MicroStrategy busca ofrecer 500 millones de dólares en notas senior convertibles, y las ganancias se utilizarán para comprar Bitcoin (BTC) adicional, anunció la compañía el jueves. Los bonos vencen en 2032.
El jueves, MicroStrategy reveló planes para ofrecer a compradores institucionales calificados la oportunidad de comprar notas senior convertibles no garantizadas que vencerán en 2032.
Al afirmar que la oferta privada estaría sujeta a las condiciones del mercado y otros factores, la compañía dijo que estos pagarés devengarán intereses pagaderos semestralmente y a plazo vencido cada 15 de junio y 15 de diciembre.
Esto se extenderá hasta el vencimiento el 15 de junio de 2032, a menos que los bonos se recompren, canjeen o conviertan según los términos de la oferta.
MicroStrategy, podría, sujeto a condiciones, canjear por efectivo, todos o algunos de los pagarés.
"Los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a MicroStrategy que recompre por efectivo la totalidad o parte de sus pagarés el 15 de junio de 2029", señaló la firma con sede en EE. UU.
MicroStrategy utilizará las ganancias para comprar más Bitcoin
Según el anuncio de hoy, los pagarés son convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de la empresa o una combinación de ambos.
El precio de referencia en el cálculo de la conversión inicial será el promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones de MicroStrategy desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm EDT de la fecha del precio.
Si se realiza la venta, MicroStrategy utilizará los ingresos netos para comprar más Bitcoin y agregarlos a los 214,400 BTC que la compañía tenía al 30 de abril de 2024.
La empresa también utilizará estos fondos para otros fines corporativos.
