La guía completa para el comercio de criptomonedas para principiantes

¿Qué es el comercio?

El comercio es un concepto fundamental de la economía que implica la compra y venta de objetos de valor. Pueden ser bienes y servicios por los cuales el comprador paga al vendedor alguna compensación. En otros casos, el comercio puede implicar el intercambio de bienes y servicios entre las partes de una transacción.

En el contexto de los mercados financieros, los activos negociados se denominan instrumentos financieros. Pueden ser acciones, bonos, pares de divisas Forex, opciones, futuros, productos de margen, criptomonedas y otros instrumentos. Si no está familiarizado con alguno de los términos de esta lista, está bien; los explicaremos a lo largo del artículo.

El término "negociación" se utiliza generalmente para referirse al comercio a corto plazo, donde los operadores abren y cierran posiciones activamente durante períodos de tiempo relativamente cortos. Sin embargo, esta definición es algo engañosa. De hecho, el trading puede referirse a una amplia gama de estrategias diferentes, como el day trading, el swing trading, el trading de tendencias, etc. Pero no se preocupe. Veremos estas estrategias con más detalle más adelante.

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¿Qué es invertir?

Invertir es la inversión de recursos (como capital) con la expectativa de obtener ganancias. Esto incluye usar dinero para financiar e iniciar un negocio o comprar un terreno con la intención de revenderlo a un precio más alto. En el contexto de los mercados financieros, suele referirse a invertir en instrumentos financieros con la expectativa de venderlos posteriormente a un precio más alto.

Un concepto clave en la inversión es el retorno de la inversión (también conocido como ROI). A diferencia del comercio, la inversión requiere un enfoque a más largo plazo para generar riqueza. El objetivo de un inversor es acumular riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas). Hay muchas maneras de hacerlo, pero normalmente la búsqueda de oportunidades de inversión potencialmente buenas comienza con los fundamentos.

La naturaleza a largo plazo de la estrategia permite a los inversores no preocuparse por las fluctuaciones temporales de los precios. Por regla general, se comportan de forma relativamente pasiva y no prestan mucha atención a las pérdidas a corto plazo.

Comercio e inversión: ¿cuál es la diferencia?

Tanto los comerciantes como los inversores se esfuerzan por obtener beneficios en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para lograr este objetivo son diferentes.

Normalmente, los inversores quieren obtener beneficios durante un período de tiempo más largo; recuerde lo que dijimos sobre años e incluso décadas. Y como los inversores tienen un horizonte temporal más largo, el rendimiento objetivo de cada inversión también tiende a ser mayor.

Por otro lado, los traders intentan beneficiarse de la volatilidad del mercado. Abren y cierran posiciones con más frecuencia y permiten rendimientos más bajos en cada operación (ya que suelen abrir varias a la vez).

¿Qué estrategia es mejor? ¿Cuál es más aceptable para ti? Tú decides. Puedes empezar estudiando los mercados y luego empezar a practicar. Con el tiempo, aprenderá a determinar qué estrategia es mejor para sus objetivos financieros, su personalidad y su perfil comercial.

Recuerde cómo ha cambiado recientemente el precio de Bitcoin (BTC).

¿Qué es el análisis fundamental (FA)?

El análisis fundamental es un método para estimar el valor de un activo financiero. Un analista fundamental estudia los factores económicos y financieros para determinar si un activo está valorado de manera justa. El análisis fundamental analiza las circunstancias macroeconómicas, como el estado de la economía en general, las condiciones de la industria y el negocio asociado con el activo (si lo hay). A menudo estas circunstancias se monitorean utilizando indicadores macroeconómicos adelantados y rezagados.

Con base en los resultados del análisis fundamental, el analista debe determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Los inversores pueden utilizar los resultados al tomar decisiones de inversión.

En el caso de las criptomonedas, el análisis fundamental también puede basarse en la ciencia de datos, que procesa datos de blockchain disponibles públicamente llamados métricas en cadena. Estas métricas incluyen: hashrate de la red, calificación del titular, número de direcciones, análisis de transacciones y mucho más. Utilizando la gran cantidad de datos públicos de blockchain disponibles, los analistas pueden crear indicadores técnicos sofisticados que miden aspectos específicos de la salud general de la red.

Aunque el análisis fundamental se utiliza ampliamente en el mercado de valores o en el mercado de divisas, es menos adecuado para analizar el mercado de criptomonedas tal como está hoy. Esta clase de activos es tan nueva que todavía no existe un marco estandarizado e integral para determinar la valoración de mercado. Además, los movimientos del mercado están influenciados predominantemente por la especulación y las narrativas. Por tanto, los factores fundamentales tienen poco impacto en los precios de las criptomonedas. Sin embargo, a medida que el mercado madure, es posible que se desarrollen formas más precisas de estimar el valor de los criptoactivos.

¿Qué es el análisis técnico (AT)?

Los analistas técnicos adoptan un enfoque diferente. La idea básica del análisis técnico es que el comportamiento histórico de los precios puede indicar probables movimientos futuros del mercado.

Los analistas técnicos no buscan averiguar el valor real de un activo. En cambio, analizan la actividad comercial histórica y tratan de identificar oportunidades comerciales basadas en ella. El análisis técnico incluye métricas como el movimiento y el volumen de precios, patrones de gráficos, el uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos. El propósito de este análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado determinado.

Dicho esto, el análisis técnico no es sólo una herramienta para predecir probables movimientos futuros de precios. También puede ser un marco útil de gestión de riesgos. Dado que el análisis técnico proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado, hace que la gestión comercial sea más específica y mensurable. En este contexto, medir los riesgos es el primer paso para gestionarlos. Esta es la razón por la que algunos analistas técnicos no pueden considerarse comerciantes en sentido estricto. Podrán utilizar el análisis técnico únicamente como herramienta de gestión de riesgos.

La práctica del análisis técnico es aplicable a cualquier mercado financiero y es ampliamente utilizada por los comerciantes de criptomonedas. Pero ¿cuál es el secreto de su eficacia? Como ya hemos dicho, la valoración de los mercados de criptomonedas está sujeta a especulación. Esto los convierte en una plataforma ideal para los analistas técnicos, ya que pueden beneficiarse considerando únicamente factores técnicos.

Análisis fundamental y análisis técnico: ¿cuál es mejor?

Depende completamente de su estrategia comercial. De hecho, ¿por qué no utilizar ambos métodos? La mayoría de los métodos de análisis de mercado funcionan mejor en combinación con otros métodos o indicadores. Por tanto, existe una mayor posibilidad de descubrir oportunidades de inversión más fiables. Combinar diferentes estrategias comerciales también puede ayudar a eliminar sesgos en el proceso de toma de decisiones.

A este enfoque a veces se le llama fusión. Los traders de Confluence combinan varias estrategias, aprovechando los puntos fuertes de cada una. La idea es que las oportunidades comerciales que brindan las estrategias combinadas pueden ser más fuertes que las que brinda una sola estrategia.

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¿Qué influye en los mercados financieros?

El precio de un activo está determinado simplemente por el equilibrio entre oferta y demanda. En otras palabras, lo determinan compradores y vendedores. Cuando la oferta se encuentra con la demanda, aparece un mercado. Pero ¿qué más puede aumentar el valor de un activo financiero?

Ya hemos dicho que la razón pueden ser factores fundamentales (por ejemplo, el estado de la economía); factores técnicos (como la capitalización del mercado de criptomonedas); así como otros factores que se deben tener en cuenta (por ejemplo, sentimiento del mercado o noticias recientes).

Sin embargo, todas estas son sólo “variables” adicionales. En realidad, el precio de un activo en un momento determinado está determinado por el equilibrio entre oferta y demanda.

¿Qué es una tendencia del mercado?

Una tendencia es la dirección general del movimiento del mercado. En el análisis técnico, las tendencias del mercado se determinan mediante movimientos de precios, líneas de tendencia o incluso promedios móviles clave.

Hay dos tendencias principales en el mercado: alcista y bajista. Un mercado alcista significa una tendencia alcista sostenida en la que los precios suben constantemente. Un mercado bajista se refiere a una tendencia bajista sostenida en la que los precios bajan constantemente. También se distinguen los mercados en consolidación o “laterales” sin una tendencia claramente dirigida.

Bitcoin permaneció en un mercado alcista durante toda su existencia.

Tenga en cuenta que una tendencia del mercado no significa que el precio siempre se mueva en la dirección de la tendencia. En un mercado alcista prolongado, puede haber tendencias bajistas a corto plazo y viceversa. Ésta es la naturaleza de las tendencias del mercado. Se podría decir que es una cuestión de perspectiva porque todo depende del período de tiempo que estés mirando. En el contexto de plazos largos, el mercado siempre importará más que en el contexto de plazos cortos.

La peculiaridad de las tendencias del mercado es que sólo pueden determinarse con absoluta certeza en retrospectiva. Es posible que haya oído hablar del concepto de sesgo retrospectivo, según el cual las personas tienden a convencerse de que predijeron con precisión un evento antes de que sucediera. Como puede imaginar, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en la identificación de tendencias del mercado y la toma de decisiones comerciales.

¿Qué es el ciclo del mercado?

Quizás hayas escuchado la expresión “el mercado es cíclico”. Un ciclo es un patrón o tendencia que ocurre en diferentes períodos. Generalmente, los ciclos de mercado en períodos de tiempo más altos son más confiables que en períodos más bajos. Pero incluso en un gráfico horario, puedes encontrar pequeños ciclos de mercado, del mismo modo que puedes hacerlo cuando analizas décadas de datos.

Los mercados son cíclicos por naturaleza. Los ciclos pueden hacer que ciertas clases de activos superen a otras. En otros momentos del mismo ciclo de mercado, las mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior a otras clases debido a diferentes condiciones del mercado.

Vale la pena señalar que en un momento dado es imposible entender exactamente en qué etapa del ciclo del mercado nos encontramos. El análisis sólo se puede realizar con alta precisión después de que se haya completado parte del ciclo. Los ciclos de mercado rara vez tienen un comienzo y un final específicos, lo que significa que estar “aquí y ahora” en el contexto de los mercados financieros es un punto de vista muy sesgado.

Si desea obtener más información sobre los ciclos del mercado, lea nuestro artículo "La psicología de los ciclos del mercado".

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Capítulo 2 – Mercados financieros e instrumentos comerciales

Contenido

• ¿Qué es un instrumento financiero?

• ¿Qué es el mercado spot?

• ¿Qué es el comercio de margen?

• ¿Qué es el mercado de derivados?

• ¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?

• ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

• ¿Cuáles son las opciones?

• ¿Qué es el mercado Forex?

• ¿Qué son los tokens apalancados de Binance?

¿Qué es un instrumento financiero?

En palabras simples, un instrumento financiero es un activo negociable. Por ejemplo, efectivo, metales preciosos (oro o plata), documentos que confirmen la propiedad de algo (como una empresa o un recurso), el derecho a transferir o recibir efectivo y mucho más. Los instrumentos financieros pueden ser verdaderamente complejos, pero su esencia sigue siendo la misma: sean lo que sean y signifiquen lo que signifiquen, se pueden negociar.

Según la clasificación se distinguen distintos tipos de instrumentos financieros. Una de las clasificaciones se basa en determinar qué tipo de instrumentos son: básicos o derivados. Como sugiere el nombre, los derivados obtienen su valor de otra cosa (como la criptomoneda). Los instrumentos financieros también pueden clasificarse como deuda o capital.

Pero ¿qué son las criptomonedas? Es posible que los percibamos de manera diferente y que caigan en más de una categoría. La forma más sencilla sería clasificarlos como un activo digital. Sin embargo, el potencial de las criptomonedas radica en la formación de un sistema económico y financiero completamente nuevo.

En este sentido, las criptomonedas forman una categoría fundamentalmente nueva de activos digitales. Además, a medida que se desarrolla el ecosistema, pueden surgir muchas categorías nuevas que de otro modo nunca habrían aparecido. Los primeros ejemplos de este tipo se pueden ver en el campo de las finanzas descentralizadas (DeFi).

¿Qué es el mercado spot?

En el mercado al contado, los instrumentos financieros se negocian mediante la denominada “entrega inmediata”. La entrega en este contexto simplemente significa el intercambio de un instrumento financiero por dinero. Puede que esto no parezca una diferencia significativa, pero en algunos mercados los pagos en efectivo no son instantáneos. Por ejemplo, si hablamos del mercado de futuros, los activos se entregan en una fecha concreta en el futuro (cuando expira el contrato de futuros).

En pocas palabras, el mercado al contado puede percibirse como una especie de espacio donde las transacciones se realizan "in situ". Debido a que las operaciones se liquidan inmediatamente, el precio de mercado actual de un activo a menudo se denomina precio al contado.

¿Qué significa esto en el contexto de los mercados de criptomonedas? ¿Qué puedes hacer en el mercado spot de Binance? Puedes cambiar algunas monedas por otras. Es decir, si desea intercambiar BNB por BUSD, simplemente vaya al mercado al contado BNB/BUSD y realice una operación. Del mismo modo, si desea intercambiar BNB por BTC, vaya al mercado al contado BNB/BTC. Una vez que se completen sus pedidos, las monedas se cambiarán de inmediato. Y esta es una de las formas más sencillas de operar con criptomonedas.

¿Qué es el comercio de margen?

El comercio de margen es un método de comercio utilizando fondos prestados de un tercero. De hecho, el comercio de margen aumenta los resultados, tanto positiva como negativamente. Una cuenta de margen brinda a los operadores un mayor acceso al capital y elimina parte del riesgo de contraparte. ¿Cómo? La idea es que los operadores puedan operar con el mismo tamaño de posición, pero mantener menos capital en el intercambio de criptomonedas.

Cuando se habla de operaciones con margen, a menudo aparecen los términos "margen" y "apalancamiento". El margen se refiere a la cantidad de capital que aporta (es decir, sus propios recursos). Apalancamiento significa la proporción por la cual aumenta su margen. Por ejemplo, si utiliza un apalancamiento de 2x, esto significa que está abriendo una posición que duplica el tamaño de su margen. Si utiliza un apalancamiento de 4x, entonces la posición abierta será cuatro veces el margen, y así sucesivamente.

Sin embargo, tenga cuidado con la liquidación. Cuanto más apalancamiento utilice, más cerca estará el precio de liquidación del precio de entrada. Si lo liquidan, perderá todo su margen. Por lo tanto, cuando comience a operar con margen, tenga en cuenta los altos riesgos asociados. Y antes de comenzar, le recomendamos encarecidamente que lea el artículo "Guía para el comercio de márgenes en Binance".

El comercio de márgenes se utiliza ampliamente en el comercio de acciones, materias primas y Forex, así como en los mercados de Bitcoin y criptomonedas. En un entorno más tradicional, los fondos prestados los proporciona un corredor de inversiones. Cuando se trata de criptomonedas, los fondos generalmente los proporciona un intercambio, que cobra una tarifa de financiación. Sin embargo, en algunos casos, los fondos prestados pueden provenir directamente de otros operadores de la plataforma. Normalmente, este método implica una tasa de interés variable (tarifa financiera) tal como se determina en el mercado abierto.

Hemos repasado brevemente el concepto de negociación de margen, pero siempre puedes ampliar tus conocimientos. Si está interesado en obtener más información, lea nuestro artículo "¿Qué es el comercio de márgenes?"

¿Qué es el mercado de derivados?

Los derivados son activos financieros cuyo valor se basa en algún otro activo. Podría ser un activo subyacente o una cesta de activos. Los activos subyacentes más comunes son acciones, bonos, materias primas, índices de mercado o criptomonedas.

Un derivado en sí es un contrato entre varias partes. Su precio deriva del activo subyacente que se utiliza como insumo. Cualquiera que sea el activo que se utilice como punto de referencia, la idea básica es que el producto derivado obtenga su valor de él. Ejemplos comunes de derivados son los contratos de futuros, los contratos de opciones y los swaps.

Según algunas estimaciones, el mercado de derivados es uno de los más grandes. ¿Por qué? Pueden existir derivados para casi cualquier producto financiero, incluso los propios derivados. Sí, sí, se pueden crear derivados sobre la base de derivados. Luego, a partir de estos derivados, se pueden crear otros, y así sucesivamente. Me recuerda a un castillo de naipes muy inestable, ¿no? Y esto no está muy lejos de la verdad. Se cree que el mercado de derivados jugó un papel importante en la crisis financiera de 2008.

¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?

Un contrato de futuros es un tipo de producto derivado que permite a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo. Esto se refiere a un acuerdo entre las partes para completar una transacción en una fecha posterior, llamada fecha de vencimiento. Al igual que con los derivados, el activo subyacente de dicho contrato puede ser cualquier activo. Los ejemplos más comunes son las criptomonedas, las materias primas, las acciones y los bonos.

La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en el que se negocia un contrato específico. Al final de ese día, el contrato vence al último precio negociado. El tipo de ejecución del contrato se determina de antemano y puede ser liquidación o entrega.

Con la entrega física, el activo subyacente del contrato se intercambia directamente. Por ejemplo, se entregan barriles de petróleo. En la liquidación en efectivo, el activo subyacente no se intercambia directamente, sólo se intercambia el valor representado (en forma de dinero o criptomoneda).

Si desea negociar futuros en Binance, asegúrese de consultar la Guía avanzada para operar en Binance Futures.

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Los productos de futuros son una forma conveniente para que los operadores especulen sobre el precio de un activo. Pero ¿qué pasa si quieren mantener la posición incluso después de que expiren los futuros?

Para ello se crearon contratos de futuros perpetuos. La principal diferencia entre ellos y los contratos de futuros habituales es que no tienen fecha de vencimiento. De esta manera, los operadores pueden especular sobre el precio del activo subyacente sin preocuparse por el vencimiento.

Sin embargo, esto crea otro problema. ¿Qué pasa si el precio de un contrato de futuros perpetuos se aleja mucho del precio del activo subyacente? Como no hay fecha de vencimiento, puede haber una discrepancia persistente entre el precio en el mercado de futuros perpetuos y el precio en el mercado al contado.

Por eso existe una comisión de financiación para los contratos de futuros perpetuos entre comerciantes. Imaginemos que el mercado de futuros perpetuos cotiza más alto que el mercado al contado. En este caso, la tasa de financiación es positiva, lo que significa que las posiciones largas (compradores) pagan una tarifa de financiación a las posiciones cortas (vendedores). Esto motiva a los compradores a vender, lo que hace que el precio del contrato caiga y lo acerque al precio al contado. Por el contrario, si el mercado de futuros perpetuos cotiza por debajo del mercado al contado, la tasa de financiación es negativa. En este caso, las posiciones cortas pagan posiciones largas para estimular el aumento del precio del contrato.

En resumen, con una financiación positiva, los largos pagan a los cortos. Si la financiación es negativa, los cortos pagan a los largos.

Los contratos de futuros perpetuos son muy populares entre los comerciantes de Bitcoin y otras criptomonedas. Si desea obtener más información sobre los contratos de futuros perpetuos, lea el artículo "¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?"

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¿Cuáles son las opciones?

Un contrato de opciones es un instrumento financiero derivado que otorga a los operadores el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro. La principal diferencia entre un contrato de futuros y un contrato de opciones es que los contratos de opciones no tienen que liquidarse.

Cuando los operadores compran un contrato de opciones, están especulando sobre los cambios de precio.

Hay dos tipos de contratos de opciones: opciones de compra y de venta. Una opción call apuesta a que el precio subirá, mientras que una opción put apuesta a que el precio bajará.

Al igual que ocurre con otros derivados, los contratos de opciones pueden basarse en una variedad de activos financieros: índices de mercado, materias primas, acciones, criptomonedas, etc.

Los contratos de opciones pueden implicar estrategias comerciales y técnicas de gestión de riesgos muy complejas, como la cobertura. En el contexto de las criptomonedas, las opciones pueden resultar especialmente útiles para los mineros que buscan cubrir sus importantes tenencias de criptomonedas. De esta manera, están mejor protegidos contra eventos que podrían afectar negativamente el valor de sus fondos.

Si desea obtener más información sobre los contratos de opciones, lea el artículo "¿Qué son los contratos de opciones?" Si desea negociar opciones en Binance, asegúrese de leer primero nuestra Guía de opciones para iOS y Android.

¿Qué es el mercado Forex?

En el mercado de divisas (Forex, FX), los operadores pueden cambiar la moneda de un país por la moneda de otro. Básicamente, el mercado Forex determina los tipos de cambio de divisas para todo el mundo.

A menudo pensamos en las divisas como un “refugio seguro” entre los activos. Incluso el término "moneda estable" significa que, en teoría, el activo está de alguna manera protegido de la volatilidad. Esto es en parte cierto. Sin embargo, las divisas también pueden experimentar fluctuaciones importantes en el mercado. ¿Por qué? El valor de las monedas también está determinado por la oferta y la demanda. Además, pueden verse afectados por la inflación u otras fuerzas del mercado asociadas con el comercio y la inversión globales, así como por factores geopolíticos.

¿Cómo funciona el mercado Forex? Los bancos de inversión, los bancos centrales, las empresas comerciales, las empresas de inversión, los fondos de cobertura y los operadores minoristas de Forex pueden negociar pares de divisas. El mercado Forex también le permite convertir monedas globales para acuerdos comerciales internacionales.

Para aumentar sus ganancias, los operadores de Forex suelen utilizar estrategias de negociación intradía, como el especulación apalancada. Lo que esto significa, lo veremos aquí un poco más adelante.

El mercado Forex es uno de los principales pilares de la economía global moderna tal como la conocemos. De hecho, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo.

¿Qué son los tokens apalancados de Binance?

Los tokens apalancados son activos negociables que proporcionan un multiplicador de exposición a las criptomonedas sin los requisitos habituales de gestión de dicha posición. Esto significa que no tiene que preocuparse por márgenes, garantías, financiación o liquidación.

Los tokens apalancados son un producto financiero innovador que existe únicamente gracias a las capacidades de blockchain. Los tokens apalancados fueron introducidos originalmente por el intercambio de derivados FTX, y desde entonces han surgido varias implementaciones alternativas. Sin embargo, la idea básica sigue siendo la misma: tokenización de posiciones abiertas con apalancamiento. ¿Qué significa?

Los tokens apalancados representan posiciones abiertas de futuros perpetuos en forma tokenizada. ¿Recuerda cuando dijimos que se pueden crear derivados a partir de derivados? Los tokens apalancados son un excelente ejemplo de derivados complejos porque obtienen su valor de posiciones de futuros, que también son derivados.

Los tokens apalancados son una excelente manera de obtener acceso a más criptomonedas. Si desea intercambiar tokens apalancados en Binance, consulte la Guía para principiantes sobre tokens apalancados de Binance (BLVT).

Si desea obtener más información sobre los tokens apalancados de FTX, consulte la Guía para principiantes sobre los tokens apalancados de FTX.

Capítulo 3 – Estrategias comerciales y de inversión

Contenido

• ¿Qué es una estrategia comercial?

• ¿Qué es la gestión de carteras?

• ¿Qué es la gestión de riesgos?

• ¿Qué es el comercio intradía?

• ¿Qué es el swing trading?

• ¿Qué es el comercio de posiciones?

• ¿Qué es el scalping?

• ¿Qué es la diversificación y la asignación de activos?

• ¿Qué es la teoría de Dow?

• ¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?

• ¿Qué es el método Wyckoff?

• ¿Qué es una estrategia de compra y retención?

• ¿Qué es invertir?

• ¿Qué es el comercio de demostración?

¿Qué es una estrategia comercial?

Una estrategia comercial es simplemente un plan que se sigue al realizar operaciones. No existe un único enfoque correcto para el trading, por lo que cada estrategia dependerá en gran medida del perfil y las preferencias del trader.

Independientemente de su enfoque comercial, desarrollar un plan es fundamental. Establece objetivos claros y evita que te dejes llevar por las emociones. Al hacer un plan, debes decidir qué vas a operar, cómo lo vas a hacer y en qué puntos vas a entrar y salir.

En este capítulo, veremos varias estrategias comerciales populares.

¿Qué es la gestión de carteras?

La gestión de cartera implica la construcción y gestión de una cartera de inversiones. La cartera en sí es un grupo de activos, desde Beanie Babies hasta bienes raíces. Si opera exclusivamente con criptomonedas, es probable que su cartera incluya Bitcoin y otras monedas y tokens digitales en cierta proporción.

Su primer paso: defina las expectativas de su cartera. ¿Está interesado en una canasta de inversiones que esté relativamente protegida de la volatilidad o en algo más riesgoso que pueda proporcionar mayores rendimientos en el corto plazo?

Es útil pensar en cómo desea administrar su cartera. Alguien puede optar por una estrategia pasiva: distribuir las inversiones entre los activos y no volver a tocarlos. Otros adoptarán un enfoque activo, en el que deberán comprar y vender activos continuamente para obtener ganancias.

¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es fundamental para el éxito en el comercio. Comienza con la identificación de los tipos de riesgos que puede enfrentar.

• Riesgo de mercado: La pérdida que puedes sufrir si un activo pierde valor.

• Riesgo de liquidez: Pérdidas potenciales que surgen en mercados ilíquidos donde puede resultar difícil encontrar compradores para ciertos activos.

• Riesgo operacional: pérdidas potenciales derivadas de fallas operativas. Pueden deberse a errores humanos, fallas de hardware/software o fraude intencional por parte de los empleados.

• Riesgo sistémico: pérdidas potenciales causadas por fallas de los actores de la industria en la que se invierte, que afecta a todas las empresas de ese sector. Por ejemplo, en 2008, el colapso de Lehman Brothers provocó un efecto en cascada en los sistemas financieros globales.

Como puede ver, la identificación de riesgos comienza con una auditoría de los activos de su cartera. Pero para que sea eficaz es necesario tener en cuenta factores tanto internos como externos. Luego se deben evaluar estos riesgos. ¿Con qué frecuencia te encuentras con ellos? ¿Qué tan serios son?

Al sopesar los riesgos y comprender su impacto potencial en su cartera, podrá clasificarlos y desarrollar estrategias y respuestas adecuadas. Por ejemplo, el riesgo sistémico se puede reducir mediante la diversificación en diferentes activos y el riesgo de mercado mediante límites de pérdidas.

Asegúrese de consultar nuestros recursos sobre riesgos financieros y la Guía para principiantes sobre gestión de riesgos.

¿Qué es el comercio intradía?

El day trading, o day trading, es una estrategia que implica entrar y salir de posiciones en un día. El término tiene su origen en los mercados tradicionales, dado que sólo están abiertos durante un determinado periodo de tiempo durante el día. No debe haber posiciones abiertas fuera de estos períodos.

Los mercados de criptomonedas, como probablemente sepa, siempre están abiertos. Puede operar las 24 horas del día, todos los días del año. Por lo tanto, en el contexto de las criptomonedas, el day trading se refiere a un estilo de trading en el que un operador ingresa posiciones y las cierra dentro de las 24 horas.

El análisis técnico se utiliza a menudo para determinar qué activos se negocian diariamente. Dado que las ganancias durante un período tan corto suelen ser mínimas, puedes operar con una gama más amplia de activos para intentar aumentarlas. Sin embargo, algunos pueden operar exclusivamente con el mismo par durante años.

Obviamente, este estilo es una estrategia comercial muy activa. Puede ser muy rentable, pero también conlleva un riesgo importante. Por lo tanto, el day trading es adecuado principalmente para traders experimentados.

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¿Qué es el swing trading?

Con el swing trading también se intenta sacar provecho de las tendencias del mercado, pero el horizonte temporal es más largo: las posiciones normalmente se mantienen desde un par de días hasta un par de meses.

Su objetivo es encontrar un activo que parezca infravalorado y que tenga potencial para aumentar su valor. Luego podrías comprar el activo y luego venderlo cuando su precio suba para obtener ganancias. O puede intentar encontrar activos sobrevaluados que estén a punto de perder valor. Luego puedes vender algunos de ellos a un precio alto con la expectativa de volver a comprarlos a un precio bajo.

Al igual que los comerciantes intradía, muchos comerciantes swing recurren al análisis técnico. Pero como su estrategia cubre un período más largo, el análisis fundamental también puede ser relevante.

El swing trading se considera una estrategia más amigable para los principiantes. Es mucho menos estresante que el rápido ritmo de negociación intradía. Si este último se caracteriza por una rápida toma de decisiones y la necesidad de monitorear constantemente la situación en el mercado, puede tomarse su tiempo en el swing trading.

¿Qué es el comercio de posiciones?

El comercio posicional (o de tendencia) es una estrategia a largo plazo. Los comerciantes compran activos y los mantienen durante un largo período (del orden de varios meses). Su objetivo es beneficiarse de la venta futura de activos a un precio más alto.

Lo que distingue las operaciones de posición de las operaciones oscilantes a largo plazo es la lógica detrás de su colocación. Los traders de posiciones están interesados ​​en las tendencias a largo plazo: intentan sacar provecho de la dirección general del mercado. Por otro lado, los swing traders buscan predecir "oscilaciones" en el mercado que no necesariamente se correlacionan con la tendencia más amplia.

No es sorprendente que los operadores de posiciones prefieran el análisis fundamental simplemente porque su horizonte temporal les permite monitorear los procesos a largo plazo. Esto no significa que no se utilice el análisis técnico en absoluto. Si bien los operadores de posición esperan que continúe la tendencia, el uso de indicadores técnicos puede alertarlos sobre la posibilidad de una reversión.

Al igual que el swing trading, el trading de posiciones es una estrategia ideal para principiantes. Una vez más, un horizonte temporal más amplio deja más espacio para pensar en sus decisiones.

¿Qué es el scalping?

De todas las estrategias consideradas, la especulación opera con los intervalos de tiempo más cortos. Los revendedores intentan captar pequeños movimientos de precios entrando y saliendo de posiciones en cuestión de minutos (o incluso segundos). En la mayoría de los casos, utilizan el análisis técnico para predecir movimientos de precios, monitorear los diferenciales de oferta y demanda y otras imperfecciones para obtener ganancias. Debido a los cortos períodos de tiempo, las operaciones de especulación suelen generar un pequeño porcentaje de ganancias: menos del 1%. Pero el scalping es un juego de números, por lo que repetir pequeñas ganancias puede acumularse con el tiempo.

El especulación no es una estrategia para principiantes. Para tener éxito, debe tener un conocimiento profundo de los mercados, las plataformas en las que opera y el análisis técnico. Sin embargo, para los traders que saben exactamente lo que están haciendo, identificar los patrones correctos y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo puede resultar muy rentable.

¿Qué es la diversificación y la asignación de activos?

Los términos "asignación" y "diversificación" suelen utilizarse indistintamente. Probablemente conozcas la expresión “no pongas todos los huevos en la misma canasta”. Mantener todos los huevos en una sola canasta crea un único punto de falla, y eso incluye sus activos. Invertir todos sus ahorros en un activo lo expone a un riesgo similar. Si invirtiera en acciones de una empresa en particular y esa empresa quebrara, perdería todos sus fondos de la noche a la mañana.

Tenga en cuenta que esto es cierto no sólo para los activos individuales, sino también para las clases de activos. En caso de una crisis financiera, prepárese para que todas sus acciones pierdan valor. Esto se debe a que están altamente correlacionados en el sentido de que tienden a seguir la misma tendencia.

Una buena diversificación no se trata sólo de llenar su cartera con cientos de monedas digitales diferentes. Supongamos que los gobiernos del mundo prohíban las criptomonedas o que las computadoras cuánticas interrumpan los esquemas de criptografía de clave pública utilizados en las criptomonedas. Cualquiera de estos eventos tendrá un impacto importante en todos los activos digitales. Al igual que las acciones, constituyen una única clase de activo.

Lo ideal sería que la inversión se repartiera entre varias clases. De esta forma, si algún activo tiene un problema, el resto de tu cartera no se verá afectado. El premio Nobel Harry Markowitz presentó esta idea en forma de teoría moderna de carteras (MPT, o Modern Portfolio Theory). La teoría defiende la reducción de la volatilidad y el riesgo asociados con las inversiones de cartera mediante el uso de activos no correlacionados.

Si está interesado en este tema, lea el artículo de Binance Academy "Asignación y diversificación de activos" y el artículo de Binance Research "Explorando los beneficios de la diversificación con Bitcoin".

¿Qué es la teoría de Dow?

La teoría de Dow son principios financieros inspirados en las ideas de Charles Dow. Dow fundó el Wall Street Journal y ayudó a crear los primeros índices bursátiles estadounidenses, también conocidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) y Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Aunque la teoría de Dow nunca fue formalizada por él mismo, puede verse como un conjunto de principios de mercado presentados en sus obras. A continuación se presentan algunos hallazgos clave:

• Todo se refleja en el precio. Dow fue un defensor de la hipótesis del mercado eficiente (EMH), la idea de que los mercados reflejan toda la información disponible sobre los precios de los activos.

• Hay tendencias del mercado. Al Dow Jones se le atribuye a menudo el concepto mismo de tendencias del mercado tal como las conocemos hoy, distinguiendo entre tendencias primarias, secundarias y terciarias.

• Hay tres fases de la tendencia primaria. En las tendencias primarias, Dow identificó la fase de acumulación, la fase de participación y la fase de revaluación y distribución.

• Correlación de índices cruzados. Dow creía que una tendencia dentro de un índice no podía confirmarse a menos que se observara en otro índice.

• El volumen es importante. La tendencia también se ve confirmada por el elevado volumen de operaciones.

• Las tendencias son válidas hasta que se revierten. Si la tendencia se confirma, continúa hasta que se produzca una clara reversión.

Por supuesto, cabe señalar que no se trata de una ciencia exacta, sino de una teoría que puede no corresponderse con la realidad. Sin embargo, esta teoría sigue siendo influyente y muchos comerciantes e inversores la consideran una parte integral de su metodología.

Si desea obtener más información, lea el artículo "Introducción a la teoría de Dow".

¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?

La teoría de las ondas de Elliott (EWT) es el principio de que los movimientos del mercado siguen la psicología de los participantes del mercado. Aunque la teoría se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador ni una técnica comercial específica. Es más bien una forma de analizar la estructura del mercado.

El patrón de ondas de Elliott suele definirse como una serie de ocho ondas, cada una de las cuales es impulsiva o correctiva. Cinco de estas ondas son de impulso, es decir, que siguen la tendencia general, y tres son correctivas, es decir, que van en contra de la tendencia.

Ciclo de ondas de Elliott con ondas de impulso (azul) y ondas correctivas (amarilla).

Los patrones también tienen una propiedad fractal: puedes acercarte a una onda y ver otro patrón de Elliott en una escala más pequeña. Por el contrario, puede alejarse y descubrir que el patrón que está examinando es también una onda de un ciclo de onda de Elliott más grande.

La teoría de las ondas de Elliott ha recibido críticas mixtas. Algunos argumentan que la metodología es demasiado subjetiva porque los comerciantes pueden identificar las olas de diferentes maneras dentro de las reglas. Al igual que la teoría de Dow, la teoría de las ondas de Elliott no es confiable y no debe considerarse una ciencia exacta. Sin embargo, muchos traders han tenido gran éxito al utilizar EWT en combinación con otras herramientas de análisis técnico.

Si desea obtener más información, lea el artículo "Introducción a la teoría de ondas de Elliott".

¿Qué es el método Wyckoff?

El Método Wyckoff es una estrategia comercial y de inversión de base amplia desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo se considera una piedra angular en el desarrollo de técnicas modernas de análisis técnico en muchos mercados financieros.

Wyckoff propuso tres leyes fundamentales: la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley del esfuerzo y resultado. También formuló la teoría del "hombre compuesto", que en muchos aspectos se hace eco de las fases de las tendencias primarias de Charles Dow. Su trabajo en esta área es especialmente valioso para los comerciantes de criptomonedas.

En términos prácticos, el Método Wyckoff es un enfoque de cinco pasos para operar. Se puede dividir en las siguientes etapas:

• definir una tendencia: qué es y hacia dónde se dirige;

• determinar la fortaleza de un activo: si se mueve con el mercado o en la dirección opuesta;

• identificar un activo con potencial de crecimiento: si hay suficientes razones para entrar en la posición y si el riesgo vale el ingreso potencial;

• Evaluación de la probabilidad de crecimiento: ¿los indicadores de análisis indican un posible movimiento? Por ejemplo, las pruebas de Wyckoff para la compra y venta de un activo; cuál es el volumen de oferta y demanda; ¿Está el activo listo para moverse?

• determinación del momento de entrada: cuál es la posición del activo en relación con el mercado general; ¿Cuál es el mejor momento para ingresar a un puesto?

El método Wyckoff apareció hace casi un siglo, pero sigue siendo relevante en la actualidad. El alcance de la investigación de Wyckoff es extremadamente amplio, por lo que los resúmenes anteriores deben considerarse una descripción general muy condensada. Recomendamos estudiar sus obras con mayor profundidad, ya que son una fuente de conocimiento sumamente importante en el campo del análisis técnico. Puedes comenzar con el artículo “El método Wyckoff”.

¿Qué es una estrategia de compra y retención?

La estrategia de comprar y mantener, como su nombre indica, implica comprar y mantener un activo. Se trata de una estrategia pasiva a largo plazo en la que los inversores compran un activo y luego lo conservan independientemente de las condiciones del mercado. Un buen ejemplo en el espacio criptográfico es el hodling, practicado por aquellos inversores que prefieren comprar y mantener durante muchos años en lugar de comerciar activamente.

Esta estrategia puede resultar beneficiosa para quienes optan por invertir de forma independiente porque no hay necesidad de preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo o los impuestos sobre las ganancias de capital. Por otro lado, requiere que el inversor tenga paciencia y aguante. bajo el supuesto de que el activo no se depreciará.

Si desea conocer una forma sencilla de aplicar esta estrategia a Bitcoin, lea el artículo "¿Qué es el costo promedio en dólares (DCA)?"

¿Qué es invertir?

La inversión indexada puede considerarse una variante de la estrategia de comprar y mantener. Como sugiere el nombre, un inversor busca beneficiarse del movimiento de activos dentro de un índice específico. Esto se hace comprando activos usted mismo o invirtiendo en un fondo indexado.

Nuevamente, esta es una estrategia pasiva. Las personas también pueden beneficiarse de la diversificación en múltiples activos sin el estrés del comercio activo.

¿Qué es el comercio de demostración?

El comercio de papel se puede realizar de acuerdo con cualquier estrategia, la cuestión es que el comerciante sólo simula la compra y venta de activos. Esto es especialmente útil para principiantes (así como para traders experimentados) para poner a prueba sus habilidades sin arriesgar dinero.

Por ejemplo, digamos que ha descubierto una buena estrategia para cronometrar las caídas de Bitcoin y ahora quiere intentar sacar provecho de esas caídas antes de que realmente sucedan. Antes de arriesgarlo todo, puede probar su estrategia mediante el comercio de papel. Esto puede ser tan simple como registrar el precio en el momento en que "abrió" su posición corta y en el momento en que cerró la posición. Además, puede utilizar simuladores que simulen interfaces comerciales populares.

La principal ventaja del comercio en papel es que puede probar estrategias sin perder dinero si algo sale mal. Esta es la capacidad de emular acciones con riesgo cero. Por supuesto, debe comprender que el comercio de papel sólo le brinda una visión limitada del entorno real. Es difícil replicar las emociones reales que sientes cuando se trata de dinero. El comercio en papel sin un simulador real también puede ser engañoso en cuanto a los costos y comisiones relacionados con el comercio si no se tienen en cuenta en plataformas específicas.

Binance ofrece una variedad de opciones de comercio de papel. Por ejemplo, la red de prueba de Binance Futures proporciona una interfaz completa. Si está creando programas o robots comerciales, puede acceder a la red de prueba de intercambio al contado a través de la API.

Capítulo 4 – Conceptos básicos del análisis técnico

Contenido

• ¿Qué es una posición larga?

• ¿Qué es el acortamiento?

• ¿Qué es un libro de pedidos?

• ¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?

• ¿Qué es una orden de mercado?

• ¿Qué es el deslizamiento en el comercio?

• ¿Qué es una orden límite?

• ¿Qué es una orden stop loss?

• ¿Quiénes son los hacedores y los tomadores?

• ¿Qué es un diferencial entre oferta y demanda?

• ¿Qué son los gráficos de velas?

• ¿Qué son los gráficos de velas?

• ¿Qué es una línea de tendencia?

• ¿Qué es el soporte y la resistencia?

¿Qué es una posición larga?

Una posición larga (o simplemente larga) significa comprar un activo anticipando que su precio aumentará. Las posiciones largas se utilizan a menudo en el contexto de derivados o Forex, pero el concepto se aplica a casi cualquier clase de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado al contado con la esperanza de que su precio suba también puede clasificarse como abrir una posición larga.

Optar en largo por un producto financiero es la forma más común de invertir, especialmente para los principiantes. Las estrategias comerciales a largo plazo, como comprar y mantener, se basan en el supuesto de que el activo subyacente aumentará de valor. En este sentido, utilizar una estrategia de compra y retención es simplemente estar largo durante un periodo de tiempo prolongado.

Sin embargo, ir en largo no significa necesariamente que el operador espere beneficiarse de un movimiento alcista de precios. Tomemos como ejemplo los tokens apalancados. BTCDOWN es inversamente proporcional al precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin aumenta, entonces el precio de BTCDOWN disminuye. Si el precio de Bitcoin disminuye, el precio de BTCDOWN aumenta. En este sentido, abrir una posición larga en BTCDOWN equivale a bajar el precio de Bitcoin.

¿Qué es el acortamiento?

Una posición corta (o short) significa vender un activo con la intención de recomprarlo más adelante a un precio más bajo. La venta en corto está estrechamente relacionada con el comercio de margen porque puede operar con activos prestados. Sin embargo, también se utiliza ampliamente en el mercado de derivados y se puede implementar mediante una simple posición al contado. Entonces, ¿cómo funciona el corto?

Cuando se trata de vender en corto en los mercados al contado, es bastante sencillo. Digamos que tienes Bitcoin y esperas que su precio baje. Vendes BTC por USD con la esperanza de comprarlo más tarde a un precio más bajo. En este caso, cuando vendes a un precio alto y planeas recomprar a un precio bajo, estás entrando en una posición corta en Bitcoin. Suficientemente simple. Pero, ¿cómo funciona el corto apalancado? Consideremos.

Pide prestado un activo que cree que perderá valor, como una acción o una criptomoneda. Lo vendes inmediatamente. Si el mercado se mueve a su favor y el precio del activo baja, recompra la misma cantidad del activo que pidió prestado. Pagas el préstamo (con intereses) y obtienes un beneficio de la diferencia entre el precio al que vendiste originalmente y el precio al que compraste nuevamente.

¿Cómo es el corto apalancado de Bitcoin? Consideremos este ejemplo. Proporcionamos la garantía necesaria para pedir prestado 1 BTC y luego venderlo inmediatamente por $10,000. Recibimos $10.000. Digamos que el precio baja a $8.000. Compramos 1 BTC y liquidamos la deuda por la cantidad de 1 BTC con intereses. Dado que originalmente vendimos Bitcoin por $10,000 y ahora lo volvimos a comprar por $8,000, nuestra ganancia es de $2,000 (menos intereses y tarifas comerciales).

¿Qué es un libro de pedidos?

Un libro de órdenes (libro de órdenes, libro de acciones) es una colección de transacciones abiertas actuales para un activo, ordenadas por precio. Si publica un pedido que no se completa inmediatamente, se agrega al libro de pedidos. Permanecerá allí hasta que se complete con otro pedido o se cancele.

Los libros de pedidos en cada plataforma son diferentes, pero generalmente contienen aproximadamente la misma información. Muestran el número de pedidos a ciertos niveles de precios.

En el caso de los intercambios de criptomonedas y el comercio en línea, las órdenes del libro de órdenes se casan mediante un sistema llamado motor de casación. Este sistema asegura la ejecución de las transacciones. Considérelo una especie de cerebro del intercambio. Este sistema, junto con el libro de órdenes, constituye la base del concepto de intercambio electrónico.

¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?

La profundidad del libro de órdenes (o profundidad del mercado) se refiere a la visualización de las órdenes actualmente abiertas en el libro de órdenes. El gráfico muestra un conjunto de órdenes de compra y un conjunto de órdenes de venta de diferentes lados.

Profundidad del libro de órdenes del par de mercado BTC/USDT en Binance.

De manera más general, la profundidad del libro de órdenes se refiere a la cantidad de liquidez que un libro de órdenes puede generar. Cuanto más “profundo” sea el mercado, más liquidez habrá en la cartera de órdenes. En este sentido, un mercado con mayor liquidez puede cerrar órdenes más grandes sin afectar significativamente el precio. Pero si el mercado no tiene liquidez, los pedidos grandes pueden afectar significativamente el precio.

¿Qué es una orden de mercado?

Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al mejor precio de mercado disponible en ese momento. Básicamente, esta es la forma más rápida de entrar y salir del mercado.

Cuando abres una orden de mercado, básicamente estás diciendo: "Quiero completar esta orden ahora mismo al mejor precio que pueda conseguir".

Su orden de mercado completará las órdenes del libro de órdenes hasta que se complete por completo. Esta es la razón por la que los grandes comerciantes (o ballenas) pueden tener un impacto significativo en el precio cuando utilizan órdenes de mercado. Una orden de mercado grande puede efectivamente desviar liquidez del libro de órdenes. ¿Como sucedió esto? Miremos esto cuando hablemos del deslizamiento.

¿Quiere saber más? Lea el artículo "¿Qué es una orden de mercado?"

¿Qué es el deslizamiento en el comercio?

Al utilizar órdenes de mercado, es importante tener en cuenta el deslizamiento. Cuando decimos que las órdenes de mercado se ejecutan al mejor precio disponible, esto significa que ejecutan órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecuta toda la orden.

Pero ¿qué pasa si no hay suficiente liquidez al precio deseado para ejecutar una orden de mercado grande? En este caso, puede haber una gran diferencia entre el precio de ejecución esperado y el precio real. La diferencia entre ellos se llama deslizamiento.

Supongamos que desea invertir 10 BTC en una altcoin. Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña y cotiza en un mercado con baja liquidez. Si utiliza una orden de mercado, continuará ejecutando órdenes del libro de órdenes hasta que se complete la orden completa de 10 BTC. En un mercado líquido, podrá ejecutar una orden de 10 BTC sin afectar significativamente el precio. En este caso, la falta de liquidez significa que es posible que la cartera de órdenes no tenga suficientes órdenes de venta en el rango de precios actual.

Entonces, cuando se complete la orden completa de 10 BTC, es posible que descubra que el precio promedio es mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, no haber suficientes órdenes de venta resultó en que su orden de mercado se igualara con órdenes cuyo precio era significativamente más alto que el precio inicial.

Tenga siempre en cuenta los deslizamientos al operar con altcoins: es posible que algunos pares comerciales no tengan suficiente liquidez para cumplir con sus órdenes de mercado.

¿Qué es una orden límite?

Una orden limitada es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o superior. Este precio se llama precio límite. Las órdenes de límite de compra se ejecutan al precio límite o por debajo del mismo, y las órdenes de límite de venta se ejecutan al precio límite o por encima del mismo.

Cuando abre una orden limitada, básicamente está diciendo: "Quiero ejecutar la orden a un precio específico o superior, pero no inferior".

El uso de una orden limitada le permite tener un mayor control sobre sus puntos de entrada y salida para un mercado específico. Garantiza que su pedido nunca se cumplirá a un precio peor que el deseado. Sin embargo, esto tiene una desventaja. Es posible que el mercado nunca alcance su precio, dejando la orden sin completar. En muchos casos, esto significa una oportunidad comercial perdida.

La elección a favor de una orden de límite o de mercado es individual para cada operador. Algunos comerciantes pueden utilizar sólo uno o sólo el segundo, mientras que otros utilizarán ambos, dependiendo de las circunstancias. Para poder tomar la decisión correcta en el momento adecuado, es necesario comprender cómo funcionan.

¿Quiere saber más? Lea el artículo "¿Qué es una orden limitada?"

¿Qué es una orden stop loss?

Ahora que sabemos qué son las órdenes de mercado y de límite, hablemos de las órdenes de stop loss. Una orden stop loss es un tipo de orden límite o de mercado que sólo se activa cuando se alcanza un precio determinado. Este precio se llama precio de parada.

El objetivo principal de un stop loss es limitar las pérdidas. Cada operación debe tener un punto de cancelación: un nivel de precio que debes determinar de antemano. Este es exactamente el nivel en el que usted dice que sus acciones anteriores fueron incorrectas y que debe salir del mercado para evitar mayores pérdidas. Entonces, el punto de cancelación es el nivel en el que coloca su stop loss.

¿Cómo funciona una orden de stop loss? Ya hemos dicho que el stop loss puede ser de límite o de mercado. Es por eso que las variaciones incluyen órdenes stop-limit y stop-market. La característica clave es que la orden stop loss sólo se activa cuando se alcanza un precio predeterminado (precio stop). Cuando se alcanza el precio stop, la orden se convierte en una orden de mercado o de límite. Es decir, usted establece un precio de parada como desencadenante para publicar una orden de mercado o de límite.

Pero hay una cosa que recordar. Las órdenes límite se ejecutan sólo si el precio actual del activo es igual o superior al precio límite. A un precio más bajo, la ejecución no se produce. Si utiliza una orden stop-limit como orden stop-loss, entonces, si el mercado cae bruscamente, el precio puede superar instantáneamente el precio límite establecido, dejando su orden sin ejecutar. En otras palabras, se activará el precio de parada de la orden, pero quedará sin ejecutar debido a una fuerte caída del precio. Esta es la razón por la que las órdenes stop de mercado se consideran más seguras que las órdenes stop limit. Garantizan que, incluso en condiciones extremas del mercado, usted venderá activos y cerrará la posición tan pronto como se alcance el precio establecido.

¿Quiere saber más? Lea el artículo "¿Qué es una orden stop-limit?"

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¿Quiénes son los hacedores y los tomadores?

Te conviertes en creador cuando publicas un pedido que no se completa inmediatamente y se agrega al libro de pedidos. Dado que su orden aumenta la liquidez en el libro de órdenes, usted es el "creador" de liquidez (creador).

Las órdenes limitadas generalmente se ejecutan como órdenes maker, pero no siempre. Supongamos que realiza una orden de compra limitada con un precio límite que es significativamente más alto que el precio de mercado actual. Dado que una orden se puede ejecutar al precio límite o por encima de él, su orden se ejecutará al precio de mercado (ya que es inferior al precio límite que usted estableció).

Cuando realiza una orden con ejecución inmediata, se convierte en un receptor. Su pedido no se agrega al libro de pedidos, sino que se relaciona inmediatamente con un pedido existente del libro de pedidos. Dado que está tomando liquidez del libro de órdenes, se convierte en un tomador. Las órdenes de mercado siempre son órdenes de aceptación porque su orden se ejecuta al mejor precio de mercado disponible en ese momento.

Algunas bolsas utilizan un modelo de tarifas escalonadas para incentivar a los comerciantes a proporcionar liquidez. Atraer comerciantes de gran volumen es uno de los intereses más importantes de cualquier intercambio. La liquidez engendra más liquidez. En tales sistemas, los creadores suelen pagar tarifas más bajas que los compradores porque son los creadores los que añaden liquidez al intercambio. En algunos casos, los intercambios pueden ofrecer descuentos en las tarifas de los creadores. Puede consultar su nivel actual de comisión de Binance en esta página.

Si está interesado en obtener más información, lea nuestro artículo “¿Quiénes son los creadores y los tomadores?”

¿Qué es un diferencial entre oferta y demanda?

El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre el precio de orden de compra (demanda) más alto y el precio de orden de venta (demanda) más bajo para un mercado determinado. Básicamente, es la brecha entre el precio más alto al que un usuario está dispuesto a vender y el precio más bajo al que un comprador está dispuesto a comprar.

El diferencial entre oferta y demanda es una forma de medir la liquidez del mercado. Cuanto menor sea el diferencial entre los precios de oferta y demanda, más líquido será el mercado. El diferencial entre oferta y demanda también puede considerarse como una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado.

Cuando realiza una orden de compra en el mercado, se ejecutará al precio de venta más bajo disponible. Por el contrario, cuando realiza una orden de venta en el mercado, se ejecutará al precio de compra más alto disponible.

¿Qué son los gráficos de velas?

Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo en un período de tiempo determinado. Se compone de velas, cada una de las cuales representa un período de tiempo determinado. Por ejemplo, si selecciona un período de tiempo de una hora, el gráfico mostrará velas, cada una de las cuales representa un período de una hora. En un gráfico de un día, las velas significan un período de un día y así sucesivamente.

Gráfico diario de Bitcoin. Cada vela representa un día de negociación.

Una vela consta de cuatro puntos: apertura, máximo, mínimo y cierre (estos valores también se denominan OHLC). La apertura y el cierre son el primer y último precio registrado dentro del período de tiempo seleccionado, mientras que el mínimo y el máximo son los precios más bajos y más altos registrados, respectivamente.

Los gráficos de velas japonesas son una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. Los candelabros se originaron en el Japón del siglo XVII, pero fueron perfeccionados a principios del siglo XX por pioneros del comercio de mercado como Charles Dow.

El análisis de gráficos de velas es una de las formas más comunes de estudiar el mercado de Bitcoin mediante el análisis técnico. ¿Quieres aprender a leer gráficos de velas japonesas? Consulte el artículo “Gráfico de velas. Una guía para principiantes."

¿Qué son los gráficos de velas?

El análisis técnico se basa en gran medida en el supuesto de que los movimientos de precios anteriores pueden ayudar a predecir movimientos de precios futuros. Entonces, ¿cómo se utilizan las velas japonesas para el análisis técnico? El objetivo es identificar patrones en los gráficos de velas y desarrollar estrategias comerciales basadas en ellos.

Los gráficos de velas ayudan a los operadores a analizar la estructura del mercado y diferenciar entre las etapas alcistas y bajistas del mercado. También se pueden utilizar para identificar áreas de interés en un gráfico, como niveles de soporte o resistencia o posibles puntos de inflexión. Estos son los lugares del gráfico donde normalmente se puede ver una mayor actividad comercial.

Los patrones de velas japonesas también son una excelente manera de gestionar el riesgo, ya que proporcionan configuraciones comerciales específicas y precisas. ¿Como sucedió esto? Los patrones de velas japonesas pueden identificar objetivos de precios claros y puntos de invalidación. Esto permite a los operadores establecer configuraciones comerciales muy precisas y controladas. Esta es la razón por la que los operadores de Forex y en la industria de las criptomonedas utilizan ampliamente los patrones de velas japonesas.

Los patrones de velas más comunes incluyen banderas, triángulos, cuñas, martillos, estrellas y estrellas doji. Si desea aprender a comprender los gráficos, consulte los siguientes artículos de Binance Academy: 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico y una guía para principiantes sobre patrones de gráficos clásicos.

¿Qué es una línea de tendencia?

Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada tanto por traders como por analistas técnicos. Son líneas que conectan puntos de datos específicos en un gráfico. Suelen ser datos de precios, pero no siempre. Algunos operadores también pueden utilizar líneas de tendencia para indicadores técnicos y osciladores.

El objetivo principal de las líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De esta manera, los comerciantes pueden determinar la tendencia general y la estructura del mercado.

El precio de Bitcoin toca la línea de tendencia varias veces, lo que indica una tendencia alcista.

Algunos traders utilizan líneas de tendencia únicamente para comprender mejor la estructura del mercado. Algunos los utilizan para crear estrategias comerciales efectivas basadas en cómo interactúan las líneas de tendencia con el precio.

Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico en cualquier período de tiempo. Sin embargo, como ocurre con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en períodos de tiempo más altos suelen ser más confiables que las de períodos de tiempo más bajos.

Otro aspecto importante es la fuerza de la línea de tendencia. Según la definición tradicional, una línea de tendencia debe tocar el precio al menos dos o tres veces para ser válida. Como regla general, cuantas más veces el precio haya tocado (probado) la línea de tendencia, más confiable se considerará.

Si desea obtener más información sobre cómo dibujar líneas de tendencia, lea el artículo Líneas de tendencia.

¿Qué es el soporte y la resistencia?

El soporte y la resistencia son algunos de los conceptos más básicos asociados con el comercio y el análisis técnico.

Soporte significa el nivel en el que el precio rompe el piso. En otras palabras, un nivel de soporte es un área de demanda significativa en la que los compradores entran y hacen subir el precio.

Resistencia significa el nivel en el que el precio alcanza el techo. Un nivel de resistencia es un área de oferta significativa en la que los vendedores entran y hacen bajar el precio.

El nivel de soporte (rojo) se prueba y se rompe, pasando al nivel de resistencia.

Ahora sabes que el soporte y la resistencia son niveles de mayor oferta y demanda, respectivamente. Sin embargo, muchos otros factores entran en juego al calcular el soporte y la resistencia.

Los indicadores técnicos como las líneas de tendencia, las medias móviles, las bandas de Bollinger, las nubes de Ichimoku y el retroceso de Fibonacci también pueden indicar la importancia potencial de los niveles de soporte y resistencia. De hecho, se utilizan incluso aspectos de la psicología humana. Es por eso que los comerciantes e inversores incorporan soporte y resistencia en sus estrategias comerciales individuales de diferentes maneras.

¿Quiere aprender a dibujar niveles de soporte y resistencia en un gráfico? Lea el artículo "Introducción a los niveles de soporte y resistencia".

Capítulo 5 – Indicadores de Análisis Técnico

Contenido

• ¿Qué es un indicador en el análisis técnico?

• Indicadores adelantados y rezagados

• ¿Qué es un indicador de impulso?

• ¿Qué es el volumen de operaciones?

• ¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

• ¿Qué es una media móvil (MA)?

• ¿Qué es el indicador de media móvil de convergencia y divergencia (MACD)?

• ¿Qué son los niveles de Fibonacci?

• ¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

• ¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?

• ¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?

• ¿Qué es un sistema SAR parabólico?

• ¿Qué es la nube Ichimoku?

¿Qué es un indicador en el análisis técnico?

Los indicadores técnicos calculan métricas relacionadas con los instrumentos financieros. Este cálculo puede basarse en precio, volumen, datos en cadena, interés abierto, indicadores sociales o incluso otro indicador.

Como dijimos anteriormente, los analistas técnicos basan sus métodos en el supuesto de que los patrones históricos de precios pueden determinar los movimientos futuros de los precios. Por lo tanto, los operadores de análisis técnico pueden utilizar un conjunto de indicadores técnicos en un gráfico para identificar posibles puntos de entrada y salida.

Los indicadores técnicos se pueden clasificar de varias formas. Hay indicadores que indican tendencias futuras (indicadores adelantados), confirman un patrón existente (indicadores rezagados) o aclaran eventos en tiempo real (indicadores coincidentes).

Otras clasificaciones caracterizan los indicadores desde el punto de vista de la presentación de la información. Según esta clasificación, existen indicadores de tendencia que superponen datos sobre el precio, y hay osciladores que fluctúan entre un valor mínimo y máximo.

También existen tipos específicos de indicadores que tienen como objetivo medir un aspecto específico del mercado, como los indicadores de impulso. Como sugiere el nombre, su objetivo es medir y mostrar la dinámica del mercado.

¿Cuál de los indicadores de análisis técnico existentes es el mejor? No hay respuesta fácil para esta pregunta. Los operadores pueden utilizar muchos tipos diferentes de indicadores técnicos y su elección depende en gran medida de su estrategia comercial individual. Sin embargo, para tomar esta decisión, primero debe conocerlos. Nuestro próximo capítulo estará dedicado a esto.

Indicadores adelantados y rezagados

Como ya hemos dicho, diferentes indicadores tienen diferentes cualidades y deben usarse para propósitos específicos. Los principales indicadores indican eventos futuros. Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar lo que ya sucedió. ¿Cómo se deben utilizar?

Los indicadores adelantados suelen ser útiles para el análisis a corto y mediano plazo. Se utilizan cuando los analistas plantean una hipótesis sobre una tendencia y buscan herramientas estadísticas para confirmar su hipótesis. Cuando se trata de economía, los indicadores adelantados pueden resultar especialmente útiles para predecir períodos de recesión.

En términos de análisis comercial y técnico, los indicadores adelantados también se pueden utilizar para realizar previsiones. Sin embargo, ningún indicador específico puede predecir el futuro, por lo que tales pronósticos siempre deben tomarse con cautela.

Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar eventos y tendencias que ya han ocurrido o están ocurriendo. Pueden parecer innecesarios, pero también pueden resultar muy útiles. Los indicadores rezagados llaman la atención sobre ciertos aspectos del mercado que de otro modo permanecerían ocultos. Por lo tanto, los indicadores rezagados se suelen utilizar para analizar gráficos a largo plazo.

¿Quiere saber más? Lea el artículo “Indicadores adelantados y rezagados”.

¿Qué es un indicador de impulso?

Los indicadores de impulso miden y muestran el impulso del mercado. ¿Qué es el impulso del mercado? En términos simples, es una medida de la tasa a la que cambian los precios. Los indicadores de impulso tienen como objetivo medir el ritmo al que los precios suben o bajan. Por lo general, los operadores que desean beneficiarse de los picos de alta volatilidad los utilizan en análisis a corto plazo.

El objetivo de un operador de impulso es realizar operaciones cuando el impulso es alto y salir cuando el impulso del mercado comienza a desvanecerse. Si la volatilidad es baja, el precio suele quedar atrapado en un rango pequeño. A medida que aumenta la tensión, el precio a menudo realiza un fuerte movimiento impulsivo y eventualmente sale del rango. Esto es lo que aprovechan los traders de impulso.

Una vez que se completa el movimiento y los operadores abandonan sus posiciones, cambian a otro activo con alto impulso e intentan seguir el mismo patrón. Por lo tanto, los indicadores de impulso son ampliamente utilizados por los comerciantes diarios, los revendedores y los comerciantes a corto plazo que buscan oportunidades comerciales rápidas.

¿Qué es el volumen de operaciones?

Un indicador típico es el volumen de operaciones. Muestra el número de órdenes negociadas en pares con un activo durante un período de tiempo determinado. En otras palabras, muestra qué parte del activo cambió de manos durante el tiempo medido.

Algunos consideran que el volumen de operaciones es el indicador técnico más importante. “El volumen precede al precio” es una frase muy conocida en el mundo del comercio. La implicación es que un alto volumen de operaciones es un indicador adelantado que indica un gran movimiento de precios (independientemente de la dirección).

Utilizando el indicador de volumen de operaciones, los operadores miden la fuerza de la tendencia principal. Si la alta volatilidad va acompañada de un alto volumen de operaciones, esto puede considerarse una confirmación del movimiento. Y esto tiene sentido: una alta actividad comercial significa un volumen significativo, ya que muchos comerciantes e inversores están activos a un nivel de precios particular. Si la volatilidad no va acompañada de un alto volumen de operaciones, la tendencia subyacente puede considerarse débil.

Los niveles de precios con un volumen históricamente alto también pueden ser un buen punto potencial de entrada o salida para los traders. Dado que la historia tiende a repetirse, es posible que se produzca una mayor actividad comercial en estos niveles. Idealmente, los niveles de soporte y resistencia también deberían ir acompañados de un aumento en el volumen, confirmando la fortaleza del nivel.

¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador que muestra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Este es un oscilador de impulso que muestra la tasa de cambio de precio. Tiene un rango de 0 a 100 y generalmente se muestra como una línea en un gráfico.

Indicador RSI en el gráfico de Bitcoin.

¿Cuál es la idea detrás de medir la dinámica del mercado? Si la dinámica del mercado aumenta y el precio sube, entonces la tendencia alcista puede considerarse fuerte. Y viceversa: si la dinámica del mercado disminuye mientras el precio aumenta, entonces la tendencia alcista será débil. En este caso, puede ocurrir una reversión.

Veamos cómo funciona la interpretación tradicional del indicador RSI. Cuando el valor RSI es inferior a 30, el activo se considera sobrevendido. Un activo estará sobrecomprado cuando el RSI esté por encima de 70.

Sin embargo, el indicador RSI debe tomarse con cierto escepticismo. El RSI puede alcanzar valores extremos en condiciones de mercado inusuales y, aun así, la tendencia actual del mercado puede continuar durante algún tiempo.

El RSI es uno de los indicadores técnicos más simples, lo que lo convierte en uno de los mejores para los operadores principiantes. Si está interesado en obtener más información, lea nuestro artículo "¿Qué es el indicador RSI?"

¿Qué es una media móvil (MA)?

Los promedios móviles suavizan la acción del precio y hacen que las tendencias del mercado spot sean más fáciles de detectar. Debido a que se basan en datos de precios anteriores, carecen de precisión para poder predecir movimientos futuros de precios. Las medias móviles son indicadores rezagados.

Las medias móviles vienen en diferentes tipos. Las más comunes son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). ¿Cuál es la diferencia?

Una media móvil simple es la media aritmética del precio durante los n períodos anteriores. Por ejemplo, para calcular la SMA de 10 días, se toma el precio promedio de los últimos 10 días y se muestra en el gráfico.

Promedio móvil de 200 semanas para el precio de Bitcoin.

La media móvil exponencial es un poco más complicada. A la hora de calcularlo se utiliza una fórmula diferente, en la que son importantes los datos de precios más recientes. Como resultado, la EMA reacciona más rápidamente a los recientes movimientos de precios, mientras que la SMA puede tardar más en reflejarlos.

Como ya hemos dicho, las medias móviles son indicadores rezagados. Cuanto más largo sea el período durante el cual se construye el gráfico, mayor será el retraso. Por lo tanto, el promedio móvil de 200 días reaccionará más lentamente a las reversiones de precios que el de 100 días.

Los promedios móviles le ayudan a identificar fácilmente las tendencias del mercado. Si quieres saber más sobre ellas, lee el artículo “¿Qué son las medias móviles?”

¿Qué es el indicador de media móvil de convergencia y divergencia (MACD)?

MACD es un oscilador que muestra el impulso del mercado basándose en dos medias móviles. Dado que rastrea los movimientos de precios que ya han tenido lugar, es un indicador rezagado.

MACD consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. ¿Cómo se calculan? La línea MACD se calcula restando la EMA 26 de la EMA 12. Es sencillo. Luego, la EMA 9 (línea de señal) se traza en el gráfico con la línea MACD. Además, muchas herramientas de gráficos también muestran un histograma que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.

Indicador MACD en gráficos de Bitcoin.

Los comerciantes utilizan MACD analizando la relación entre la línea MACD y la línea de señal. Al analizar el MACD, un evento significativo es la intersección de dos líneas. Si la línea MACD cruza la línea de señal, puede interpretarse como una señal alcista. Si la línea MACD cae por debajo del nivel de señal, puede interpretarse como una señal bajista.

MACD es uno de los indicadores técnicos más populares para medir la dinámica del mercado. Si desea obtener más información, consulte el artículo "Cómo funciona el indicador MACD".

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¿Qué son los niveles de Fibonacci?

La herramienta Retroceso de Fibonacci (o Retroceso de Fibonacci) es un indicador popular basado en una secuencia de números llamada secuencia de Fibonacci. Estos números fueron definidos en el siglo XIII por el matemático italiano Leonardo Fibonacci.

Los números de Fibonacci son la base de muchos indicadores de análisis técnico y el retroceso de Fibonacci es uno de los indicadores más populares de su tipo. Este indicador utiliza ratios derivados de los números de Fibonacci y los expresa como porcentaje. Los porcentajes resultantes se trazan en un gráfico y los operadores pueden utilizarlos para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Estos son los porcentajes:

• 0 %

• 23,6%

• 38,2 %

• 61,8%

• 78,6 %

• 100 %

Técnicamente, el nivel del 50% no es un ratio de Fibonacci, pero muchos traders lo tienen en cuenta cuando utilizan el indicador. También se pueden utilizar ratios de Fibonacci fuera del rango de 0 – 100%. Los más comunes son 161,8%, 261,8% y 423,6%.

Niveles de Fibonacci en el gráfico de Bitcoin.

Entonces, ¿cómo utilizan los traders los niveles de retroceso de Fibonacci? La idea básica de trazar porcentajes en un gráfico es encontrar un área de interés. Por lo general, los operadores seleccionan dos puntos de precio principales en el gráfico y les adjuntan los valores 0 y 100 de la herramienta de retroceso de Fibonacci. El rango indicado por estos puntos indica posibles puntos de entrada y salida y también ayuda a determinar los niveles de las órdenes de stop loss.

La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador universal que se puede utilizar en una variedad de estrategias comerciales. Si está interesado en obtener más información, lea nuestro artículo: Guía de los niveles de retroceso de Fibonacci.

¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

El RSI estocástico, o StochRSI, es un indicador derivado del RSI. Al igual que el RSI, el objetivo principal del indicador es determinar el nivel de sobrecompra o sobreventa de un activo. Sin embargo, a diferencia del RSI, StochRSI no se genera a partir de datos de precios, sino de valores del RSI. Cuando se utilizan la mayoría de las herramientas de gráficos, los valores de StochRSI oscilarán entre 0 y 1 (o entre 0 y 100).

El indicador StochRSI es más útil cuando se encuentra cerca de la parte superior o inferior de un rango. Pero debido a la alta tasa de actualización y la alta sensibilidad, el indicador puede producir muchas señales falsas que son difíciles de interpretar.

La interpretación tradicional del indicador StochRSI es algo similar al RSI. Cuando el valor del indicador supera 0,8, el activo puede considerarse sobrecomprado. Cuando el valor del indicador es inferior a 0,2, el activo puede considerarse sobrevendido. Sin embargo, observamos que no deben considerarse señales directas para entrar o salir de posiciones. Por supuesto, la información del indicador es importante, pero también es importante interpretarla correctamente. Es por eso que la mayoría de las herramientas de análisis técnico se utilizan mejor en combinación con otros métodos de análisis de mercado.

¿Quieres saber más sobre StochRSI? Consulte el artículo Explicación del RSI estocástico.

¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?

Las Bandas de Bollinger, que llevan el nombre de John Bollinger, son una forma de medir la volatilidad del mercado y, a menudo, se utilizan para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador consta de tres líneas o “bandas”: la SMA (banda media) y las bandas superior e inferior. Las bandas se colocan en el gráfico de acción del precio. La idea es que a medida que la volatilidad aumenta o disminuye, la distancia entre estas bandas cambia, ampliándose y contrayéndose en consecuencia.

Bandas de Bollinger en el gráfico de Bitcoin.

Veamos la interpretación general de las Bandas de Bollinger. Cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca podrá estar el activo de una situación de sobrecompra. De manera similar: cuanto más cerca esté de la banda inferior, más cerca podrá estar el activo de una situación de sobreventa.

Cabe señalar que normalmente el precio está dentro de las bandas, pero en ocasiones puede subir o bajar. ¿Representa esto una señal inmediata de compra o venta? No. Esto simplemente significa que el mercado se está alejando de la banda media de la SMA, alcanzando condiciones extremas.

Las Bandas de Bollinger también se pueden utilizar para intentar predecir una contracción del mercado, conocida como contracción de las Bandas de Bollinger. Significa un período de baja volatilidad cuando las bandas se acercan mucho entre sí y "comprimen" el precio en un rango pequeño. Cuando la "presión" aumenta en este pequeño rango, el mercado eventualmente saltará fuera del rango, lo que conducirá a un período de mayor volatilidad. Dado que el mercado puede entonces subir o bajar, la estrategia de compresión se considera neutral (ni bajista ni alcista). Por lo tanto, este instrumento debe combinarse con otros instrumentos comerciales, como soporte y resistencia.

¿Quiere profundizar sus conocimientos sobre las bandas de Bollinger? Lea el artículo "¿Qué son las bandas de Bollinger?"

¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?

Como ya hemos dicho, para muchos traders el indicador más importante es el volumen de operaciones. Entonces, ¿qué indicadores se basan en el volumen?

El precio promedio ponderado por volumen, o VWAP, combina el poder del volumen con la acción del precio. En términos prácticos, es el precio medio de un activo durante un período determinado, ponderado por volumen. Esto lo hace más útil que el precio promedio, ya que tiene en cuenta qué niveles de precios han tenido el mayor volumen de operaciones.

¿Cómo utilizan los comerciantes VWAP? VWAP se utiliza normalmente para analizar las perspectivas actuales del mercado. Es decir, si el mercado está por encima de la línea VWAP, se puede considerar alcista. Por el contrario, si el mercado está por debajo de la línea VWAP, se puede considerar bajista. ¿No te recuerda a la interpretación de las medias móviles? De hecho, el VWAP se puede comparar con las medias móviles, al menos en la forma en que se utiliza. La principal diferencia es que VWAP tiene en cuenta el volumen de operaciones.

Además, el VWAP también se puede utilizar para identificar áreas de mayor liquidez. Muchos operadores utilizan una ruptura de precio por encima o por debajo de la línea VWAP como señal comercial. Sin embargo, normalmente incluyen otras métricas de mitigación de riesgos en su estrategia.

¿Quiere obtener más información sobre cómo utilizar VWAP? Lea el artículo “¿Qué es el precio medio ponderado (VWAP)?”.

¿Qué es un sistema SAR parabólico?

El sistema parabólico de tiempo/precio (SAR parabólico) se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y las posibles reversiones. "SAR" es una abreviatura de "Parar y retroceder". El indicador se refiere a períodos en los que se debe cerrar una posición larga y abrir una posición corta, o viceversa.

El SAR parabólico se muestra en el gráfico como una serie de puntos ubicados por encima o por debajo del precio. Si los puntos están por debajo del precio, significa que el precio está en una tendencia alcista. Por el contrario, si los puntos están por encima del precio, significa que el precio está en una tendencia bajista. Se produce una reversión cuando los puntos se mueven al "otro lado" del precio.

Indicador SAR parabólico en el gráfico de Bitcoin.

El SAR parabólico proporciona información sobre la dirección de la tendencia del mercado. Además, es conveniente para determinar puntos de inversión de tendencia. Algunos operadores utilizan el indicador Parabolic SAR para un trailing stop loss. Este tipo de orden especial se mueve con el mercado y garantiza que los inversores puedan proteger sus ganancias durante una fuerte tendencia alcista.

El SAR parabólico funciona mejor durante fuertes tendencias del mercado. Durante los períodos de consolidación, proporciona muchas señales falsas sobre posibles reversiones. ¿Quieres saber cómo utilizar el indicador SAR Parabólico? Consulte <em>"Guía rápida para utilizar un sistema SAR parabólico".

¿Qué es la nube Ichimoku?

Ichimoku Cloud es un indicador TA que combina muchos indicadores en un gráfico. De todos los indicadores que hemos examinado, Ichimoku es sin duda uno de los más complejos. A primera vista, puede resultar complicado entender sus fórmulas y cómo funciona. Pero en la práctica, la nube Ichimoku no es tan difícil de usar como parece, y muchos traders la eligen porque genera señales comerciales muy claras.

Como ya hemos dicho, la nube Ichimoku no es sólo un indicador, sino un conjunto de indicadores. El sistema proporciona información sobre el impulso del mercado, los niveles de soporte y resistencia y la dirección de la tendencia. Esto se logra calculando cinco promedios y representándolos en un gráfico. El indicador crea una "nube" de estos promedios que puede pronosticar áreas potenciales de soporte y resistencia.

Si bien los promedios juegan un papel importante, la parte clave del indicador es la propia nube. Si el precio está por encima de la nube, se puede considerar que el mercado está en una tendencia alcista. Por el contrario, si el precio está por debajo de la nube, se puede considerar que está en una tendencia bajista.

La nube Ichimoku en el gráfico de Bitcoin actúa primero como soporte y luego como resistencia.

La nube Ichimoku también puede mejorar otras señales comerciales.

La nube Ichimoku es bastante difícil de dominar, pero una vez que comprendas cómo funciona, es probable que comiences a dar excelentes resultados. Para obtener más información al respecto, lea el artículo "Cómo funciona la nube Ichimoku".

Capítulo 6 – Consejos para el comercio de criptomonedas

Contenido

• ¿Cómo empezar a operar con criptomonedas?

• Cómo intercambiar criptomonedas en Binance

• ¿Qué es una revista comercial y debería utilizar una?

• ¿Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio?

• ¿Qué software de comercio en línea debería utilizar?

• ¿Debería unirse a grupos comerciales pagos?

• ¿Qué es bombear y descargar?

• ¿Vale la pena participar en lanzamientos aéreos de criptomonedas?

¿Cómo empezar a operar con criptomonedas?

Si ha decidido comenzar a operar con criptomonedas, aquí hay algunas cosas que debe considerar.

En primer lugar, por supuesto necesitará capital para operar. Si no tiene ahorros, perder sus fondos puede tener un impacto grave en su vida. Recuerde: sólo debe operar con dinero que esté dispuesto a perder. El comercio es un proceso complejo y la gran mayoría de los nuevos operadores pierden su dinero. Recuerde siempre que el dinero que reserve para operar puede agotarse rápidamente y es posible que nunca pueda recuperar sus activos perdidos. Se recomienda comenzar con un capital pequeño para que los errores cometidos no sean tan dolorosos.

También debe pensar en su estrategia comercial general. Hay muchas oportunidades para ganar dinero en los mercados financieros. Dependiendo del tiempo y esfuerzo que dediques al trading, podrás elegir entre diferentes estrategias para alcanzar tus objetivos financieros.

Y un momento. Muchos comerciantes se sienten más cómodos si el comercio no es su principal fuente de ingresos. Les resulta más fácil afrontar las experiencias si su vida diaria no depende de sus resultados. Eliminar las emociones es un rasgo común de todos los traders exitosos, y es mucho más difícil cuando está en juego su sustento. Entonces (especialmente si eres nuevo) trata de tratar el comercio y la inversión como una actividad secundaria. Y empieza a aprender y practicar con pequeñas cantidades. También puede resultar útil explorar formas de obtener ingresos pasivos utilizando criptomonedas.

Puede aprender sobre los errores más simples en el análisis comercial y técnico en el artículo "7 errores comunes en el análisis técnico (TA)".

Cómo intercambiar criptomonedas en Binance

Entonces, ha decidido que desea sumergirse en el mundo del comercio de criptomonedas. ¿Qué es lo que hay que hacer?

Primero, necesitas convertir tu moneda fiduciaria en criptomoneda. La forma más sencilla de hacerlo es ir a la página 1 de Comprar criptomonedas en Binance, donde tendrá una variedad de opciones. Puede comprar criptomonedas utilizando tarjetas de débito y crédito, utilizando una cuenta bancaria en un intercambio P2P o mediante soluciones de terceros como Simplex, Paxful o Koinal. ¡Cuando termines, pasarás a formar parte del nuevo sistema financiero!

Ahora, con las criptomonedas, tienes muchas opciones. Entonces, por ejemplo, puede ir al intercambio al contado de Binance e intercambiar monedas ahora mismo. Si ya tiene experiencia comercial, puede probar la plataforma de negociación de margen Binance o Binance Futures. También tiene oportunidades de ingresos pasivos que incluyen apostar, prestar activos en Binance Savings, unirse a un grupo de minería de Binance y más.

Todas estas funciones están disponibles en los llamados intercambios centralizados, en particular Binance. Estos son el tipo de intercambios en los que depositas criptomonedas y realizas actividades financieras dentro de los sistemas internos del intercambio. Sin embargo, gracias a la magia de blockchain, existen otras opciones llamadas intercambios descentralizados (DEX). Con estos sitios, sus fondos nunca salen de su propia billetera de criptomonedas, por lo que siempre tendrá control total sobre ellos. También puede conectar una billetera de hardware y operar directamente desde ella.

Los intercambios centralizados dominan el espacio de las criptomonedas. Pero muchos comerciantes y entusiastas de blockchain creen que en el futuro, una parte importante del volumen de comercio de criptomonedas se realizará en DEX. ¡Dirígete a Binance DEX para disfrutar de una nueva experiencia comercial!

¿Qué es una revista comercial y debería utilizar una?

Un diario comercial es una documentación de sus actividades comerciales. ¿Vale la pena tenerlo? Es mejor tener. Puede utilizar cualquier herramienta, desde una simple hoja de cálculo de Excel hasta una suscripción a un servicio especial.

Algunos comerciantes creen que llevar un diario de operaciones desempeña un papel importante para lograr beneficios constantes, especialmente cuando se trata de operaciones más activas. Después de todo, si no documenta sus actividades comerciales, ¿cómo puede identificar sus fortalezas y debilidades? Sin un diario de operaciones, no tendrá una idea clara de los resultados de sus operaciones.

Recuerde que los sesgos pueden desempeñar un papel importante en sus decisiones comerciales y un diario comercial puede ayudar a mitigar algunos de ellos. ¿Cómo exactamente? ¡Es muy simple, porque no se pueden discutir los hechos! Todas las métricas comerciales se reducen a números y, si no tiene éxito, se reflejará en sus números. Al llevar un diario comercial meticuloso, puede realizar un seguimiento de qué estrategias funcionan mejor.

¿Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio?

Uno de los aspectos más importantes del comercio es la gestión de riesgos. Algunos comerciantes argumentan que esto es generalmente lo más importante en el comercio. Por lo tanto, es necesario calcular el tamaño de la posición utilizando una fórmula estándar. Así es como se calculan.

Primero, debe determinar qué parte de su cuenta está dispuesto a arriesgar en operaciones individuales. Digamos que es el 1%. ¿Esto significa que usted ingresa posiciones con el 1% de su cuenta? No, esto significa que si se activa su límite de pérdidas, no perderá más del 1% de su cuenta.

Esta parte de los fondos puede parecer una cantidad pequeña, pero garantiza que las inevitables pocas operaciones malas no acaben con su cuenta. Entonces, una vez que determine esto, deberá establecer su nivel de límite de pérdidas. Usted lo configura para cada transacción individual, según las características específicas de su estrategia comercial. Digamos que va a establecer un límite de pérdidas del 5% de su inversión inicial. Esto significa que cuando se active su stop loss y salga con el 5% de su entrada, habrá perdido exactamente el 1% de su cuenta.

Digamos que el saldo de su cuenta es de 1000 USDT. Arriesgamos el 1% en cada operación. Nuestro stop loss es el 5% de la entrada. ¿Qué tamaño de posición debemos establecer?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Si solo queremos perder 10 USDT, que es el 1% de nuestra cuenta, debemos entrar en una posición de 200 USDT.

Este proceso puede parecer un poco largo al principio, pero es esencial para una gestión adecuada del riesgo. Buenas noticias: tenemos un artículo completo dedicado a esto, "Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio".

¿Qué software de comercio en línea debería utilizar?

El análisis de gráficos es una parte fundamental del arsenal de cualquier analista técnico. ¿Cuál es el mejor lugar para hacer esto? Binance integra gráficos de TradingView, por lo que puede realizar análisis directamente en la plataforma, tanto en la interfaz web como en la aplicación móvil. También puede crear una cuenta en TradingView y consultar todos los mercados de Binance a través de su plataforma.

Hay muchos otros programas de gráficos en línea en el mercado, cada uno de los cuales ofrece diferentes beneficios. Pero lo más probable es que tengas que registrarte para obtener una suscripción mensual paga. Las herramientas centradas en el comercio de criptomonedas incluyen Coinigy, TradingLite, Exocharts y Tensorcharts.

¿Debería unirse a grupos comerciales pagos?

Lo más probable es que no. Existen muchas fuentes gratuitas excelentes de información comercial, ¿por qué no aprender de ellas? También es útil practicar el trading por tu cuenta para que puedas aprender de tus errores y encontrar lo que mejor se adapte a ti y a tu estilo de trading.

Unirse a un grupo pago puede ser una buena herramienta de aprendizaje, pero tenga cuidado con las estafas y la publicidad engañosa. Después de todo, los resultados comerciales son muy fáciles de falsificar para atraer nuevos usuarios.

También vale la pena considerar por qué un operador exitoso querría crear un grupo pago. Por supuesto, los ingresos adicionales siempre son bienvenidos, pero ¿por qué cobrar una matrícula enorme si ya les está yendo bien?

Por supuesto, conocemos ejemplos en los que comerciantes exitosos han creado comunidades pagas de primera clase con servicios adicionales, como la adición de datos de mercado especiales. Aún así, tenga cuidado y cuidado al darle su dinero a alguien. La mayoría de los grupos comerciales pagados existen para ganar dinero con los nuevos comerciantes.

¿Qué es bombear y descargar?

Pump and dump es un esquema que implica inflar el precio de un activo a través de información falsa. Cuando el precio ha aumentado significativamente ("bombeado"), los atacantes venden ("volcan") bolsas de monedas compradas a bajo precio a un precio mucho más alto.

Movimiento típico de precios según un patrón de bombeo y descarga.

Los esquemas de bombeo y descarga son comunes en los mercados de criptomonedas, especialmente en los mercados alcistas. En este momento entran al mercado muchos inversores sin experiencia y es más fácil sacarles provecho. Este tipo de estafa es más común entre las criptomonedas con pequeñas capitalizaciones de mercado, ya que sus precios tienden a ser más fáciles de subir debido a la baja liquidez de estos mercados.

Los esquemas de bombeo y descarga a menudo son organizados por "grupos de bombeo y descarga" privados que prometen ganancias fáciles a los participantes (generalmente a cambio de una recompensa). Sin embargo, por regla general, los miembros de estos grupos son utilizados por un grupo aún más pequeño de personas que ya han ganado posiciones en monedas y están esperando el momento adecuado para venderlas.

En los mercados tradicionales, las personas declaradas culpables de facilitar sistemas de bombeo y descarga están sujetas a fuertes multas.

¿Estás pensando por dónde empezar a trabajar con criptomonedas? ¡Compre Bitcoin en Binance!

¿Vale la pena participar en lanzamientos aéreos de criptomonedas?

Puedes, ¡pero ten especial cuidado! Los airdrops son una nueva forma de distribuir criptomonedas a una amplia audiencia. Un lanzamiento aéreo es una excelente manera de garantizar que las criptomonedas no estén centralizadas en manos de unos pocos hodlers. Tener una gran cantidad de hodlers independientes es fundamental para una red descentralizada saludable.

El queso gratis sólo viene en una ratonera. Bueno, no sólo... Quizás... Si tienes mucha suerte... Sin embargo, lo más probable es que los organizadores del lanzamiento aéreo inmediatamente intenten aprovecharse de ti o quieran obtener algo a cambio.

¿Qué pueden pedir? Uno de los "activos" más comunes que se solicitan a cambio de un obsequio es su información personal. ¿Sus datos personales valen entre 10 y 50 dólares en una criptomoneda altamente especulativa? La elección es tuya, pero existen mejores formas de obtener ingresos adicionales sin comprometer tu privacidad y tus datos personales. Nuevamente, tenga especial cuidado al decidir participar en un lanzamiento aéreo de criptomonedas.

Resumen

Aprendimos mucho, ¿no? Comenzar a operar con criptomonedas puede ser un desafío, ya que hay muchos conceptos que aprender. Esperamos que esta guía le haya ayudado a sentirse más cómodo con el comercio de criptomonedas.

Sin embargo, ¡siempre hay algo que aprender! Por eso creamos una plataforma de preguntas y respuestas sobre criptomonedas: Ask Academy. Si tiene más preguntas sobre el comercio de criptomonedas, la tecnología blockchain, la criptografía u otros temas relacionados, no dude en publicarlas. ¡La comunidad definitivamente te responderá! Nos vemos en Ask Academy.