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Contribué par : Mat/Riffi/Sylvia

Editeur et correcteur : Punko

Remerciements spéciaux : Merci aux amis ci-dessus pour leurs contributions exceptionnelles au contenu créatif de ce numéro.

En mai 2023, en raison de sa relation étroite avec OpenAI, WLD (Worldcoin) est entré dans notre champ de vision. Nous avons collecté de nombreuses informations à son sujet et les avons compilées dans un rapport de recherche ! Bien sûr, nous ne ferons pas de rapport de données spécifique aujourd'hui ; après avoir vécu de grandes montagnes russes, nous prévoyons de donner notre compréhension sur la base des statistiques de données de l'époque et des progrès récents de Worldcoin.

Aperçu du projet

Worldcoin est un projet de distribution de jetons gratuits qui utilise la blockchain, la biologie, les statistiques et d'autres technologies. Il s'agit d'une manifestation concrète de l'économie UBI (Universal Basic Income). Worldcoin coordonne les intérêts de tous les participants et s'efforce de parvenir à une adoption généralisée en attribuant une majorité de jetons aux nouveaux utilisateurs pour les inciter à rejoindre le réseau.

Le fondateur d'Open Ai, Sam Altman, est co-fondateur de Worldcoin. Peut-être qu'Ai et Worldcoin sont tous deux des manifestations de sa vision du monde futur.

Équipe et historique d’investissement et de financement

Les membres de l’équipe fondatrice du projet comprennent Sam Altman, PDG d’Open AI. Les performances historiques de WLD sont souvent fortement corrélées aux tendances de ChatGPT et au discours d’Altman.

• Alex Blania a travaillé comme chercheur au California Institute of Technology de 2019 à 2020 ; de 2020 à aujourd'hui, il est PDG et co-fondateur de Tools for Humanity, la société d'exploitation de Worldcoin.

• Sam Altman Sam Altman est le fondateur et PDG d'OpenAI, co-fondateur de Worldcoin et président de Y Combinator de 2014 à 2019.

En termes d'investissement et de financement, Worldcoin a connu un total de trois cycles de financement. Les institutions d'investissement comprennent les principales institutions d'investissement du secteur telles que A16Z, Coinbase Ventures et DCG. Le montant total du financement est de 240 millions de dollars, et le dernier cycle de financement est de 240 millions de dollars. le financement est évalué à 3 milliards de dollars américains.

Historique des investissements et des financements de WLD (Worldcoin)

Performances des données de marché

Faisons attention aux performances des données du marché Woldcoin

Comparaison des liens de prix WLD et BTC Source : TradingView

Le prix actuel du WLD est de 2,227, avec une valeur marchande en circulation de 550 millions de dollars américains, et le FDV est de 22,2 milliards de dollars américains. Le prix de la monnaie a chuté de plus de 80 % par rapport au point le plus élevé de 11,72 et a chuté de 53 % au cours de la même période. Le mois dernier, non seulement ses performances sont bien pires que celles du BTC, mais la majorité des altcoins ne peuvent pas non plus se comparer.

Répartition du prix des puces de position WLD Source : Dune (Killer_whales_dao_levilin2008)

Les données en chaîne montrent qu'un grand nombre de jetons sont distribués entre 2,3 et 2,5, et qu'il y a également un grand nombre de blocages supérieurs à 6,6 $. Selon la chaîne de prix actuelle, la plupart des adresses de la chaîne sont dans un état flottant. La résistance aux hausses de prix est relativement importante, mais à court terme, la position actuelle bénéficie d'un fort soutien.

Le déblocage à grande échelle accroît la pression sur les krachs boursiers

Modèle de distribution économique des jetons

• Communauté 75 % : La majorité de ces jetons seront distribués aux utilisateurs ; certains jetons seront utilisés pour les fonds de l'écosystème et les opérations du réseau, et la Fondation Worldcoin décentralisera progressivement les tâches de gouvernance décisionnelle de gestion des jetons conformément à sa charte d'entreprise et à sa gouvernance. .

• 9,8 % de l'équipe de développement initiale : fourniture de services à la fondation worldcoin et exploitation de World App.

• TFH Investors 13,5% : TFH Investors apporte un financement qui permet à TFH de soutenir le projet. TFH a notamment développé un dispositif d’imagerie biométrique, première version du protocole et application mondiale, et le premier portefeuille de l’écosystème.

• Réserve 1,7% : utilisée pour répondre aux besoins futurs de TFH.

Modèle de distribution de jetons WLD Source : Compilation du livre blanc Wolrdcoin

Circulation des jetons et plan d'approvisionnement débloqué

Afin de faciliter l'ampleur que Worldcoin atteindra au cours des prochaines années, la communauté Worldcoin aura probablement besoin d'un grand nombre de jetons, éventuellement dans les premières années suivant son lancement. C'est pourquoi 4,0 milliards de WLD de jetons communautaires sont débloqués au cours des trois premières années. Cependant, la vitesse à laquelle ces jetons entrent dans l’offre en circulation est contrôlée par la gouvernance, qui dépend de la rapidité avec laquelle le réseau se développe.

• Jetons d'investisseur TFH : les jetons attribués aux investisseurs TFH seront contractuellement verrouillés pendant 12 mois lors de l'exercice de leurs bons de souscription de jetons respectifs, puis débloqués quotidiennement en moyenne au cours des 24 prochains mois.

• Jetons de l'équipe de développement initial : les jetons qui ont été attribués aux membres passés et actuels de l'équipe seront contractuellement verrouillés pendant 12 mois après le lancement, puis déverrouillés de manière égale chaque jour pendant les 24 mois suivants.

• Réserve TFH : les jetons alloués à la réserve TFH seront contractuellement verrouillés pendant au moins aussi longtemps que la période de blocage applicable aux investisseurs et aux membres de l'équipe TFH. La période de blocage exacte dépendra du moment où ces jetons seront distribués.

WLD débloque la courbe d'offre Source : Compilation du livre blanc Wolrdcoin

Le nombre total de jetons émis par WLD est de 10 milliards et la circulation actuelle ne représente que 16 % du montant total des jetons. Un grand nombre de jetons sont encore en cours de déverrouillage. Actuellement, les principaux jetons déverrouillés appartiennent à la communauté. , avec un volume de déverrouillage quotidien de 3,2 millions, sur la base du prix actuel, il s'agit d'environ 7,13 millions de dollars américains, soit 1,29 % de la valeur marchande totale en circulation.

Source : jeton.unlocks

Selon token.unlocks, WLD sera confronté à un volume quotidien de déverrouillage de jetons plus important après le 24 juin, totalisant 6,62 millions de jetons. Selon le prix du marché, il s'élève à 16,28 millions de dollars, ce qui représente environ 10 % du volume des transactions des dernières 24 heures. . Le volume de déverrouillage de 16 millions de dollars américains est encore plus élevé que celui de Solana. Étant donné que la valeur marchande en circulation de WLD est inférieure à 1/100 de Solana et que le volume des transactions est inférieur à 1/10, un tel déverrouillage de jetons représente un montant énorme. . Compte tenu du manque de liquidité sur le marché lui-même, on s’attend tout à fait à ce que le dollar franchisse la barre du dollar face à une telle pression de vente. À l'heure actuelle, des voix s'élèvent dans la communauté pour exiger que les règles de déverrouillage soient modifiées, mais il est peu probable qu'elles soient mises en œuvre.

Source : CoinGecko

Le prix de la devise a atteint un sommet de 11,72 $ en raison de l'engouement précédent pour l'IA. Cependant, en raison du manque de scénarios d'utilisation réels du jeton lui-même et du grand nombre de jetons à débloquer, le prix de la devise a continué de baisser après la popularité. s'est dissipé et est maintenant tombé à 2 $ à proximité, et il n'y a aucun signe d'arrêt de la baisse. Si le déblocage ultérieur de 7,6 millions par jour (la prochaine heure de déverrouillage est le 24 juillet 2024) est pleinement attendu. le prix de la monnaie dépassera le dollar.

Les données sur la chaîne sont inquiétantes

Source : Coincarp.com

Selon les données de Cryptorank, les 10 principales adresses de WLD représentent 91,19 % et les 100 premières adresses représentent 99,15 %. Affecté par la proportion de jetons communautaires et l'allocation des investisseurs, l'allocation des jetons est très concentrée, les caractéristiques d'un contrôle fort du marché. sont évidents et le prix de la devise est sujet à manipulation. La possibilité est élevée.

WLD (Worldcoin) nouvel ajout/changement d'adresse actif Source : IntoTheBlock

Adresses actives WLD (Worldcoin) et fluctuations de prix Source : IntoTheBlock

Selon les données d'IntoTheBlock, en raison de la baisse continue des prix des devises, l'activité en chaîne de WLD a considérablement diminué. Le nombre d'adresses actives sur la chaîne a diminué de plus de moitié par rapport au mois précédent et le taux d'adresses actives est le même. faible que 2,5%, ce qui indique un manque de spéculation. Après l'opportunité, les utilisateurs manquent d'attrait continu pour WLD.

Le récit général de la piste IA est froid

Semblable à la situation du WLD, la plupart des jetons conceptuels d’IA ont généralement connu une baisse de plus de 30 % au cours du mois dernier. Les concepts d'IA à l'origine très médiatisés (services informatiques, ordinateurs IA, etc.) n'ont pas pu être mis en œuvre, et le projet lui-même n'a même pas pu générer suffisamment de revenus commerciaux pour soutenir ses propres opérations, sans parler des retours d'informations aux investisseurs lorsque personne n'était disposé à le faire. pour prendre le relais, le prix de la monnaie a chuté.

Prenons l'exemple de la plate-forme de services de puissance de calcul io.net, auparavant populaire, l'utilisation réelle du GPU est très faible, un grand nombre de ressources sont inutilisées, la valeur marchande de la circulation est de 200 millions de dollars américains, le FDV est supérieur à 2 milliards de dollars américains. , et le revenu quotidien moyen du réseau est inférieur à 500 dollars américains. Et même ce type de données est déjà relativement élevé parmi les pistes d'IA, ce qui montre la gravité de la bulle dans l'ensemble de la piste.

WLD est un projet qui privilégie le bien-être public et n'a pas de modèle commercial cohérent. Il s'appuie fortement sur la popularité de l'IA et sur le fort attrait de Sam Altman lui-même. Le concept de bien-être public + crypto est en effet accrocheur au premier abord. coup d'oeil, mais du point de vue de L'expérience passée a prouvé à plusieurs reprises que les applications non financières sont fondamentalement inutilisables dans le domaine du cryptage et que l'avenir à long terme du WLD n'est pas optimiste.

Résumer

La vision UBI de WorldCoin est grandiose, mais ses investisseurs dans l’espace crypto ne sont pas son public. En raison du lien particulier avec OpenAI, la sortie du nouveau GPT pourrait avoir une certaine poussée sur le prix du WLD. Cependant, sous les multiples impacts négatifs du manque général de liquidité dans le cercle monétaire + le déverrouillage continu et la faiblesse du récit, le prix de sa devise est encore très élevé. Espace de baisse relativement important.

Étant donné que le prix actuel du marché reflète les effets négatifs du déverrouillage, le prix peut rester à un certain niveau à court terme, mais à long terme, si la partie au projet ne prend pas de mesures actives ou si l'environnement du marché extérieur ne s'améliore pas, il est tout à fait possible que WLD casse 1.