Auteur : Notre réseau
Compilé par : Deep Wave TechFlow
Jalonnement de liquidité
Sanctum, Lido, Marinade, Tonstakers et Stader
El Barto | Tableau de bord
Plus de 50 milliards de dollars bloqués dans des protocoles de jalonnement de liquidité
Le jalonnement de liquidité est l’une des fonctionnalités les plus couramment utilisées dans les crypto-monnaies, permettant aux utilisateurs d’activer les options DeFi. À mesure que de plus en plus de blockchains de preuve de participation seront lancées, des solutions de jalonnement de liquidité apparaîtront presque immédiatement, offrant aux utilisateurs une flexibilité dans la manière dont ils misent. La valeur totale verrouillée (TVL) du marché du jalonnement de liquidité a dépassé 50 milliards de dollars en raison du lancement de nouvelles chaînes, de la hausse des prix des ETH et du nombre croissant d'utilisateurs adoptant les jetons de jalonnement de liquidité (LST). Le trafic de jalonnement de liquidité a considérablement augmenté au cours de l’année écoulée sur Solana, TON et Ethereum.
Appel DeFi
Lido reste le protocole dominant de jalonnement de liquidités avec un TVL stupéfiant de 33 milliards de dollars. Sa taille est plus de 8 fois supérieure à celle de Rocket Pool, le deuxième plus grand protocole, et le marché du jalonnement de liquidité présente toujours une distribution en loi de puissance. Solana a deux protocoles parmi les dix premiers, Jito a accumulé 1,8 milliard de dollars en TVL et Marinade Finance a environ 850 millions de dollars.
Artemis Analytics et DeFi Lama
En dehors d’Ethereum, les fournisseurs de jalonnement de liquidité restent sous-pénétrés, avec une grande marge de croissance. Les TONstakers misent sur près de 6 % de tous les TON, ce qui indique une demande importante pour les produits de jalonnement TON. Le produit de jalonnement Solana a connu des afflux importants au cours de l’année écoulée, mais le ratio de jalonnement global reste faible.
stakingrewards.com
① Sanctuaire
h4awk Site Web |
Sanctum's Wonderland augmente de 25 % le volume des échanges de jetons de liquidité (LST) sur Solana, désormais supérieur à 25 millions de SOL
Sanctum's Infinity est le seul pool de liquidités à prendre en charge nativement des millions de LST différents. Wonderland permet aux utilisateurs de détenir du LST pour acquérir des expériences d'animaux de compagnie (points) et contribuer au protocole de largage CLOUD le 18 juillet 2024. L'activité a stimulé le volume des échanges LST de Solana, augmentant sa part de 5,2 % à 6,5 %, avec un volume total d'échanges dépassant 25 millions de SOL.
Flipside - @h4wk
Même si la campagne est terminée, le token INF reste populaire parmi les utilisateurs de Sanctum. Actuellement, l'offre d'INF reste à environ 1,5 million, avec plus de 140 000 détenteurs. Les deux chiffres ont légèrement baissé après la première saison. L'annonce de la saison 2 de Wonderland suggère qu'elle sortira plus tard cette année.
Flipside - @h4wk
Avant le lancement de CLOUD, 5 000 investisseurs ont souscrit au CLOUD Alpha Vault de 30 millions USDC, qui a été sursouscrit de 400 %. 60% du volume des échanges provenait de la dernière heure, ce qui montre que le projet est très populaire et que les traders l'attendent avec impatience.
Flipside - @marqu
②Lido
Financier Steakhouse | Site Web | Tableau de bord
Le prix du stETH est fortement corrélé au prix à terme du CME ETH
Steakhouse a analysé l'adéquation du stETH en tant qu'actif adossant un ETF de jalonnement Ethereum et a constaté que les prix du stETH sont fortement corrélés aux prix à terme du CME ETH et que leurs écarts acheteur-vendeur sont étroits par rapport à la capitalisation boursière. Nous avons analysé trois questions : le stETH peut-il négocier équitablement et fournir un marché de rachat et de souscription efficace ? Le stETH peut-il être négocié sans être contrôlé par quelques individus ou entités ? Quel est le profil de rendement total fourni par stETH en tant qu'actif sous-jacent d'un ETP ?
Dune Analytics - @steakhouse
Pour les données stETH, Steakhouse utilise l'API de TradingView pour obtenir les données de la paire d'échange centralisée stETH/USD (CEX). Pour les données sur les contrats à terme sur matières premières ETH, nous nous appuyons sur les données historiques tick par tick de CME. Pour les prix spot des ETH, nous nous appuyons sur les données fournies par Coinbase via l'API TradingView. Notre notebook Python est disponible sur github. Nous explorons les tendances pertinentes à long terme, les délais écoulés depuis l'ouverture des retraits et les délais de réaction immédiate et détaillée du marché.
Analyse économique de Steakhouse Financial sur la performance de stETH dans les ETF
③ Marinade
Marinades | Site Web | Tableau de bord
Le volume total promis par Marinade a augmenté de 26 % d’une année sur l’autre
Le Stake Auction Marketplace (SAM) est une fonctionnalité importante de Marinade v2, qui crée une plateforme d'enchères publiques pour le staking entre validateurs. Cela permet aux intervenants de Marinade d'accéder à des frais prioritaires tels que les pourboires MEV et les frais de transaction, qui n'étaient auparavant disponibles que pour les validateurs.
Twitter - @MarinadeFinan
La croissance du réseau de Solana s'accélère. À mesure que l'utilisation du réseau Solana augmente, les validateurs gagnent plus de revenus grâce au MEV et aux frais de transaction. Cela rend le pari plus précieux et donne à Marinade la possibilité de créer un marché en chaîne pour redistribuer un maximum de récompenses aux parieurs.
Le bloc
Marinade mettra bientôt à jour sa stratégie de délégation dans le but d'accroître la décentralisation de la sécurité de Solana. À partir du 14 août, 90 % des jalonnements seront délégués en fonction des résultats du SAM, 10 % en fonction des votes du MNDE, et le plafond de rééquilibrage passera de 2 % à 5 % par époque. Actuellement, environ 2 % du jalonnement SOL est délégué via Marinade, et si ce chiffre augmentait à 10 %, les performances du validateur passeraient de 72 % à 93 %, ce qui aurait un impact positif sur la décentralisation.
Niveau de transaction Alpha : le mois dernier, un utilisateur a déposé 30 000 SOL (plus de 4,1 millions de dollars à l'époque) dans le jalonnement de liquidité Marinade en une seule transaction. Dans l'ensemble, le montant total de SOL mis en jeu dans Marinade a augmenté d'environ 2,85 millions au cours des 15 derniers mois, soit une augmentation de 57 %.
④ Tonstakers
Maxime Ratnikov | Site Web | Tableau de bord
Le premier protocole de jalonnement de liquidité sur TON, avec un TVL dépassant 250 millions de dollars et des utilisateurs actifs quotidiens dépassant 70 000
Les Tonstakers représentent 69 % de la valeur totale verrouillée (TVL) des jetons liquidés (LST) sur TON. Tonstakers est un protocole de jalonnement de liquidité dans l'écosystème TON (The Open Network). Les Tonstakers utilisent un mécanisme intelligent de jalonnement de liquidité qui compose les intérêts toutes les 18 heures environ pour maximiser le rendement annuel (APY) et protéger les utilisateurs contre les pertes de cheveux. La valeur des dépôts libellés en dollars pour l'ensemble de l'année a augmenté de 12 400 % sur un an (de 2 millions de dollars à plus de 250 millions de dollars). En 2024, Tonstakers a atteint 1 million d'abonnés sur sa chaîne Telegram, faisant passer le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) d'environ 20 000 à plus de 75 000, soit une augmentation de 700 % d'une année sur l'autre.
Statistiques TON
Début 2024, Tonstakers a réussi un audit de sécurité complet réalisé par la société de sécurité Certik, obtenant une note de 94 sur 100 (AAA). Cela fait de Tonstakers le projet le plus sécurisé de la blockchain TON et n'a maintenu aucun incident de sécurité pendant son fonctionnement.
skynet.certik.com
Les utilisateurs de Tonstakers découvrent comment le LST tsTON du protocole peut débloquer leurs liquidités : exploitez le tsTON dans les prêts EVAA, gagnez des récompenses plus élevées grâce au DFC, créez des pièces stables sur le protocole Aqua, et bien plus encore. De plus, Tonstakers développe un jalonnement Jetton unique qui permet aux utilisateurs et aux projets de miser des jetons fongibles sans risque.
app.ston.fi
⑤ Villes
Chaos10r | Site Web | Tableau de bord
La valeur totale verrouillée (TVL) dépasse 600 millions de dollars sur ETHx, Polygon, BSC et Hedera, avec plus de 25 millions de dollars de récompenses
ETHx TVL et dépôts : Stader Labs est une plate-forme de jalonnement non dépositaire qui fournit liquidité et sécurité aux utilisateurs sur plusieurs réseaux de preuve de participation. Stader Labs dispose d'un TVL total de 125 293 Ξ (environ 386 millions de dollars) sur ETHx, avec 135 872 Ξ déposés sur la chaîne Beacon (y compris les dépôts des opérateurs de nœuds de plus de 9 000 ETH). Cette participation massive reflète la forte confiance des institutionnels et des utilisateurs dans la solution de jalonnement de Stader, motivée par une combinaison de TVL sans autorisation et avec autorisation.
Dune - Stader Labs
MaticX TVL, récompenses et revenus : Stader Labs est le principal jeton de jalonnement liquide (LST) sur Polygon avec plus de 154 millions de Matic TVL. Il a distribué 6 128 781 $ de récompenses aux utilisateurs. Ces récompenses sont gérées via le contrat ETH, Stader recevant une part de 10 % (680 976 $). Stader affiche une croissance constante depuis juillet 2022.
Dune - Stader Labs
Récompenses et revenus BNBx : sur la blockchain BNB, Stader Labs a distribué 461 818 $ de récompenses aux utilisateurs et généré 57 727 $ de revenus. La distribution des récompenses se produit automatiquement chaque fois que les intérêts sont composés, garantissant ainsi une croissance continue et l'engagement des utilisateurs de l'écosystème de jalonnement.
Dune - Stader Labs
