À mesure que le prix de Solana baissait, l’activité en chaîne a augmenté, suggérant de solides fondamentaux du réseau. Serait-ce le signe d’un rebond imminent ? Cette analyse plonge dans les données en chaîne de Solana, explore les raisons potentielles de la baisse des prix en juin et examine les catalyseurs à venir qui pourraient alimenter une flambée des prix.
Points clés à retenir:
SOL a connu d'importantes fluctuations de prix en juin, atteignant un maximum de 175 $ le 5 juin et un minimum de 124 $ le 24 juin. Le prix a finalement clôturé à 144 $ à la fin du mois.
Le dépôt de demandes spot d'ETF Solana par VanEck le 27 juin et 21Shares le 28 juin a entraîné une hausse de 10 % du prix du SOL, reflétant l'enthousiasme des investisseurs.
Le volume de transactions quotidiennes sur le réseau Solana a augmenté de près de 34 %, passant de 32,7 millions le 1er juin à 43,8 millions au 30 juin, ce qui indique une adoption croissante par les utilisateurs et une activité réseau.
La moyenne mensuelle des transactions sans vote sur Solana a atteint 915,15 millions en juin, soit le niveau le plus élevé depuis deux ans.
Solana a conquis une part importante (près de 25 %) du marché DEX, avec un volume total de transactions DEX de 38,4 milliards de dollars en juin.
La Fondation Solana a amélioré la sécurité du réseau en supprimant de son programme de délégation les opérateurs se livrant à des attaques sandwich.
Solana s'est classée quatrième en volume de ventes NFT avec 68,5 millions de dollars en juin (diminution de 26 % par rapport à mai). Le nombre de transactions NFT sur Solana a atteint plus de 798 000.
Ce que vous trouverez dans cette analyse de l'écosystème Solana de juin :
Fin juin, SOL clôturait à 144 $. Cette tendance haussière a été alimentée par le dépôt des premières demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Solana aux États-Unis par VanEck le 27 juin et 21Shares le 28 juin, qui ont déclenché une vague d'enthousiasme des investisseurs. Le prix de SOL a bondi de 10 % en un jour après le dépôt de VanEck, poursuivant une tendance à la hausse amorcée fin mai. Les analystes estiment que les ETF au comptant Solana, similaires aux ETF au comptant Bitcoin récemment approuvés, pourraient bénéficier de manière significative au prix du SOL.
Les données en chaîne du réseau Solana montrent une augmentation du volume de transactions quotidiennes, une tendance également observée en mai. Le réseau a traité 32,7 millions de transactions le 1er juin, et ce nombre a augmenté régulièrement tout au long du mois, pour atteindre 43,8 millions au 30 juin. Cela représente une augmentation de près de 34 % des transactions quotidiennes au cours du mois de juin, suggérant une adoption croissante par les utilisateurs et le réseau. activité.
Nombre de transactions quotidiennes sur Solana en mai et juin 2024. Source des données : Artemis
Les données de The Block montrent également que la moyenne mensuelle des transactions sans vote – y compris les transferts, les exécutions de contrats intelligents et les transactions DEX – sur Solana a atteint le chiffre stupéfiant de 915,15 millions en juin, le niveau le plus élevé en deux ans.
Alors que l'activité globale du réseau sur Solana a augmenté en juin, le nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau a montré des signes de ralentissement. Par rapport au chiffre de 26,65 millions de nouvelles adresses enregistré en mai, le mois de juin a connu une légère baisse, s'établissant à 25,4 millions. En termes d'utilisateurs actifs quotidiens, Solana a connu un pic les 4 et 26 juin, atteignant 2 millions chaque jour. Cependant, à la fin du mois, ce nombre était tombé à 1,6 million au 30 juin.
Nombre d'adresses actives quotidiennes sur Solana en mai et juin 2024. Source des données : Artemis
La valeur totale verrouillée (TVL) au sein de l'écosystème Solana a connu une baisse constante tout au long du mois de juin. Partant de 4,8 milliards de dollars le 1er mai, le TVL est tombé à 3,4 milliards de dollars au 30 juin. Cela représente une diminution significative d'environ 29 % des fonds bloqués au cours du mois. Cependant, malgré cette baisse mensuelle, la TVL de Solana a encore augmenté de manière significative d’une année sur l’autre. Au 1er janvier 2024, la TVL ne s’élevait qu’à 1,4 milliard de dollars. Dans l’ensemble, le TVL de Solana a augmenté de 140 % en six mois.
Solana TVL en 2024. Source : DefiLlama
Ce TVL est un indicateur positif pour le réseau Solana. Cela suggère que de plus en plus d’utilisateurs et de développeurs utilisent activement la plate-forme, verrouillant leurs actifs cryptographiques dans les applications DeFi et d’autres services. Cet engagement accru reflète une demande croissante pour Solana et ses projets.
De plus, un TVL élevé peut renforcer la confiance des investisseurs. Il met en valeur la robustesse du réseau et son adoption croissante, qui peuvent générer un sentiment positif et attirer de nouveaux investissements. Cette pression d’achat accrue pourrait se traduire par une hausse du prix du SOL.
Bien qu'elle se classe quatrième en TVL, Solana est devenue un acteur majeur dans l'espace DeFi. Cela est évident dans son impressionnante deuxième place pour le volume d'échange décentralisé (DEX) par chaîne. Cela suggère que même si les utilisateurs ne bloquent pas autant d'actifs dans les protocoles Solana DeFi que certains concurrents, ils utilisent activement les DEX de Solana pour le trading, soulignant l'attrait et le potentiel croissants du réseau.
TVL sur toutes les chaînes. Source : DeFiLlama
Mises à jour de l'écosystème Solana
Pour l'écosystème Solana, le mois de juin a été marqué par l'accent mis sur la sécurité, l'introduction de nouvelles fonctionnalités et une expansion continue.
La sécurité occupe le devant de la scène
La Fondation Solana a pris une mesure proactive contre les activités malveillantes en supprimant certains opérateurs de son programme de délégation. Ces opérateurs ont été identifiés comme se livrant à des « attaques sandwich », une tactique prédatrice exploitant les frais de transaction. Cette décision démontre l’engagement de la Fondation envers un réseau sécurisé et digne de confiance.
Transformer l'expérience utilisateur
De plus, le 25 juin, la Fondation Solana a lancé des outils appelés Solana Actions et des liens ou « clignotements » de blockchain qui permettent à n'importe quel site Web, application, plate-forme de médias sociaux et codes QR de devenir des points de lancement pour les transactions cryptographiques sur la blockchain Solana.
Les utilisateurs peuvent désormais acheter, vendre ou échanger des crypto-monnaies en toute transparence directement dans les applications qu’ils utilisent déjà. Les outils sont similaires aux Frames sur Farcaster mais sont conçus pour fonctionner sur n'importe quel site Web, y compris X.
Le Colisée lève 60 millions de dollars
Le programme d'accélération Solana, Colosseum, a clôturé son premier fonds à 60 millions de dollars. Cet investissement substantiel alimentera la croissance de startups prometteuses basées à Solana et accélérera l'innovation au sein de l'écosystème.
Les programmes de fidélité passent au numérique
Le 12 juin, Solana Labs, la société à l'origine de la blockchain de couche 1 Solana, a présenté son nouveau projet Bond, une plateforme de fidélisation client. Cette plateforme exploite la technologie blockchain pour créer des programmes de fidélité sécurisés et transparents pour les entreprises et une expérience plus enrichissante pour les consommateurs.
Circle et Solana s'associent pour les paiements
Le 12 juin, Circle a annoncé une collaboration avec Solana pour intégrer des portefeuilles programmables dans leurs solutions de paiement. L'intégration se déroulera en deux phases. La première phase se concentrera sur les portefeuilles programmables, permettant aux développeurs de gérer automatiquement les actifs en fonction de règles prédéfinies et sur les frais de transaction sponsorisés via sa fonction de station-service.
La deuxième phase introduira la prise en charge des NFT et des interactions avec les programmes via la plateforme Smart Contract. Cette décision alignera Solana sur d’autres blockchains déjà prises en charge par les services Web3 de Circle, notamment Ethereum, Polygon et Avalanche.
Les ETF Solana sont-ils à l’horizon ?
La perspective d'un ETF Spot Solana est devenue un sujet brûlant dans le monde des crypto-monnaies. Alors que plusieurs sociétés d'investissement déposent des demandes auprès des régulateurs, la possibilité qu'un produit Solana réglementé entre sur le marché américain semble plus proche que jamais.
Les 27 et 28 juin, deux acteurs majeurs, VanEck et 21Shares, ont déposé des déclarations d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un ETF Spot Solana. Les entreprises estiment que le jeton natif de Solana devrait être traité comme une marchandise.
Matt Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques de VanEck, a souligné la forte demande pour les produits d'investissement basés sur Solana, tirée par ses progrès technologiques rapides, sa nature décentralisée et son écosystème robuste.
Cependant, Eric Balchunas, analyste de Bloomberg ETF, a déclaré que l'approbation d'un ETF spot Solana aux États-Unis ne pourrait être possible qu'avec un changement dans l'administration et à la tête de la SEC. Adam Cochran, associé de la société de capital-risque Cinneamhain Ventures, affirme qu'il aurait été plus prudent de clarifier le prétendu statut de sécurité de SOL avant que VanEck ne dépose une demande d'ETF Spot Solana.
Les demandes de VanEck et de 21Shares font suite au récent dépôt par le gestionnaire d'actifs de crypto-monnaie 3iQ d'un ETF spot Solana au Canada, marquant une première pour l'Amérique du Nord.
Selon James Seyffart, analyste de Bloomberg ETF, plus d'un milliard de dollars de produits négociés en bourse (ETP) Solana sont déjà disponibles dans le monde entier, notamment l'ETP 21Shares Solana Staking et le produit ETC Group Physical Solana en Europe, sur la base des données du 20 juin.
La récente vague de dépôts d'ETF Solana montre que les grandes institutions sont de plus en plus intéressées par les produits basés sur Solana. Cet intérêt croissant découle probablement des atouts technologiques de Solana et de sa présence croissante sur le marché. En conséquence, Solana semble être de plus en plus acceptée par les acteurs financiers établis.
Pièces Solana Meme
En juin, alors que certaines pièces mèmes ont connu des montagnes russes avec une fin positive, d’autres ont été confrontées à une tendance à la baisse.
Le prix du Dogwifhat (WIF) a affiché une tendance à la hausse tout au long du mois de juin. Partant de 3,38 $ le 1er juin, WIF a chuté de manière significative à 1,54 $ le 24 juin. À la fin du mois, Dogwifhat avait augmenté de plus de 27 % depuis que 21Shares a déposé son S-1 auprès de la SEC le 28 juin, atteignant 2,11 $ le 30 juin.
Semblable à Dogwifhat, Bonk (BONK) a connu une tendance de prix négative tout au long du mois de juin 2024. Le 1er juin, Bonk a commencé le mois en force à environ 0,00003420 $. Cependant, le prix a baissé tout au long du mois, atteignant un minimum de 0,00001910 $ le 24 juin. Suite aux demandes de VanEck et de 21Shares pour l'ETF spot Solana, le prix de BONK a connu une hausse notable. Le prix est passé à 0,00002483 $ (+30 %) le même jour.
Indice des prix BONK/USD. Source : CoinGecko
Pendant ce temps, MAGA (TRUMP), la deuxième plus grande pièce PolitiFi en termes de capitalisation boursière (290 millions de dollars), a également été confrontée à des défis importants en juin. En mai, la pièce mème a atteint de nouveaux sommets au milieu d’échanges spéculatifs et de rumeurs sur l’implication de Donald Trump (bien que la pièce n’ait aucun lien avec Trump). Cependant, ces gains ont été rapidement annulés à la suite de nouvelles rumeurs selon lesquelles l'équipe de Donald Trump aurait lancé un jeton « officiel » sur Solana.
L'équipe de Donald Trump n'a pas confirmé le lancement du token, mais TRUMP a chuté de 43 %, passant de 10,8 $ à 6,15 $ le 18 juin suite aux rumeurs. À la fin du mois, le jeton ne s'était que légèrement redressé, clôturant à 6,79 $.
Indice des prix MAGA/USD. Source : CoinGecko
Il est intéressant de noter que le jeton Jeo Boden (BODEN) lié au principal rival présidentiel de Trump, Joe Biden, a également chuté de plus de 41 %.
Contrairement aux attentes, les principales pièces meme de PolitFi, notamment BODEN, MAGA, TREMP et TRUMP, n'ont pas non plus réussi à se rassembler après le débat présidentiel du 27 juin 2024. Cependant, le choix de Trump à la vice-présidence devrait être le prochain événement important dans l'espace PolitFi et pourrait potentiellement déclencher la création de nouvelles pièces de monnaie liées au candidat à la vice-présidence choisi.
Les tendances plus larges du marché ont également eu un impact sur les frais quotidiens et les revenus des plateformes facilitant le trading de pièces de monnaie. Par exemple, Pump.fun, un marché de pièces de monnaie basé sur Solana, a vu ses frais quotidiens chuter à une moyenne d'environ 605 000 $ le 26 juin, soit une diminution de 30 % d'une semaine à l'autre.
Solana DEX
Juin a été un mois chargé pour l'écosystème d'échange décentralisé (DEX) de Solana, avec le lancement de nouveaux projets, les largages de jetons et la croissance continue de la part de marché.
Solana Layer 2 Network Sonic obtient un financement de 12 millions de dollars
Sonic, un réseau de couche 2 axé sur les jeux et construit sur Solana, a levé 12 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A. Ce tour de table porte le financement total de Sonic à 16 millions de dollars, après avoir levé 4 millions de dollars lors d'un tour de table en 2022.
Sonic offre une expérience de jeu en chaîne ultra-rapide avec des coûts de transaction minimes. Le lancement de leur réseau principal et de leurs jetons est attendu plus tard cette année.
Zeta Markets lance le jeton ZEX
Zeta Markets, un DEX populaire basé sur Solana, a largué son nouveau jeton ZEX pour encourager la participation des utilisateurs sur sa plate-forme. Plus de 80 millions de jetons ZEX ont été distribués et les utilisateurs disposent de 90 jours pour les réclamer.
Squads Labs lève des fonds et lance un portefeuille de vente au détail
Squads Labs, le principal développeur du protocole multisig basé sur Solana Squads, a levé 10 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A mené par Electric Capital. Ce cycle porte le financement total de Squads à 22,5 millions de dollars.
De plus, la société a lancé son application de portefeuille iOS axée sur la vente au détail appelée Fuse sur le TestFlight public. Fuse vise à simplifier la gestion des actifs numériques pour les utilisateurs en éliminant le besoin de phrases de départ et en offrant des fonctionnalités de sécurité avancées.
Les Solana DEX capturent des parts de marché
Solana conquiert une part importante du marché DEX. Début 2021, Solana détenait une part de marché de près de 0 %, mais en mai 2024, ce chiffre était passé à 24 %. Dans un rapport du 18 juin, la société de capital-risque Pantera Capital a noté que Solana avait enregistré plus de 60 % du nouveau volume des échanges décentralisés en mai.
Les experts attribuent cette croissance à l’architecture unique de Solana, qui offre de meilleures performances grâce à son intégration matérielle et logicielle. De plus, Solana est devenue une plate-forme populaire pour les memecoins et les DApps.
Alors qu'Ethereum occupait la première place en juin avec un volume total de transactions DEX de 48,7 milliards de dollars, Solana a réalisé une solide performance, capturant la deuxième position avec un volume total de 38,4 milliards de dollars.
Le volume des échanges de Solana DEX a atteint 38,4 milliards en juin (près de 25 % de part de marché). Source : DefiLlama
Des données supplémentaires de Dune Analytics montrent que le total des transactions DEX quotidiennes de Solana a atteint 13,1 milliards de dollars le 30 juin, et ce nombre a augmenté activement tout au long de 2024. Cela indique non seulement une augmentation du volume, mais également une base d'utilisateurs croissante participant activement à l'écosystème DEX de Solana.
Solana va-t-elle croître sur un marché concurrentiel ?
Le mois de juin a été une performance complexe pour Solana. Alors que le prix SOL a chuté en raison de problèmes de réseau interne et d’une solide performance d’Ethereum, les activités en chaîne ont indiqué une forte croissance de l’adoption par les utilisateurs.
La fin du mois de juin a vu une hausse des prix alimentée par les premiers dépôts au comptant de l'ETF Solana aux États-Unis, faisant allusion à une croissance future potentielle. Ces ETF, s'ils sont approuvés, permettraient aux investisseurs réguliers d'acheter facilement Solana, apportant potentiellement une vague d'argent frais et faisant monter le prix. Le buzz autour de ces propositions a déjà provoqué une hausse des prix, et de nouveaux développements pourraient maintenir cet élan.
Il y a cependant quelques nuages à l’horizon. Le nombre de nouveaux utilisateurs rejoignant Solana a légèrement diminué et les utilisateurs actifs quotidiens ont diminué vers la fin juin. Cela signifie que Solana doit trouver des moyens de fidéliser les utilisateurs existants et d'en attirer de nouveaux.
La baisse du TVL de Solana tout au long du mois de juin suscite des inquiétudes, mais la croissance significative d’une année sur l’autre reste un indicateur positif. Les perspectives futures de l’espace DeFi de Solana dépendront de la capacité du réseau à attirer et à fidéliser les utilisateurs et les développeurs, ainsi que des conditions globales du marché des crypto-monnaies. L'innovation continue et l'amélioration de la sécurité, comme en témoigne la suppression des opérateurs malveillants, seront cruciales pour maintenir la confiance dans l'écosystème Solana.
Le bon côté des choses, Solana innove constamment. De nouvelles fonctionnalités telles que Solana Actions visent à rendre la plateforme plus facile à utiliser, tandis que des projets comme Bond et les portefeuilles programmables pourraient attirer un public plus large. Le partenariat avec des sociétés comme Circle renforce également la position de Solana sur le marché de la cryptographie.
La concurrence des autres blockchains, notamment Ethereum, reste féroce. Solana doit résoudre les problèmes de réseau interne et mettre en valeur ses atouts uniques pour garder une longueur d'avance. Des obstacles réglementaires pourraient également ralentir les choses, notamment en ce qui concerne l’approbation des ETF.
Pour l’avenir, Solana se montre prudemment optimiste quant à son avenir. L'innovation continue, l'accent mis sur la sécurité et la mobilisation de l'intérêt des investisseurs institutionnels sont les clés du succès. Bien que des défis existent, en maintenant l'engagement des utilisateurs, en élargissant son écosystème et en forgeant des partenariats stratégiques, Solana a le potentiel d'une croissance significative et d'une présence plus forte sur le marché dans les mois à venir.