans l'expansion des applications quotidiennes de la crypto-monnaie. Il a mentionné publiquement à plusieurs reprises que Polymarket, dans lequel il a investi, est également devenu populaire cette année en raison du sujet électoral. La pratique des paris électoraux a une longue histoire. Dès le Moyen Âge, les gens ont commencé à parier sur les élections papales. À ce jour, la bataille entre Trump et les candidats démocrates a attiré beaucoup d’attention du public. Cependant, depuis que les États-Unis interdisent explicitement les paris sur des événements politiques, ces activités se sont concentrées sur les marchés de cryptographie comme Polymarket. Ses résultats en temps réel reflètent les véritables pensées des utilisateurs, et l'opinion du public est souvent utilisée comme un facteur important pour notre référence commerciale. La piste de prédiction entre dans l'attention du public d'une manière unique.

Qu'est-ce que le marché des prédictions

Prenons l'exemple de Polymarket. Cette plateforme est essentiellement un marché d'options binaires. Les traders peuvent sélectionner oui ou non sous un certain sujet et investir le montant correspondant. Si la prédiction est correcte, vous obtiendrez un revenu fixe ; si la prédiction est fausse, vous perdrez le montant investi. À l'heure actuelle, Polymarket a réalisé trois cycles de financement totalisant 74 millions de dollars américains auprès de particuliers et d'institutions telles que Vitalik, Polychain et Dragonfly.

C'est également une plateforme de paris entre traders. Si quelqu'un réalise un profit, il doit être obtenu à partir des pertes des autres traders. La plateforme elle-même gagne de l'argent en facturant des frais de traitement.

Prédire l'état du marché

Comme le montre le graphique, le site Web de Polymarket a connu des changements significatifs dans le nombre de visites et de visiteurs uniques au cours de l'année écoulée. Surtout après avoir bouclé une nouvelle ronde de financement de 35 millions de dollars en mai de cette année, les utilisateurs actifs mensuels, le volume des transactions et la taille des contrats ouverts ont tous atteint des niveaux records. En mai et juin, le nombre de visites et de visiteurs uniques a considérablement augmenté, atteignant respectivement 733 689 fois et 220 956 personnes. Cette tendance croissante coïncide avec l’approche des élections américaines, indiquant un regain d’intérêt des utilisateurs pour les marchés de prédiction politique.

Source de données : SimilaireWeb

Depuis le début de l’année 2024, la TVL de Polymarket a également augmenté rapidement, passant d’environ 10 millions de dollars américains au début de l’année à 67 millions de dollars américains actuellement, soit une augmentation de +570 %. Dans le même temps, le volume des transactions sur une seule journée a dépassé 27 millions de dollars américains le 1er juillet et le nombre le plus élevé d'utilisateurs de transactions sur une seule journée était proche de 7 000... Ces données en augmentation rapide montrent que la plateforme de marché de prédiction publie un fort attrait pour l’ensemble du marché du chiffrement.

Source : DéfiLlama

Source : Dune

Comment participer à Polymarket ?

En accédant au site officiel polymarket.com, les utilisateurs peuvent choisir de négocier et de fournir des liquidités. Le sujet de prédiction le plus populaire sur la page d'accueil est « Vainqueur de l'élection présidentielle de 2024 ». Le prix de départ pour chaque résultat est de 0,5 $, le prix changeant en fonction du montant que les utilisateurs ont misé du côté gagnant et perdant, ce qui représente la probabilité que l'événement en cours se produise. 0,5 $ signifierait 50 % de chances que Trump soit élu président, une probabilité prévue qui s’élève désormais à 61 %. Le financement total actuellement investi dans ce sujet dépasse 350 millions de dollars.

Comme le montre la figure, les utilisateurs n'ont qu'à saisir le montant de leur investissement pour savoir combien ils peuvent gagner si leur estimation est correcte, sans comprendre la logique complexe derrière le produit. La conception frontale est simple et facile à utiliser, ce qui la rend très conviviale. Dans le même temps, en raison de la profondeur des fonds thématiques, lorsque le montant de l'investissement est trop important, le taux de rendement pouvant être obtenu changera considérablement, par exemple :

1. Lorsque vous investissez 1 000 $ pour parier sur la victoire de Trump, vous pouvez récupérer 1 615 $ (+61,51 %) s’il est élu ;

2. Lorsque vous investissez 10 000 $ pour parier sur la victoire de Trump, s’il est élu, vous pouvez récupérer 16 131 $ (+61,34 %), ce qui ne change pas grand-chose ;

3. Lorsqu'un pari de 1 000 000 $ sur Trump est gagnant, seulement 1 369 041 $ (+36,90 %) seront récupérés s'il est élu, réduisant le rendement de 61 % à environ 37 %.

Bien que le marché des prédictions semble intéressant à première vue et puisse générer des bénéfices considérables, pour diverses raisons, telles que des paris ratés, des coûts de friction élevés, une faible liquidité, etc., les traders perdront de l'argent sur cette plateforme à long terme en raison de leur moyenne. le rendement est négatif. Même si les traders individuels peuvent réaliser des bénéfices considérables à court terme, on ne sait toujours pas s’ils peuvent continuer à prévoir correctement et à réaliser des bénéfices. Après tout, personne ne peut être sûr à 100 % que chaque pari qu’il fait est correct. Les investisseurs sont toujours confrontés à des risques plus élevés sur ces marchés et doivent être traités avec prudence.

En outre, Polymarke dispose également d'un programme de récompense en matière de liquidité. Assurez la liquidité du marché en passant des ordres limités. Plus le prix de l’ordre est proche du prix moyen du marché, plus vous gagnez. Le montant de la récompense dépend également du montant de la commande. Plus le montant de la commande est élevé, plus la récompense est importante.

Autres projets de marché de prédiction

Polymarket n'est pas le premier projet de marché de prédiction. Dès 2015, Augur a été créé et a réalisé un financement de 5,3 millions de dollars. Il s'agit d'un protocole de marché de prédiction mondial ouvert qui permet à chacun de créer un marché pour n'importe quoi. De plus, la version 1.0 antérieure de Gnosis a également commencé comme un marché de prédiction. Elle est désormais devenue un incubateur d'applications et dispose de sa propre série d'infrastructures couvrant les portefeuilles et le réseau principal.

Source : CoinGecko

D'une manière générale, le marché des prévisions est encore relativement précoce, avec peu de projets et une valeur marchande totale d'environ 700 millions de dollars. Selon la catégorie de marché de prédiction CoinGecko, il n'existe actuellement que Augur (REP), finance.vote (FVT), Prosper (PROS), Handy (HANDY), Polkamarkets (POLK), ainsi que Zeitgeist (ZTG) et Hilo (qui n'ont pas encore été cotés sur CEX). HILO) a publié ses propres jetons, et leur classement en termes de capitalisation boursière sur CoinGecko se situe en dehors de la 1 000e place.

Liste de projets écologiques

1. Écologie des polygones :

• Polymarket : le marché des prédictions d'as sera lancé sur le réseau principal en 2020. Les utilisateurs peuvent négocier sur certains sujets politiques et controversés en temps réel et obtenir des récompenses pour les paris corrects.

• Augur : marché de prédiction bien établi, la chaîne Eth peut également être négociée

• UBet : principalement utilisé pour les pronostics sportifs

• YOLOrekt : parier sur les prix des cryptomonnaies

• Fente de devinette

• Reality Cards : plateforme de prédiction sous forme de Nft

2. Écologie BNB :

• Prosper : marché de prédiction inter-chaînes et plateforme de couverture

• finance.vote : plateforme de prévision des prix des cryptomonnaies, la chaîne Eth peut également être échangée

• AlphaOrBeta : réseau de prédiction et de sondage Web3, les utilisateurs prédisent en votant, les gagnants gagnent des récompenses ETH et les perdants reçoivent des jetons natifs. Développé par OpinionLabs, il a rapidement accumulé 100 000 utilisateurs dans les 2 mois suivant son lancement dans l'écosystème BNB. Il est devenu le projet social le plus populaire de l'écosystème Mantle Arbs, classé quatrième et sélectionné comme le constructeur le plus précieux de Binance Labs.

3. Écologie à pois :

• Zeitgeist : marché de prédiction actif sur Polkadot, il a finalisé un tour de table de 1,5 million de dollars US et un financement de 14 millions de dollars US fin 2022.

4. Écologie Solana :

• Hérisson : Un marché de prédiction bien établi, mais il n'y a plus eu d'activité depuis longtemps depuis la finalisation du financement en 2021.

• JogoJogo : un nouveau projet en 24 ans, le marché de prédiction natif de l'IA de Solana, tout le monde peut parier n'importe quel montant sur n'importe quel sujet et obtenir des récompenses.

• mash.trade : Un nouveau projet en 24 ans, avec un trading à effet de levier optionnel, moins d'abonnés et des produits qui ne sont pas encore terminés.

5. Écologie Sei :

• PredX

• Cargaison

6. Ton écologie :

• Wagmi11 : principalement utilisé pour la prédiction d'événements sportifs

7. Autre L2 :

• BetBase : plateforme de pronostics et de paris sur Base

• Expectium : marché de prédiction d'informations sur Starknet

La tentative de CEX de prédire le marché

De nombreux échanges centralisés ont également produit des activités de prédiction similaires :

• Binance a lancé Binance Futures NEXT : chaque personne peut investir jusqu'à 100 USDT pour voter et récupérer 120 U si elle fait le bon choix, ou obtenir un remboursement complet si elle fait un mauvais choix. Ce type de gameplay équivaut à l'échange permettant aux utilisateurs de participer à des activités pour recevoir des avantages sans perdre d'argent.

• LBank a lancé des activités contractuelles liées à l'amnistie du SBF en novembre 2023, permettant un effet de levier 10x. Si SBF est graciée, ceux qui achètent et ouvrent des positions longues en profiteront, sinon ils perdront. L'événement a suscité de nombreux débats.

• Au début de la Coupe d'Europe de cette année, XT Exchange a lancé la « Compétition de Coupe d'Europe · Bataille décisive pour le sommet de XT », prévoyant que le vainqueur partagera d'énormes bonus. Cet événement a attiré l'attention de plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde.

Attentes de développement futur

À en juger par les données, le nombre d'utilisateurs actifs et de nouveaux utilisateurs enregistrés de Polymarket augmente rapidement. En plus de 20 jours depuis juillet, le nombre mensuel d'utilisateurs commerciaux actifs de Polymarket a dépassé 32 000 et le nombre d'utilisateurs nouvellement enregistrés a dépassé 4,2. Il y a encore de nombreux utilisateurs nouvellement enregistrés qui attendent et attendent et peuvent être convertis en utilisateurs actifs de la plateforme à tout moment. L’explosion des marchés de prédiction reflète, dans une certaine mesure, les véritables émotions des traders et la possibilité de convertir les événements attendus en comportements de trading. Ce reflet en temps réel de l’opinion publique constitue une source de données précieuse qui nous permet d’analyser et de saisir les tendances du marché.

Aux États-Unis, ces plateformes de trading basées sur des prédictions sont soumises à des réglementations plus strictes. Et selon une décision de 2012, les marchés réglementés ne sont pas autorisés à proposer des contrats sur des événements politiques. Cela laisse un énorme fossé sur le marché et des opportunités de développement pour les marchés émergents de prédiction non réglementés, tels que les plateformes de cryptographie comme Polymarket. On peut dire que même si l'environnement réglementaire strict entraîne certains risques juridiques dans ce domaine, c'est précisément à cause de ce vide réglementaire que les entreprises innovantes ont la possibilité d'entrer et de se développer. Pour les traders, cela présente à la fois des opportunités et des dangers.

[Avertissement] Cet article est uniquement à titre de référence et ne constitue aucun conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, veuillez agir avec prudence. Les lecteurs doivent évaluer indépendamment le contenu de cet article en fonction de leur propre situation et supporter les risques et les conséquences de leurs décisions d'investissement à leurs propres risques.