Comprendre vos besoins et vos objectifs : recherchez-vous une croissance à long terme, un revenu régulier ou une préservation du capital ?

Évaluer le profil de risque : déterminer le niveau de risque que le prospect est prêt à prendre

Diversification : Diversifier les actions, obligations, fonds communs de placement, cryptos ou autres

Durée d’investissement : S’agit-il d’un investissement à court, moyen ou long terme ?

Révision et ajustement : le modèle d'investissement doit être revu périodiquement pour garantir qu'il reste pertinent.

Formation continue : Le conseiller doit informer le prospect sur les investissements et les risques associés