Hoy, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), una firma líder en inteligencia empresarial, ha anunciado en un comunicado de prensa el precio de su oferta de 700 millones de dólares de monto principal agregado en bonos senior convertibles al 2,25% con vencimiento en 2032. Esta medida es un paso audaz en el compromiso continuo de la compañía con Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado.
MicroStrategy anuncia el precio de la oferta de notas senior convertibles $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9
– Michael Saylor (@saylor) 14 de junio de 2024
La oferta
Los pagarés, inicialmente fijados en 500 millones de dólares, se ampliaron a 700 millones de dólares. Este aumento refleja la confianza de la empresa en Bitcoin como reserva de valor y su compromiso de aumentar sus tenencias de activos digitales.
Los pagarés se venderán de forma privada a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales calificados. MicroStrategy también otorgó a los compradores iniciales de los bonos una opción de compra, dentro de los 13 días a partir de, e incluyendo, la fecha en la que los bonos se emitieron por primera vez, hasta un monto principal agregado adicional de $100 millones de los bonos.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengarán intereses a una tasa del 2,25% anual, pagaderos semestralmente a plazo vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024. Los pagarés vencen el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes según sus términos.
Conversión y Redención
Los tenedores de los pagarés tienen la opción de convertirlos en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos. Si se cumplen ciertas condiciones, MicroStrategy puede canjear los pagarés por efectivo a partir del 20 de junio de 2029 o después. Si se canjean, el precio será el 100% del monto principal más los intereses acumulados. Al menos $75 millones de monto principal total en bonos deben permanecer en circulación y no sujetos a canje.
Estrategia
MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para adquirir Bitcoin adicional. La compañía ha sido una destacada defensora de la adopción de Bitcoin y mantiene cantidades significativas de la criptomoneda en su balance.
El anuncio se produce en medio de un creciente interés en Bitcoin y el mercado criptográfico en general. La medida de MicroStrategy indica confianza en el potencial a largo plazo de Bitcoin como reserva de valor.
Otras empresas, como Metaplanet, similar a MSTR en Asia, también han explorado notas convertibles para financiar compras de Bitcoin. La oferta anterior de MicroStrategy en marzo de 2024 recaudó 603,75 millones de dólares en notas senior convertibles al 0,875% con vencimiento en 2031.
En la industria de la criptografía, este movimiento se considera una señal alcista. MicroStrategy ha sido uno de los defensores más vocales de Bitcoin, y su director ejecutivo, Michael Saylor, a menudo promociona los beneficios de la moneda digital. Este último movimiento consolida aún más la posición de la compañía como un actor importante en el espacio criptográfico.
Sin embargo, no todo es fácil. La oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que finalice el 17 de junio de 2024. Esto significa que todavía quedan obstáculos por superar antes de que se cierre el acuerdo.
La oferta ampliada de notas senior convertibles de MicroStrategy es un movimiento audaz que subraya la confianza de la compañía en Bitcoin. Es un avance significativo que podría tener implicaciones de gran alcance para el mercado de las criptomonedas. Como dice el refrán, "La fortuna favorece a los audaces", y MicroStrategy está demostrando ser audaz en su enfoque hacia Bitcoin.
La publicación MicroStrategy aumenta la oferta de bonos sénior convertibles para impulsar las tenencias de Bitcoin apareció por primera vez en Coinfomania.
