ETF les plus performants dans lesquels investir cette année : diversifiez votre portefeuille
Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un type de fonds d'investissement qui peuvent être négociés en bourse, tout comme les actions individuelles. Ces fonds détiennent généralement un portefeuille diversifié d'actifs, qui peut comprendre des actions, des obligations, des matières premières comme l'or, ou une combinaison de ceux-ci. Les ETF sont conçus pour suivre la performance d’un indice, d’un secteur, d’une matière première ou d’une classe d’actifs spécifique. Cette caractéristique en fait une option attrayante pour les investisseurs cherchant à refléter la performance d’un marché ou d’un segment particulier sans avoir à acheter des titres individuels.
Principales caractéristiques des ETF
L’une des caractéristiques déterminantes des ETF est leur structure, qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des actions tout au long de la journée de négociation aux prix du marché. Cette capacité de négociation intrajournalière offre une liquidité et une flexibilité significatives, permettant aux investisseurs d'entrer et de sortir facilement de positions. De plus, les ETF sont connus pour leurs faibles ratios de frais par rapport aux fonds communs de placement traditionnels, ce qui en fait une option d'investissement rentable. Cette combinaison de liquidité, de flexibilité et de rentabilité fait des ETF un choix populaire auprès des investisseurs individuels et institutionnels.
Aperçu des meilleurs ETF en Inde
Voici un aperçu complet des 15 meilleurs ETF pour investir en Inde, détaillant leurs ratios de frais, leurs actifs sous gestion (AUM), leur capitalisation boursière, leurs niveaux de risque et leurs graphiques de tendance.
1. FNB Nippon India Nifty 50 BeES
L'ETF Nippon India Nifty 50 BeES est l'un des meilleurs ETF dans lesquels investir en 2024 et l'un des meilleurs choix pour les investisseurs cherchant à obtenir une large exposition au marché. Il suit l'indice Nifty 50, qui comprend les 50 premières sociétés cotées à la Bourse nationale (NSE). Cet ETF offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de sociétés de premier ordre dans divers secteurs de l'économie indienne.
Symbole du fonds : NIFTYBEES
Valeur liquidative : Rs 241,63
Ratio de dépenses : 0,04 %
AUM : Rs 21 580 crore
Capitalisation boursière : Rs 22 606,36 crore
Volume : 20,49 millions
Risque : risque élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 10 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 12,1 %
Rendement sur 3 ans : 44,25 %
Rendement sur 5 ans : 101,17 %
2. Nippon India ETF PSU Bank BeES
Nippon India ETF PSU Bank BeES suit l'indice Nifty PSU Bank, offrant une exposition aux actions des banques du secteur public en Inde. Cet ETF peut être attrayant pour ceux qui cherchent à se diversifier au sein du secteur bancaire. Cependant, les investisseurs potentiels doivent tenir compte de leurs objectifs d’investissement individuels et de leur tolérance au risque.
Symbole du fonds : PSUBNKBEES
Valeur liquidative : Rs 76,34
Ratio de dépenses : 0,49 %
AUM : Rs 2 561 crore
Capitalisation boursière : Rs 2 640,14 crore
Volume : 42,97 millions
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 10 000
Retour:
Retour sur 1 an : 86,17 %
Rendement sur 3 ans : 210,69 %
Rendement sur 5 ans : 120,81 %
3. Fonds commun de placement prudentiel ICICI – BHARAT 22 ETF
L'ETF BHARAT 22 est notamment le meilleur ETF dans lequel investir en 2024 pour son portefeuille diversifié d'actions de premier ordre issues de secteurs clés de l'économie indienne. Il offre une exposition à des sociétés bien établies présentant un fort potentiel de croissance, combinée aux avantages de diversification et de liquidité typiques des ETF.
Symbole du fonds : ICICIB22
Valeur liquidative : Rs 96,10
Ratio de dépenses : 0,07 %
AUM : Rs 16 624 crore
Capitalisation boursière : Rs 16 519,94 crores
Volume : 7,58 millions
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 5 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 67,72 %
Rendement sur 3 ans : 167,61 %
Rendement sur 5 ans : 163,31 %
4. FNB Mirae Asset NYSE FANG+
L'ETF Mirae Asset NYSE FANG+ est un autre des ETF à investir en 2024. Il vise à répliquer l'indice NYSE® FANG+™, qui comprend des entreprises technologiques et technologiques de premier plan telles que Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. Cet ETF offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier du potentiel de croissance des grands géants mondiaux de la technologie.
Symbole du fonds : FANG
Valeur liquidative : Rs 83,55
Ratio de dépenses : 0,66 %
Actifs sous gestion : Rs 2 046 crores
Capitalisation boursière : Rs 2 140,42 crores
Volume : 3,51 millions
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 5 000
Retour:
Retour sur 1 an : 78,87 %
Rendement sur 3 ans : 83,87 %
Retour 5 ans : NA
5. FNB UTI S&P BSE Sensex
L’ETF UTI S&P BSE Sensex reflète la performance de l’indice S&P BSE Sensex, qui comprend les 30 plus grandes sociétés cotées en Inde. Cet ETF est un moyen pratique pour les investisseurs de s’exposer au segment de premier ordre du marché boursier indien.
Symbole du fonds : UTISENSETF
Valeur liquidative : Rs 784
Ratio de dépenses : 0,05 %
AUM : Rs 36 897 crore
Capitalisation boursière : Rs 37 759 crore
Tome : 303
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 5 000
Retour:
Retour sur 1 an : 25,59 %
Rendement sur 3 ans : 50,93 %
Rendement sur 5 ans : 96,76 %
6. Nippon India ETF Gold BeES
Le Nippon India ETF Gold BeES (GOLDBEES) offre aux investisseurs une exposition aux mouvements du prix de l’or sans avoir besoin de posséder le métal physique. Cet ETF est adossé à de l’or physique, ce qui en fait un moyen pratique et rentable d’investir dans des lingots d’or.
Symbole du fonds : GOLDBEES
Valeur liquidative : Rs 55,54
Ratio de dépenses : 0,79 %
AUM : Rs 8 929 crore
Capitalisation boursière : Rs 9 676,18 crore
Volume : 51,90 lakhs
Risque : risque élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 10 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 12,38 %
Rendement sur 3 ans : 44,61 %
Rendement sur 5 ans : 101,67 %
7. Nippon India Etf Nifty Bank Bees
L'ETF Nippon India Nifty Bank Bees (BANKBEES) suit l'indice Bank Nifty, comprenant les actions bancaires les plus liquides et les plus à grande capitalisation cotées à la NSE. Cet ETF offre une exposition au secteur bancaire crucial de l’Inde, permettant aux investisseurs de bénéficier de la performance des principales banques.
Symbole du fonds : BANK BEES
Valeur liquidative : Rs 471,90
Ratio de dépenses : 0,19 %
AUM : Rs 6 120 crore
Capitalisation boursière : Rs 6 074,77 crore
Volume : 5,91 millions
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 10 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 17,94 %
Rendement sur 3 ans : 30,97 %
Rendement sur 5 ans : 56,87 %
8. FNB HDFC Nifty50 Value 20
L'ETF HDFC Nifty50 Value 20 (HDFCVALUE) se concentre sur l'investissement de valeur en ciblant les actions qui se négocient à rabais par rapport à leur valeur intrinsèque. Cette stratégie vise à identifier les actions sous-évaluées présentant un potentiel d'appréciation du capital à long terme.
Symbole du fonds : HDFCVALUE
Valeur liquidative : Rs 123,29
Ratio de dépenses : 0,15 %
AUM : Rs 23 crore
Capitalisation boursière : Rs 25,62 crore
Volume : 0,06 lakh
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 5 000
Retour:
Retour sur 1 an : 34,58 %
Rendement sur 3 ans : 47,00 %
Rendement sur 5 ans : 48,08 %
9. FNB Invesco Inde Or
L'ETF Invesco India Gold est conçu pour suivre le prix de l'or en Inde. Cet ETF offre aux investisseurs un moyen de s’exposer à la performance de l’or sans avoir besoin de posséder ou de stocker physiquement le métal, offrant à la fois de la liquidité et une appréciation potentielle du capital.
Symbole du fonds : IVZINGOLD
Valeur liquidative : Rs 5 852,88
Ratio de dépenses : 0,55 %
AUM : Rs 97 crore
Capitalisation boursière : Rs 104,40 crore
Tome : 107
Risque : risque élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 5 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 12,37 %
Rendement sur 3 ans : 43,74 %
Rendement sur 5 ans : 104,88 %
dix . ETF Nippon Inde Argent
Le Nippon India Silver ETF (SILVERBEES) est adossé à de l’argent physique, permettant aux investisseurs de s’exposer aux mouvements des prix du lingot d’argent. Cet ETF offre un moyen pratique d’investir dans l’argent sans avoir à gérer le stockage physique.
Symbole du fonds : SILVERBEES
Valeur liquidative : Rs 72,56
Ratio de dépenses : 0,51 %
AUM : Rs 1 518 crore
Capitalisation boursière : Rs 1 621,04 crore
Volume : 74,96 millions
Risque : risque très élevé
Investissement forfaitaire minimum : Rs 1 000
Retour:
Rendement sur 1 an : 9,53 %
Retour 3 ans : N/A
Retour 5 ans : N/A
En conclusion, les ETF offrent aux investisseurs un moyen polyvalent et rentable d’obtenir une exposition diversifiée à diverses classes d’actifs, secteurs et marchés. Les 15 meilleurs ETF en Inde présentés ci-dessus offrent une gamme d'options adaptées à différents objectifs d'investissement et appétits pour le risque. Qu'ils recherchent une large exposition au marché, des investissements sectoriels ou des ETF basés sur les matières premières, les investisseurs peuvent trouver des options appropriées pour améliorer leurs portefeuilles.