D’ici 2025, les fonds négociés en bourse (ETF) en cryptomonnaies représenteront 5 % des portefeuilles des hedge funds et des fonds de pension, selon les prédictions de l’expert en blockchain Fiorenzo Manganiello.
Les prédictions du fondateur de LIAN Group sur les ETF crypto
L’intervention du co-fondateur et associé directeur de LIAN Group fait suite à des informations selon lesquelles l’ETF Bitcoin spot de BlackRock aurait accumulé 16,7 milliards de dollars d’actifs depuis son lancement en janvier 2024 (Financial Times). De plus, d’autres ETF de crypto-monnaie sont sur le point d’entrer sur le marché, l’ETF Ether étant prêt à obtenir l’approbation finale de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis cet été (Bloomberg).
LIAN Group est une société d'investissement qui crée et finance des entreprises prospères dans divers secteurs, notamment les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie et la blockchain. Depuis sa création, le groupe a déployé plus de 500 millions de dollars de capital investi. L’une des entreprises qu’ils ont créées est Cowa, la plus grande société européenne d’infrastructure blockchain qui fonctionne avec des énergies renouvelables.
Manganiello, qui est également professeur de technologies blockchain à la Geneva Business School, estime que ces feux verts réglementaires conduiront bientôt les investisseurs institutionnels, tels que les hedge funds et les fonds de pension, à considérer la cryptomonnaie comme un actif valable. Pour Manganiello, ce n’est qu’une question de temps avant que ces acteurs institutionnels n’entrent sur le marché des crypto, traditionnellement dominé par les petits investisseurs.
Les déclarations de Manganiello
« Les ETF cryptographiques ont obtenu l’approbation réglementaire et, pour un actif longtemps considéré comme volatil et nouveau, c’est un grand pas en avant. La crypto-monnaie commence à donner tort aux critiques ; il a obtenu une légitimité réglementaire. Je ne nie pas que la cryptomonnaie soit traditionnellement considérée comme un marché de détail. Mais avec BlackRock entrant dans le jeu et développant son ETF spot si rapidement, il ne faudra pas longtemps avant que d’autres institutions franchissent le pas et investissent dans la crypto-monnaie. L’approbation de l’ETF Ether ne sera qu’un catalyseur.
Selon Manganiello, la crypto peut être très rentable et les investisseurs institutionnels chercheront certainement à en profiter tout en cherchant à diversifier leurs actifs. Le co-fondateur de LIAN Group pense que d’ici la fin de l’année prochaine, nous verrons les ETF cryptographiques constituer une part importante, et au moins 5 %, des portefeuilles de hedge funds et de fonds de pension.
Le rôle des ETF crypto dans les portefeuilles institutionnels
Les ETF de crypto-monnaie offrent aux investisseurs un moyen réglementé et plus sûr d’accéder au marché des crypto-monnaies. Avec l’approbation des ETF par la SEC et l’entrée de grands acteurs comme BlackRock, l’intérêt institutionnel est appelé à croître. Les investisseurs institutionnels recherchent des moyens de diversifier leurs portefeuilles et d’obtenir des rendements plus élevés, et les crypto-monnaies offrent une opportunité unique à cet égard.
Manganiello souligne que l’adoption de ces instruments par les investisseurs institutionnels légitime non seulement davantage les crypto-monnaies, mais pourrait également stabiliser le marché, le rendant moins volatil et plus attractif pour un plus large éventail d’investisseurs.
Avec le renforcement de la réglementation et l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels, le paysage des cryptomonnaies est appelé à changer radicalement. Les ETF sur crypto-monnaies offriront non seulement de nouvelles opportunités d’investissement, mais contribueront également à intégrer les crypto-monnaies dans le système financier traditionnel.
En conclusion, les prévisions de Manganiello reflètent une tendance émergente qui pourrait redéfinir la manière dont les investisseurs institutionnels gèrent leurs portefeuilles. D’ici 2025, les ETF de cryptomonnaies pourraient constituer une part importante des stratégies d’investissement des hedge funds et des fonds de pension, marquant ainsi une nouvelle ère pour les cryptomonnaies dans le monde de la finance.