Raydium, el principal intercambio descentralizado (DEX) de Solana, ha experimentado un aumento significativo en la actividad comercial, superando recientemente a Uniswap en volúmenes de negociación de 24 horas.
ÚLTIMA HORA: @RaydiumProtocol, con sede en @solana, se convierte en el DEX número uno, superando a Uniswap V3 (Ethereum) en volumen de 24 horas. pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
– SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 de junio de 2024
Este cambio pone de relieve una creciente preferencia por los activos basados en Solana, lo que impulsa a Raydium a una ventaja a corto plazo sobre su competidor. Si bien todavía se está determinando si Raydium puede mantener este liderazgo, su volumen de operaciones actual de 24 horas asciende a 822 millones de dólares, una cifra aún por debajo de la de los principales intercambios centralizados.
Comercio dinámico en Raydium
Raydium suele experimentar volúmenes diarios fluctuantes, normalmente de alrededor de 400 millones de dólares. Su cartera de pedidos en cadena es un factor clave que impulsa estos volúmenes, lo que permite una rápida ejecución de transacciones.
A pesar de una tasa de fallas de transacciones del 20-25%, la red Solana ha manejado eficazmente la mayor parte de este tráfico. Comparativamente, Uniswap V2 y V3 registran volúmenes de transacciones diarias de alrededor de $192 millones y $633 millones, respectivamente. La ventaja de Raydium radica en su capacidad de consolidar más actividad comercial en una única plataforma DEX, a diferencia de las múltiples versiones de Uniswap.
Estrategias contra tokens deshonestos
Raydium se distingue por manejar dos tipos principales de actividades con tokens. Algunos proyectos apuntan a una amplia participación en las redes sociales antes de cotizar y establecer altas expectativas. Otros lanzan fondos de liquidez con barreras de entrada mínimas, tan bajas como 3-6 SOL, atrayendo a comerciantes automatizados ansiosos por capitalizar tokens que podrían ser un gran éxito.
Los recientes aumentos en la actividad estuvieron influenciados por el lanzamiento del token Daddy Tate (DADDY) por parte del influencer Andrew Tate, con el par de negociación SOL/DADDY constituyendo el 22% del volumen de Raydium, impulsado principalmente por bots. La prevalencia de bots de negociación automatizados en Raydium, tanto de compra como de venta, plantea riesgos y oportunidades. En junio se observó un aumento en los bots de venta, superando a los bots de compra en hasta un 30%.
Estos bots facilitan el acceso temprano a los tokens recién lanzados y permiten una rápida toma de ganancias, lo que contribuye a la volatilidad de los valores de los tokens en el intercambio. Además, Raydium enfrenta desafíos de bots de exposición y bombeo que inflan artificialmente la actividad y los fondos de liquidez que son vulnerables a los ataques.
Liderando el ecosistema de Solana
Raydium representa el 50% de todo el volumen de transacciones en la red de Solana, eclipsando a otros DEX de Solana e incluso a los agregadores DEX de Jupiter. Con más de 900 millones de dólares en valor total bloqueado, es el cuarto protocolo DeFi más grande en Solana.
1/Ha sido una primera mitad de 2024 de locura. Es hora de hacer un rápido resumen de Raydium. TLDR: – >275 000 pools creados – ~50 % del volumen de operaciones de Solana – volumen medio diario >1000 millones de USD – ~30 % del volumen orgánico de Solana – >11 millones de recompras de RAY (17 millones de USD) – comisiones por creación de pools -> Validador de Raydium – nuevo programa CPMM – Interfaz de usuario V3
— Raydium (@RaydiumProtocol) 13 de junio de 2024
Este crecimiento se debe en parte a la afluencia de fondos al ecosistema Solana, en particular después de las recesiones de 2022 y 2023. A pesar de la recuperación más amplia, el token nativo de Raydium, RAY, cotiza aproximadamente a 1,70 dólares, significativamente por debajo de su pico de 16 dólares. Mientras tanto, SOL, fundamental para la liquidez de Raydium, ha disminuido a 146,14 dólares después de máximos recientes de más de 170 dólares.
Raydium es líder en la captación de una parte sustancial de la actividad de DEX de Solana. Su dependencia de bots y la naturaleza transitoria de los tokens meme indican posibles desafíos de volatilidad y seguridad. La capacidad de la plataforma para gestionar estos riesgos y, al mismo tiempo, sostener el crecimiento será crucial para mantener su posición en el competitivo panorama de los DEX.
La publicación Raydium supera a Uniswap en el volumen de Solana DEX apareció por primera vez en Coinfea.
