Les dépenses de lobbying pour le secteur crypto aux États-Unis ont explosé de 1 386 % depuis 2017, avec une augmentation majeure au cours des deux dernières années.

Le lobbying crypto a connu une ascension fulgurante ces dernières années, avec quelques entreprises clés qui mènent des efforts pour influencer les législateurs aux États-Unis.

Coinbase, par exemple, a augmenté ses dépenses de lobbying de 3 475 % au cours des sept dernières années, selon un rapport des Marchés de Capital Social daté du 5 septembre. Les dépenses de l'exchange crypto sont passées de 80 000 $ en 2017 à 2,86 millions de dollars en 2023.

Une autre entreprise crypto ayant investi des sommes importantes pour influencer les législateurs est Ripple Labs. Au cours de la même période, l’entreprise a vu ses coûts de lobbying augmenter de 1 780 %, passant de seulement 50 000 $ à 940 000 $ en 2023.

Binance US figure également parmi les plus grands acteurs du lobbying à Washington, DC. L'entreprise a investi 160 000 $ en 2017 et 1,2 million $ en 2023, ce qui représente une augmentation de 656 % des dépenses de lobbying.

L’émetteur de stablecoin Tether a aussi dépensé 1,2 million $ en lobbying en 2023, tandis que l’exchange décentralisé Uniswap et le géant fintech Block Inc. ont investi respectivement 280 000 $ et 1,7 million $.

Ces entreprises ont toutes été confrontées à des batailles juridiques et à une surveillance réglementaire au cours des dernières années. Ripple est en conflit juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis depuis 2020 concernant la vente du token XRP.

Binance US a également rencontré plusieurs défis réglementaires, tant au niveau fédéral qu’étatique. La SEC a poursuivi l’entreprise en 2023, l’accusant d’opérer comme une exchange et un courtier non enregistrés. Coinbase est également en litige avec la SEC, qui accuse la société d’offrir des titres non enregistrés via sa plateforme.

Aux États-Unis, le lobbying est légal et protégé par la Constitution. Le Premier Amendement garantit le droit de « demander au gouvernement de remédier aux problèmes ». En d'autres termes, il permet aux individus et aux organisations d’influencer les décideurs et les lois.

Ces dernières années, les entreprises de cryptomonnaies qui font du lobbying à Washington ont demandé des règles plus claires pour éclaicir l'environnement juridique flou qui entoure les actifs crypto, afin d’éviter les incertitudes d'une « zone grise » actuelle.

Depuis 2017, les dépenses de lobbying pour le secteur crypto aux États-Unis ont explosé de 1 386 %. Près de 60 % de ce total de 131,91 millions $ ont été dépensés au cours des deux dernières années, soit 78,94 millions $ entre 2022 et 2023.

Derrière ces chiffres se trouvent des acteurs clés qui investissent des millions de dollars pour influencer la législation sur les cryptomonnaies et la blockchain.

Apollo Global Management est en tête de liste, avec 7,56 millions $ dépensés en 2023 seulement et un total de 28,7 millions $ au cours des sept dernières années. L’entreprise figure parmi les plus grands fonds de capital-investissement aux États-Unis, avec un important portefeuille d’investissements dans le secteur de la blockchain.

La Managed Funds Association a également dépensé 2,86 millions de dollars en efforts de lobbying en 2023 et un total de 21,9 millions de dollars depuis 2017. Le cabinet travaille au nom des fonds spéculatifs et des gestionnaires d'investissements alternatifs afin d'influencer les politiques.

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L'application de messagerie populaire Telegram, dont le PDG Pavel Durov a été arrêté le 24 août, détenait apparemment 400 millions de dollars en actifs numériques à la fin de 2023, selon le rapport financier de l'entreprise pour l'année 2023.
À la fin de 2023, l'application comptait environ quatre millions d'utilisateurs premium, un chiffre qui a augmenté à plus de cinq millions depuis.
Telegram a enregistré une perte d'exploitation de 108 millions de dollars en 2023 malgré un chiffre d'affaires de 342,5 millions de dollars. Selon un rapport du Financial Times, environ 40 % des revenus de Telegram provenaient d'activités liées aux actifs numériques, sous les catégories « portefeuille intégré » et « vente d'objets de collection ».
Selon Statista, Telegram a enregistré un revenu in-app de 11,66 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2024 et a levé plus de 4 milliards de dollars de financement depuis son lancement.

Le rapport financier 2023 de Telegram fournit des détails sur les transactions crypto
Le rapport du FT faisant référence aux états financiers de Telegram de 2023 a indiqué que le « portefeuille intégré est un programme logiciel qui permet aux utilisateurs de stocker, d'envoyer, de recevoir et de négocier des actifs crypto ».
En ce qui concerne la « vente d'objets de collection », la déclaration financière de Telegram indique que la société vend divers types d'objets de collection à ses utilisateurs, y compris des noms d'utilisateur et des numéros de téléphone virtuels. La société facilite également les transactions entre les utilisateurs pour la vente de ces objets de collection et perçoit une rémunération pour ce service.
Selon Statista, l'Inde était en tête des téléchargements de Telegram en 2023, avec 83,85 millions d'utilisateurs, tandis que les États-Unis occupaient la troisième place avec 29,92 millions de téléchargements.

L'arrestation de Durov déclenche une réaction en chaîne
Le 24 août, Durov a été arrêté à l'atterrissage de son avion à l'aéroport du Bourget, en banlieue parisienne. Il est accusé de terrorisme, de trafic, d'association de malfaiteurs, de fraude, de blanchiment d'argent, etc. Il a été déféré au tribunal le 28 août.
Le Toncoin (TON), monnaie native de The Open Network et développée à l'origine par l'application de messagerie Telegram, a connu une forte augmentation du nombre de traders de contrats à terme qui ont couvert leurs paris sur le prix de l'actif après l'arrestation de Durov.
Malgré la baisse du prix et le changement de sentiment du marché, divers facteurs techniques et de marché indiquent que le TON pourrait être prêt pour un rebond. Si le marché perçoit l'arrestation comme un incident isolé qui ne nuit pas fondamentalement à l'écosystème de Toncoin, les traders pourraient voir cette baisse comme une opportunité d'achat en pleine panique.

Dans le monde des cryptomonnaies, de nombreux investisseurs cherchent des moyens d'optimiser leurs profits.
Voici comment procéder.
1. Hodling à Long Terme
Le "Hodling" consiste à acheter une cryptomonnaie et à la conserver sur le long terme, en espérant que sa valeur augmente de manière significative. Cette stratégie repose sur une analyse fondamentale rigoureuse et la conviction que la monnaie en question verra son adoption croître, entraînant ainsi une hausse de sa valeur. Les investisseurs qui ont suivi cette méthode avec des cryptomonnaies comme Bitcoin ou Ethereum ont réalisé des profits substantiels au fil des années.
2. Le Staking
Certaines cryptomonnaies, notamment celles basées sur le mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS), offrent des récompenses sous forme de nouveaux tokens pour ceux qui "stakent" leurs coins. En verrouillant une quantité de cryptomonnaies dans un portefeuille spécifique, vous aidez à sécuriser le réseau et, en retour, recevez des récompenses régulières. Cette méthode permet de générer des revenus passifs tout en conservant la même monnaie.
3. Lending (Prêt)
Le lending est une autre manière de tirer profit des coins. En prêtant vos cryptomonnaies sur des plateformes spécialisées, vous recevez des intérêts en retour. Les plateformes de finance décentralisée (DeFi) offrent souvent des taux attractifs, ce qui permet de générer des revenus supplémentaires. Toutefois, il est important de bien évaluer les risques associés, notamment ceux liés aux fluctuations des taux d’intérêt et aux défaillances des plateformes.
4. Trading
Pour ceux qui préfèrent une approche plus active, le trading reste une option valable. Il s'agit d'acheter et de vendre les cryptos à court terme pour tirer profit des fluctuations de prix. Le day trading et le swing trading sont deux stratégies courantes. Cependant, cette méthode nécessite une analyse technique approfondie, une connaissance du marché, et une capacité à gérer les risques, car elle peut également entraîner des pertes.
5. Yield Farming
Le yield farming, souvent appelé "liquidity mining", consiste à fournir de la liquidité à des plateformes DeFi en échange de récompenses. En déposant vos coins dans des pools de liquidité, vous pouvez obtenir des intérêts, des frais de transaction, ou même des tokens supplémentaires. Cette méthode peut être très lucrative, mais elle comporte des risques, notamment le risque de perte impermanente (impermanent loss) et les vulnérabilités des contrats intelligents.
6. Utilisation des Airdrops et Forks
Les airdrops et les forks sont des moyens supplémentaires de générer des gains sans investissement supplémentaire. Un airdrop est une distribution gratuite de nouveaux tokens aux détenteurs existants d'une cryptomonnaie, tandis qu'un fork crée une nouvelle monnaie issue de l'ancienne. En conservant vos coins, vous pouvez bénéficier de ces événements pour obtenir de nouveaux actifs gratuitement.
Conclusion
Maximiser le profit avec les cryptos nécessite une compréhension claire des différentes stratégies disponibles. Que vous choisissiez de hodler, de staker, de prêter ou de trader, il est essentiel de rester informé et d’évaluer les risques associés à chaque méthode. En diversifiant vos approches tout en utilisant les cryptomonnaies, vous pouvez exploiter pleinement leur potentiel et générer des revenus sur le long terme.

L'arbitrage de cryptomonnaies est une stratégie de trading populaire qui permet aux traders de tirer profit des différences de prix d'une même cryptomonnaie sur différentes plateformes d'échange. Ce type de trading est particulièrement attirant car il peut générer des profits sans nécessiter de prédictions sur les fluctuations futures du marché. Voici un guide complet pour vous aider à comprendre et à réussir dans l'arbitrage de cryptos.
1. Qu'est-ce que l'Arbitrage de Cryptomonnaies ?
L'arbitrage de cryptomonnaies consiste à acheter une cryptomonnaie à bas prix sur une plateforme d'échange et à la vendre à un prix plus élevé sur une autre plateforme. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente représente le profit potentiel.
Cette stratégie repose sur le fait que les prix des cryptomonnaies peuvent varier d'une plateforme à une autre en raison de la liquidité, des volumes de transactions, et des différences dans la demande et l'offre.
2. Les Types d'Arbitrage
Il existe plusieurs types d'arbitrage que vous pouvez exploiter :
- Arbitrage Spatial (Inter-Exchange Arbitrage) : Le type le plus courant. Vous achetez une cryptomonnaie sur une plateforme où elle est sous-évaluée, puis la vendez sur une autre où elle est surévaluée.

- Arbitrage Triangulaire : Implique trois paires de devises différentes. Par exemple, vous échangez Bitcoin contre Ethereum, puis Ethereum contre Ripple, et enfin Ripple contre Bitcoin. Si bien exécuté, ce processus vous ramène plus de Bitcoin que vous n'en aviez au départ.
- Arbitrage de Convergence : Vous achetez une cryptomonnaie sur une plateforme où elle est sous-évaluée, tout en vendant un contrat à terme ou un autre produit dérivé sur une autre plateforme où elle est surévaluée. Au moment où les prix convergent, vous encaissez le profit.
3. Comment Identifier des Opportunités d'Arbitrage
Pour identifier des opportunités d'arbitrage, vous devez :
- Surveiller les Prix : Utilisez des outils de surveillance qui comparent les prix des cryptomonnaies sur différentes plateformes en temps réel. Certains sites et applications comme CoinMarketCap, CoinGecko, ou CryptoCompare proposent ces fonctionnalités.
- Réagir Rapidement : Les opportunités d'arbitrage peuvent disparaître en quelques secondes. Il est crucial de réagir vite lorsque vous identifiez une différence de prix exploitable.
- Analyser les Volumes et la Liquidité : Les plateformes avec des volumes de transactions élevés et une bonne liquidité permettent de réaliser des transactions plus rapidement et avec moins de slippage (écart entre le prix attendu et le prix exécuté).
4. Exécution de l'Arbitrage : Étapes Pratiques
Voici les étapes à suivre pour exécuter un arbitrage de cryptomonnaies :
1. Inscrivez-vous sur Plusieurs Plateformes d'Échange : Pour profiter des différences de prix, vous devez être enregistré et avoir des fonds disponibles sur plusieurs plateformes. Assurez-vous que les plateformes sont fiables et sécurisées.
2. Effectuez un Transfert Rapide : Transférez la cryptomonnaie de la plateforme où le prix est bas vers celle où le prix est élevé. Attention aux frais de transfert et au temps de confirmation des transactions, qui peuvent affecter votre profit.
3. Vérifiez les Frais : Prenez en compte tous les frais impliqués, y compris les frais de transaction, les frais de retrait, et les frais de dépôt. Ces coûts peuvent éroder une partie de votre profit.
4. Convertissez et Répétez : Une fois que la vente est effectuée, vous pouvez soit retirer vos fonds, soit les utiliser pour répéter le processus si une nouvelle opportunité d'arbitrage se présente.
5. Les Risques de l'Arbitrage de Cryptomonnaies
Malgré son apparente simplicité, l'arbitrage comporte des risques :
- Slippage et Volatilité : Les prix des cryptomonnaies sont très volatils. Une fluctuation soudaine pendant que vous transférez vos fonds peut anéantir vos profits attendus.
- Frais : Les frais de transaction, de retrait, et de dépôt peuvent réduire vos marges. Assurez-vous de calculer ces frais avant d'exécuter une opération d'arbitrage.
- Délai de Transaction : Le temps nécessaire pour transférer des fonds entre les plateformes peut faire perdre l'opportunité d'arbitrage si les prix changent rapidement.
- Problèmes de Liquidité : Sur certaines plateformes, vous pourriez avoir du mal à acheter ou vendre rapidement de grandes quantités de cryptomonnaies sans provoquer un slippage significatif.
6. Conclusion
L'arbitrage de cryptomonnaies est une méthode potentiellement lucrative pour les traders astucieux qui savent comment détecter et exécuter rapidement des opportunités sur différentes plateformes d'échange. Cependant, cette stratégie nécessite une bonne compréhension des marchés, une gestion rigoureuse des risques, et des outils efficaces pour suivre les prix en temps réel.
En prenant en compte les coûts et en agissant avec rapidité et précision, vous pouvez faire de l'arbitrage un outil puissant pour augmenter vos profits dans le trading de cryptomonnaies.