Auteur : Weilin, PANews

Ce mois-ci, CoreWeave, fournisseur de cloud computing soutenu par Nvidia, a signé deux contrats avec la société minière de cryptographie Core Scientific, qui fourniront un total de 270 mégawatts d'infrastructure pour héberger des opérations de calcul haute performance. Dans le même temps, la société minière de crypto-monnaie a annoncé que Hut 8 avait reçu un investissement de 150 millions de dollars de Coatue Management pour construire une infrastructure liée à l'IA.

La coopération entre les sociétés minières de cryptographie et les sociétés d’IA est devenue une nouvelle tendance. Les sociétés minières de crypto-monnaie qui ont connu la réduction de moitié du Bitcoin ont connu une baisse de leurs revenus, mais elles disposent de suffisamment de puissance de calcul et d'électricité. Certaines de ces sociétés déploient des installations d'IA pour obtenir plus de revenus.

Dans le même temps, JPMorgan Chase a déclaré qu'après que Core Scientific ait conclu une coopération avec CoreWeave, la nouvelle a reçu une large attention de la part des investisseurs, qui ont montré leur reconnaissance des perspectives positives de l'industrie minière. L'agence a déclaré que cette tendance pourrait également déclencher davantage de fusions et d'acquisitions.

Les sociétés d’IA ciblent les sociétés minières de cryptographie, avec des acquisitions fréquentes et une dynamique de coopération

Début juin, CoreWeave, fournisseur de cloud computing soutenu par Nvidia, a signé un contrat de 12 ans avec la société minière Bitcoin Core Scientific. Le contrat devrait générer pour Core Scientific un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 290 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires total cumulé dépassant 3,5 milliards de dollars sur une période de 12 ans. Core Scientific prévoit de fournir 200 MW d’infrastructure.

Le 26 juin, les deux parties ont signé un nouveau contrat supplémentaire en vertu duquel Core Scientific fournira environ 70 mégawatts d'infrastructure supplémentaire pour héberger les opérations de calcul haute performance. Le nouveau contrat devrait rapporter à Core Scientific un chiffre d'affaires supplémentaire de 1,225 milliard de dollars par rapport à l'accord précédent. La rénovation du site devrait débuter au second semestre 2024 et les opérations devraient débuter au second semestre 2025.

Le 3 juin, CoreWeave a proposé d'acquérir Core Scientific pour plus d'un milliard de dollars. Core Scientific a rejeté l'offre, affirmant qu'elle sous-évaluait l'entreprise. CoreWeave est alimenté par NVIDIA et son activité principale consiste à louer les GPU nécessaires à la formation et à l'exécution de modèles d'IA. CoreWeave a été valorisé à 19 milliards de dollars lors d'un cycle de financement en mai.

Concernant la coopération entre les sociétés minières et les sociétés d'IA, Adam Sullivan, PDG de Core Scientific, a déclaré dans un communiqué : « De nombreux centres de données construits au cours des 20 dernières années ne sont pas adaptés aux besoins informatiques futurs. Core Scientific peut concevoir pour l'avenir et créer une application. centre de données spécifique (ASDC).

Il a également déclaré que la société continuera également à se concentrer sur son activité principale : « Nous avons l'intention de continuer à transformer et à développer notre activité de conservation et notre rentabilité... Dans le même temps, la société continuera d'améliorer ses capacités d'extraction de cryptomonnaies. »

Le même mois, le 25 juin, la société minière de crypto-monnaie Hut 8 a annoncé avoir reçu un investissement de 150 millions de dollars de Coatue Management pour construire une infrastructure liée à l'IA. Le financement est assuré par des obligations convertibles avec un taux d'intérêt annuel de 8 %. Les nouvelles d'investissement ont fait grimper les actions de Hut 8 de près de 4 %.

Core Scientific et Hut 8 ne sont pas les seules entreprises à chercher à augmenter leurs revenus grâce à l'intelligence artificielle. Le 25 juin, la société minière canadienne Hive Digital Technologies a annoncé ses résultats du quatrième trimestre pour l'exercice se terminant le 31 mars. Le rapport montre que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise a augmenté de 8 % sur un an, pour atteindre 114,5 millions de dollars.

"Hive poursuit ses efforts pour étendre ses installations afin de fournir des services de calcul haute performance (HPC) aux entreprises des secteurs du jeu, de l'intelligence artificielle et du rendu graphique", a déclaré Hive, ajoutant que la société est "fermement intégrée dans la base mondiale des centres de données". . Au milieu du boom des installations ». Actuellement, Hive possède des infrastructures au Canada, en Islande et en Suède.

Outre les sociétés ci-dessus, la société minière Bitcoin Bit Digital génère actuellement environ 27 % de ses revenus grâce à l’intelligence artificielle, et la société a également rejoint une nouvelle vague de coopération avec des sociétés d’IA. Le 24 juin, la société a annoncé avoir conclu un accord avec un client pour fournir 2 048 GPU Nvidia sur trois ans, doublant ainsi le nombre de processeurs qu'elle peut fournir à ce client. Pour remplir le contrat, Bit Digital a commandé 256 serveurs à Dell Technologies et déploiera bientôt ces serveurs dans un centre de données en Islande.

Bit Digital a déclaré que le contrat devrait générer 92 millions de dollars de revenus annuels. Pour payer ces GPU, une partie du coût sera augmentée grâce à la vente de certaines cryptomonnaies.​

Les sociétés minières augmentent leurs revenus et bénéficient d'avantages en matière de puissance de calcul et d'électricité

L’une des raisons pour lesquelles les mineurs se tournent vers les sociétés d’IA est que les revenus des mineurs de crypto ont considérablement chuté après la réduction de moitié du Bitcoin en avril. Selon les données de The Block, les revenus des mineurs de Bitcoin ont chuté de 46,15 % d’un mois à l’autre en mai. En avril, les mineurs ont généré 1,79 milliard de dollars de revenus, contre 964,24 millions de dollars en mai. Actuellement, les sociétés minières cherchent à élargir leurs sources de revenus.

Les mineurs de crypto, en revanche, ont un solide avantage en termes de puissance de calcul et d'électricité, car ils disposent généralement déjà de la puissance de calcul dont les entreprises d'IA et de calcul haute performance (HPC) ont besoin, et possèdent également plusieurs sites miniers aux États-Unis. comme Un contrat signé par un fournisseur d'électricité.

Selon des informations publiques, aux États-Unis, la capacité annuelle de production d'électricité est actuellement d'environ 1 300 GW, et 500 GW de nouvelle capacité de production d'électricité sont en cours de développement. La Federal Energy Regulatory Commission estime que les centres de données américains consommeront 21 gigawatts d’électricité en 2024. D’ici 2030, ce chiffre atteindra 35 gigawatts, ce qui représentera 9 % de la production totale d’électricité des États-Unis.

Dans le contexte actuel de pénurie d’énergie IA, les ressources énergétiques dont disposent les sociétés minières Bitcoin sont particulièrement précieuses. JPMorgan estime que les mineurs de Bitcoin cotés aux États-Unis possèdent à eux seuls plus de 5 gigawatts d’électricité et ont acquis 2,5 gigawatts supplémentaires grâce à des accords d’achat d’électricité liés à des terrains non aménagés. À titre de comparaison, Cambridge estime que l’ensemble du réseau Bitcoin mondial nécessite environ 17 gigawatts d’électricité.

Selon le modèle de coopération, les sociétés minières Bitcoin proposent principalement deux modèles d'hébergement. Le premier est que les sociétés minières louent leurs centres de données à de très grandes entreprises, qui doivent acheter et fournir les GPU nécessaires pour effectuer du calcul haute performance (HPC). . ) ou des tâches informatiques liées à l’IA. Dans le deuxième modèle, les sociétés minières doivent financer elles-mêmes l’achat des GPU et être responsables du fonctionnement et de la maintenance de ces GPU. Ils vendent ensuite de la puissance de calcul aux clients IA qui ont besoin de ces GPU pour le calcul.

JPMorgan Chase : En se diversifiant vers les projets HPC, les sociétés minières entreront dans l'ère des fusions et acquisitions

JPMorgan Chase a souligné dans un rapport de recherche du 24 juin que l'industrie minière du Bitcoin avait reçu une large attention de la part des investisseurs après que Core Scientific ait conclu une coopération avec la société d'intelligence artificielle CoreWeave. Après l'annonce, la valeur marchande totale des 14 sociétés minières suivies par la banque a augmenté de 22 %, soit 4 milliards de dollars, tandis que le prix du Bitcoin a chuté de 7 % et que l'indice boursier S&P 500 a légèrement augmenté de 3 %. Cette coopération a non seulement déclenché une réévaluation de l’industrie, mais a également montré que les investisseurs reconnaissaient les perspectives positives de l’industrie minière.

Les analystes Reginald Smith et Charles Pearce estiment que cette collaboration met en évidence « le potentiel des installations minières pour des usages alternatifs (et potentiellement à plus forte valeur ajoutée), ainsi que la rareté et la valeur de l’accès à l’électricité ». La transaction de Core Scientific est considérée comme une solide validation et un accélérateur du développement diversifié de l'industrie dans les projets HPC.

JPMorgan Chase a également déclaré que la demande d'électricité des grands centres de données et des sociétés d'IA pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de fusions et d'acquisitions pour les sociétés minières Bitcoin.

En évaluant les performances de chaque société, JPMorgan a noté qu'Iris Energy (IREN), qui a une note de surpondération, est la mieux placée pour saisir cette opportunité en raison de sa capacité électrique excédentaire et de l'adoption précoce de la tendance HPC. La société exploite déjà des GPU dans des installations et possède une solide expérience dans la construction de centres de données et l’acquisition d’énergie.

En comparaison, l’exploitation minière de chiffrement neutre (IFR) a des coûts d’énergie attractifs et un solide historique d’exploitation, mais son pipeline d’énergie est plus petit. Riot Platforms (RIO), qui a également reçu une note de surpondération, "reste pleinement engagé dans le minage de Bitcoin" et s'intéresse peu au HPC.

En outre, le rapport souligne également que Marathon Digital (MARA) avec une note sous-pondérée et CleanSpark (CLSK) avec une note neutre sont « les plus chers en termes de coûts d'énergie pour les entreprises », ce qui indique qu'ils doivent encore travailler dur sur les coûts. contrôle.

À l'heure actuelle, la coopération entre les sociétés d'IA et les sociétés minières est passée d'une spéculation de marché antérieure à de nouvelles actions pratiques. PANews suivra de près les prochains progrès.